2024上半年中國藍牙音箱市場(chǎng)規模企穩，銷(xiāo)量達1233萬(wàn)臺；2000+元產(chǎn)品上漲32%，增速最快

　　根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國藍牙音箱零售市場(chǎng)月度追蹤(China Bluetooth Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告數據顯示，2024年上半年，中國傳統藍牙音箱在線(xiàn)上公開(kāi)零售市場(chǎng)(不含抖快等內容電商)的銷(xiāo)量為813.1萬(wàn)臺，同比微降0.4%;銷(xiāo)額為23.5億元，同比增長(cháng)3.0%。

　　洛圖科技(RUNTO)全面監測中國各類(lèi)消費級民用音頻產(chǎn)品零售市場(chǎng)。范圍包含耳機/耳麥、音箱/音響、回音壁、廣場(chǎng)舞音箱等各類(lèi)產(chǎn)品。其中耳機/耳麥按產(chǎn)品類(lèi)型分為有線(xiàn)入耳耳機、真無(wú)線(xiàn)(TWS)耳機、開(kāi)放式(OWS)耳機、頭戴式耳麥和頸掛式耳機;音箱/音響分為傳統音箱和智能音箱。

　　本文所涉及的范圍為傳統藍牙音箱，不包括智能音箱。根據洛圖科技(RUNTO)之前發(fā)布的《2024年上半年中國智能音箱發(fā)展報告》，2024年上半年，中國智能音箱市場(chǎng)線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道的銷(xiāo)量為805.5萬(wàn)臺 。

　　渠道：線(xiàn)上銷(xiāo)量占到全渠道92.7%；公開(kāi)零售:內容電商=7:3

　　從全渠道看，2024年上半年，中國藍牙音箱的整體銷(xiāo)量為1233萬(wàn)臺 。其中，包括公開(kāi)零售和內容電商的線(xiàn)上全渠道為1143萬(wàn)臺，占到整體市場(chǎng)的92.7% ;公開(kāi)零售市場(chǎng)的銷(xiāo)量則占到線(xiàn)上市場(chǎng)的71.1%。

　　從2014年到2019年，伴隨藍牙技術(shù)的不斷成熟與滲透，中國藍牙音箱市場(chǎng)一直保持著(zhù)高速增長(cháng)。2020年起，市場(chǎng)受產(chǎn)品技術(shù)成熟、迭代升級緩慢，智能音箱沖擊，以及疫情的影響，在到2022年的三年期間，銷(xiāo)量連續下滑10%以上。

　　2019-2023年 中國藍牙音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺，%

　　從2023年開(kāi)始到2024年上半年，市場(chǎng)正在逐漸止跌企穩。一方面，隨著(zhù)戶(hù)外場(chǎng)景需求的復蘇，便攜音箱出現恢復性增長(cháng);同時(shí)，在桌面音箱市場(chǎng)中，廠(chǎng)商重點(diǎn)布局具有家居裝飾屬性的高顏值產(chǎn)品，由此，各種創(chuàng )新型設計的新品推動(dòng)了該細分賽道的穩定增長(cháng)。

　　分季度看，2024年第一季度，中國藍牙音箱線(xiàn)上監測市場(chǎng)(即公開(kāi)零售市場(chǎng))的銷(xiāo)量同比增長(cháng)了6.4%;而進(jìn)入第二季度，由于今年年中618消費電子大促的整體基本面均不及預期，季度銷(xiāo)量最終同比下降5.5%，進(jìn)而影響了大盤(pán)在上半年的銷(xiāo)量，同比微降0.4%。

　　2023-2024Q2 中國藍牙音箱線(xiàn)上市場(chǎng)季度銷(xiāo)量及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：萬(wàn)臺，%

　　價(jià)格段：2000+元產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(cháng)32%，增長(cháng)速度最快

　　低端市場(chǎng)的份額呈現萎縮趨勢。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，100元以?xún)鹊漠a(chǎn)品銷(xiāo)量較2023年同比下降了5%，不過(guò)仍占據了半壁江山 ，達53%。主要廠(chǎng)商正在通過(guò)迭代新品、增加功能、美化外觀(guān)等方式，將產(chǎn)品向上升級;比較顯著(zhù)的有，低端便攜音箱加入K歌功能，以及低端2.0電腦音箱升級成一體式電腦游戲音箱。最終，100-200元價(jià)位的產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(cháng)了9%，市場(chǎng)份額為23%。

　　中高端市場(chǎng)中，家居式桌面音箱產(chǎn)品的外觀(guān)更加精致、漂亮，顏色搭配更具多樣性，除聆聽(tīng)音樂(lè )之外，還能起到美化空間的作用。受哈曼卡頓和Marshall等國際品牌高價(jià)格家居式桌面音箱產(chǎn)品的推動(dòng)，2000+元高端市場(chǎng)的銷(xiāo)量同比增長(cháng)32% ，成為增長(cháng)速度最快的細分價(jià)位段。

　　2023-2024Q2 中國藍牙音箱線(xiàn)上市場(chǎng)價(jià)格段銷(xiāo)量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　品牌：哈曼卡頓、Marshall引領(lǐng)市場(chǎng)，國內品牌增長(cháng)受限

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年第二季度，Marshall的市場(chǎng)份額達到14.7%，同比增長(cháng)2.9個(gè)百分點(diǎn);Marshall在2017年進(jìn)入中國市場(chǎng)，主打桌面音箱產(chǎn)品，近年來(lái)布局便攜音箱市場(chǎng)，憑借獨特的復古造型和出色的音質(zhì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，2024年1月初，Marshall藍牙音響成為某頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)新春禮盒內的焦點(diǎn)，再一次提升了品牌曝光度。第二季度，Marshall躍居中國藍牙音箱線(xiàn)上監測市場(chǎng)第一 。

　　哈曼卡頓主要以家居式桌面音箱和電腦音箱產(chǎn)品為主，主打高顏值產(chǎn)品，以玻璃為原材料，各類(lèi)水晶音箱深受消費者喜愛(ài)，2024上半年市場(chǎng)份額獲得大幅提升，比2023年同期增長(cháng)了3個(gè)百分點(diǎn)。

　　國內品牌中漫步者、索愛(ài)、山水等在2024年第二季度的市場(chǎng)份額均呈現小幅下降趨勢。其中，漫步者盡管近年來(lái)密集發(fā)布具備家居裝飾屬性的桌面音箱新品，并取得了不錯的銷(xiāo)售成績(jì)，但隨著(zhù)電腦音箱的下滑，原主攻電腦音箱市場(chǎng)的漫步者在整體市場(chǎng)的份額一直無(wú)法取得突破。而索愛(ài)、山水等國內品牌由于低端市場(chǎng)的萎縮，產(chǎn)品高端化進(jìn)程緩慢，市場(chǎng)份額持續減少。

　　2023-2024Q2 中國藍牙音箱線(xiàn)上市場(chǎng)品牌銷(xiāo)額份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　產(chǎn)品結構：便攜音箱持續增長(cháng)，電腦音箱份額不斷下降

　　2023年以來(lái)，隨著(zhù)消費者戶(hù)外運動(dòng)、露營(yíng)、騎行等場(chǎng)景音箱需求的恢復，以及帶有麥克風(fēng)的便攜K歌音箱細分市場(chǎng)推動(dòng)，整體戶(hù)外便攜音箱市場(chǎng)保持了增長(cháng)趨勢。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024上半年，便攜音箱在中國線(xiàn)上監測市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額為52.7%，同比增長(cháng)5.3個(gè)百分點(diǎn) 。

　　產(chǎn)品均價(jià)超過(guò)1000元的家居式桌面音箱一直維持在6%左右的市場(chǎng)份額，相對穩定。

　　電腦音箱方面，盡管電競游戲音箱逆勢取得增長(cháng)，但整體的市場(chǎng)份額仍然在下降。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024上半年，電腦音箱在中國線(xiàn)上監測市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額為30.5%，同比下降3.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　2023-2024Q2 中國藍牙音箱線(xiàn)上市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　預測：2024年中國藍牙音箱市場(chǎng)全渠道銷(xiāo)量將達2422萬(wàn)臺，增長(cháng)2.2%

　　洛圖科技(RUNTO)認為，隨著(zhù)人們生活品質(zhì)的提高，對音樂(lè )體驗的需求將繼續不斷升級。但消費者對于藍牙音箱的需求，已經(jīng)從單純的音質(zhì)擴展到了功能、設計和品牌調性等多個(gè)方面。

　　在產(chǎn)品功能和使用場(chǎng)景趨于固化的背景下，創(chuàng )新的外觀(guān)設計仍是藍牙音箱市場(chǎng)差異化競爭的主要賣(mài)點(diǎn)，具備高顏值、個(gè)性化和科技感的產(chǎn)品才可能在這個(gè)消費時(shí)代和年輕群體中脫穎而出。

　　接下來(lái)，中國藍牙音箱市場(chǎng)仍將處于穩定的存量替換階段。一方面，便攜式K歌音箱對便攜藍牙音箱的替代，一體式電腦音箱對分體式的替代需求相對穩 定 ，持續增長(cháng)。另一方面，高端家居式桌面音箱在彰顯產(chǎn)品高端品質(zhì)的同時(shí)，也可以和諧地融入各種家居環(huán)境，這個(gè)細分市場(chǎng)也將保持強勁的增長(cháng)勢頭。整體來(lái)看，洛圖科技(RUNTO)預計，2024年中國藍牙音箱市場(chǎng)線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道的銷(xiāo)量將達到2422萬(wàn)臺，同比增長(cháng)2.2% 。