2024年上半年中國監控攝像頭銷(xiāo)量上漲9.2%；監控+“看護”時(shí)代來(lái)臨

　　2024H1 中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)品牌份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　三、價(jià)格表現：均價(jià)下移，低端增長(cháng)顯著(zhù)；螢石穩居高端市場(chǎng)第一

　　受消費降級和企業(yè)競爭加劇的影響，監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)的均價(jià)趨勢從2023年的上漲轉變?yōu)?024年的下滑。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，到2024年6月，均價(jià)跌至226元，和2023年初的256元相比，減少了30元，降幅約有11.7%。

　　一方面，長(cháng)城、影騰等小品牌以性?xún)r(jià)比產(chǎn)品入市，并快速滲透;另一方面，頭部品牌的老品在上半年促銷(xiāo)力度也比較大，搶占低端市場(chǎng)。

　　價(jià)格下滑的趨勢在價(jià)格段的變化方面也有體現，低價(jià)格段的漲幅遠遠高于中高價(jià)格段。其中在100元以下、150-199元兩個(gè)價(jià)位段的銷(xiāo)量同比增長(cháng)均超過(guò)40%，100-149元價(jià)位段的銷(xiāo)量同比增長(cháng)超70%。而在中高端市場(chǎng)，200-249元、300-499元兩個(gè)價(jià)位段的銷(xiāo)量增幅均不足10%，甚至250-299元、500元以上價(jià)位段出現大幅下滑。

　　2024H1 中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)價(jià)格段銷(xiāo)量份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　在不同的價(jià)位段，領(lǐng)先品牌的表現略有不同。在150-199價(jià)位段，喬安表現突出，位居第一;200-249、250-299兩個(gè)價(jià)位段中，小米位居第一;300元以上的高端市場(chǎng)，螢石位居第一。

　　2024H1 中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)分價(jià)格品牌銷(xiāo)量份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　四、產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動(dòng)首超球機、多目、高像素

　　整體市場(chǎng)的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了明顯轉變。從最開(kāi)始的固定形態(tài)轉向可旋轉形態(tài)，到現在槍球聯(lián)動(dòng)，實(shí)現了全方位監控。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭比重增長(cháng)顯著(zhù)，其銷(xiāo)量份額首次超過(guò)球機，增長(cháng)了14.7個(gè)百分點(diǎn)，達到19.5%。

2024H1 中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)產(chǎn)品形態(tài)銷(xiāo)量份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　雙目和多目成為了產(chǎn)品迭代的標配之一。目前，監控攝像頭在數量上已從單目拓展到雙目、三目及以上。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，雙目和多目產(chǎn)品的合計銷(xiāo)量份額達到31.9%，同比增長(cháng)了20.2個(gè)百分點(diǎn)之多。市面上主推的雙目和多目產(chǎn)品多數采用了“固定+移動(dòng)視角”的方式，很大程度上拓展了水平方向上的監控范圍。今年上半年，螢石發(fā)布了首款上下雙攝產(chǎn)品C60P，使得垂直視角覆蓋更廣。

　　畫(huà)質(zhì)也是監控攝像頭升級的核心指標。在單目市場(chǎng)中，300萬(wàn)和400萬(wàn)像素為市場(chǎng)主流。2024年上半年，兩者的銷(xiāo)量合計份額達54%，下降了9.4個(gè)百分點(diǎn);隨著(zhù)螢石、小米、360、海雀等向高畫(huà)質(zhì)突破，帶動(dòng)了500萬(wàn)和800萬(wàn)像素市場(chǎng)，銷(xiāo)量份額分別增長(cháng)了8.6、5.2個(gè)百分點(diǎn)。

2024H1 中國單目監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)分像素等級銷(xiāo)量結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　五、場(chǎng)景應用：攝像頭的監和“護”屬性

　　近年來(lái)，消費者在電商購買(mǎi)的攝像頭開(kāi)始越來(lái)越多的用在室外場(chǎng)景。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，室內監控攝像頭的銷(xiāo)量份額達到56.1%，仍占據主導地位。但隨著(zhù)消費者出游意愿的增多，對家庭戶(hù)內外的監控需求迅速旺盛起來(lái)，室外監控攝像頭的比重已從2022年的37.2%增至2024年上半年的43.9%。

2022-2024H1 中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)室內外產(chǎn)品銷(xiāo)量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　攝像頭在消費級市場(chǎng)的應用除了監控之外，目前還廣泛用在了滿(mǎn)足不同消費群體的看護，如老人、嬰兒、寵物等。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，帶哭聲監測的攝像頭銷(xiāo)量份額達到22%，銷(xiāo)量同比增長(cháng)6.5%;寵物識別攝像頭滲透率尚低，銷(xiāo)量份額不到5%，但同比漲幅超過(guò)了30%。

　　品牌跟進(jìn)方面，螢石連續兩年都發(fā)布了適合嬰兒看護和寵物陪護的攝像頭，小米在今年發(fā)布了母嬰看護套組產(chǎn)品。

　　針對老人的攝像頭產(chǎn)品體現在產(chǎn)品功能和形態(tài)上，如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等，能夠實(shí)現日常陪護和實(shí)時(shí)監控。此外，AI算法已經(jīng)能夠識別老人跌倒，加上毫米波雷達，可以實(shí)現睡眠監測、生命體征監測等，并大大提升精準度。

　　六、預測：2024年中國監控攝像頭銷(xiāo)量將達5600萬(wàn)臺

　　價(jià)格段布局方面，兩端化趨勢愈發(fā)顯著(zhù)。2024年，小眾品牌主要在150元以下價(jià)位段混戰，而主流品牌在300元以上價(jià)位段加速滲透。

　　供應鏈方面，攝像頭的上游芯片供應向頭部企業(yè)集中。消費類(lèi)IPC SoC更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國科微等廠(chǎng)商。隨著(zhù)海思重新進(jìn)入安防市場(chǎng)，上游企業(yè)競爭將進(jìn)一步加大。

　　產(chǎn)品方面，圖像質(zhì)量的追求是無(wú)止境的，高像素將是2024年的產(chǎn)品熱點(diǎn)。低功耗攝像頭大大緩解了耗能問(wèn)題，黑光攝像頭進(jìn)一步解決了夜間監控的困擾，而拼接攝像頭提高了監控視野、實(shí)現全景監控。此外，一些概念產(chǎn)品逐漸面世：帶屏攝像頭、可移動(dòng)機器人等，強化家庭陪護功能。

　　應用場(chǎng)景上，隨著(zhù)中國年輕一代父母對智能產(chǎn)品的認知度提高、養寵物的家庭增多以及“老齡化”加劇，老人、嬰兒、寵物這三個(gè)細分市場(chǎng)將持續受到關(guān)注。

　　整體來(lái)看，消費級市場(chǎng)的攝像頭正在從看得見(jiàn)，到看得清，再到看得懂。隨著(zhù)AI技術(shù)的應用落地，攝像頭逐漸從功能產(chǎn)品轉變?yōu)榱酥悄墚a(chǎn)品，并進(jìn)一步融入到智能家居中。此外，諸如螢石、華為等品牌還推出算法商店，將算法包裝成容易理解的應用，用戶(hù)可以自由的加載算力算法，使用一臺設備，去匹配各種場(chǎng)景，如哭聲監測、寵物檢測、人臉識別、煙火感知、手勢識別等。算法商店在消費級市場(chǎng)的推出，將提升監控攝像頭的智能化水平，加速碎片化場(chǎng)景應用。

　　規模方面，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年，中國監控攝像頭消費級市場(chǎng)的整體銷(xiāo)量將達5600萬(wàn)臺，同比增長(cháng)4.8% 。