2024上半年中國顯示器電商規模達495萬(wàn)臺，與去年持平；關(guān)鍵詞：電競、低價(jià)、24.5寸、高分高刷

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸顯示器線(xiàn)上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker)》報告，2024年上半年，中國大陸顯示器整體線(xiàn)上零售市場(chǎng)(包含傳統電商和內容電商)的銷(xiāo)量為495萬(wàn)臺，同比微漲0.8% 。

　　其中，傳統電商的銷(xiāo)量占到91.7%，為454萬(wàn)臺，同比下降0.7% ;銷(xiāo)額為48億元，同比下降9%。本文主要分析公開(kāi)零售渠道，即傳統電商下獨立型顯示器市場(chǎng)的發(fā)展現狀。

2022-2024H1 中國顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)分半年度銷(xiāo)量

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：萬(wàn)臺

　　銷(xiāo)額的下降幅度顯著(zhù)超過(guò)了銷(xiāo)量，這體現了中國顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)在2024年的主要運行特征：低價(jià) 。不過(guò)，“低價(jià)”也是在整體消費不景氣的大環(huán)境下，支撐起顯示器市場(chǎng)銷(xiāo)量規模的重要因素之一。

　　同時(shí)，電子競技的全球熱潮、國內網(wǎng)吧網(wǎng)咖市場(chǎng)的回暖，以及電競酒店市場(chǎng)的迅猛擴張，這些良好的外界氛圍助推了電競顯示器品類(lèi)銷(xiāo)量的30%漲幅 ，給整體顯示器市場(chǎng)貢獻了增量。

　　此外，顯示器產(chǎn)品本身也存在諸多市場(chǎng)發(fā)展的原動(dòng)力 ，高刷和高分趨勢顯著(zhù)，產(chǎn)品性能持續升級;OLED、Mini LED等前沿顯示技術(shù)應用加快，市場(chǎng)滲透率快速提升;智能化也使得產(chǎn)品更好地滿(mǎn)足了用戶(hù)多元化的需求。

　　品牌：AOC、HKC、小米位列銷(xiāo)量前三

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，TOP10品牌牢牢占據了64%的市場(chǎng)份額，與去年同期相比保持穩定。

　　AOC品牌在銷(xiāo)量與銷(xiāo)額上依舊獨占鰲頭。但相比去年同期，卻呈現出負增長(cháng)態(tài)勢。產(chǎn)品主要以27英寸QHD為主，貢獻最大的機型是Q27G2S/D，內部銷(xiāo)量占比超過(guò)了20%。

　　緊隨AOC之后的是HKC與小米，兩者在銷(xiāo)量上緊咬不放，但產(chǎn)品策略卻不同。HKC主要深耕電競領(lǐng)域，電競產(chǎn)品的銷(xiāo)量占比高達80%。同時(shí)，主要以27英寸QHD產(chǎn)品為主，占比約60%。而小米則側重于辦公，在品牌內部，非電競的產(chǎn)品銷(xiāo)量占比達80%左右，且主要以27英寸FHD產(chǎn)品為主。

　　KTC、SANC、泰坦軍團和科睿等品牌亦主要以電競產(chǎn)品為主，品牌內部的占比均在90%左右。靈蛇憑借產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢，躋身銷(xiāo)量榜第七位。三星雖然銷(xiāo)量排名第八，但在銷(xiāo)額上卻躍居第三，主要得益于其產(chǎn)品和品牌的中高端市場(chǎng)定位，1000元以上價(jià)格段產(chǎn)品的內部占比接近65%。聯(lián)想銷(xiāo)量位居第九位，銷(xiāo)額未進(jìn)前十榜單，產(chǎn)品布局相對比較均衡。

　　2024H1 中國顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)品牌份額排名

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　價(jià)格：均價(jià)下降8%；千元以下份額達67%

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，中國顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)的均價(jià)為1064元，比去年同期降低了92元，降幅達8.0% 。

　　市場(chǎng)均價(jià)的下滑是多個(gè)方面的因素交織的結果。一是，受大環(huán)境等不確定性因素的影響，消費者購物趨于謹慎，并逐漸向中低端轉移，即消費降級;二是，市場(chǎng)競爭加劇，“打價(jià)格戰”成為了最直接、短平快的工具，整體市場(chǎng)形成了“新品牌低價(jià)入局+主流品牌降價(jià)阻擊”的局面;三是，整機代工廠(chǎng)在大舉進(jìn)攻品牌市場(chǎng)的同時(shí)，自身因成本優(yōu)勢，確實(shí)存在價(jià)格的操作空間。

　　均價(jià)走低主要體現在價(jià)格段的下移。主流價(jià)格段依舊是500-999元之間，份額達47%，接近五成，比去年同期增長(cháng)了5個(gè)百分點(diǎn)，這主要是由HKC、KTC、AOC等具有工廠(chǎng)資源的本土品牌價(jià)格下沉所達成的效果。

　　500元以下的低端市場(chǎng)也處于增長(cháng)態(tài)勢，比去年同期增長(cháng)了2個(gè)百分點(diǎn)。小米和靈蛇在該價(jià)格段共占據了33%的市場(chǎng)份額。

　　1000元以上的中高端市場(chǎng)不溫不火，市場(chǎng)份額正遭受著(zhù)一定的收縮壓力。

2024H1 中國顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)價(jià)格段結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　產(chǎn)品：24.5寸增勢迅猛；高刷高分趨勢顯著(zhù)

　　屏幕尺寸方面，2024年上半年，中國顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)的尺寸分布呈紡錘型。27英寸持續穩固主流地位，銷(xiāo)量占比高達44%，與去年同期保持一致，彰顯了市場(chǎng)的穩定偏好。

　　24.5英寸憑借其在電競領(lǐng)域的強勁拉動(dòng)，成為市場(chǎng)新勢力，銷(xiāo)量增速驚人，接近300% ，迅速占據了9%的市場(chǎng)份額，與去年同期相比實(shí)現了7個(gè)百分點(diǎn)的顯著(zhù)提升，極大地推動(dòng)了24-27英寸尺寸段的整體增長(cháng)。24英寸及以下的小尺寸受到24.5英寸的擠壓，開(kāi)始收縮份額。

　　32英寸及以上的大尺寸顯示器主要針對追求更大視野和沉浸體驗的特定消費群體，表現相對穩定。

　　2024H1 中國顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)尺寸段結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　刷新率方面，產(chǎn)品性能加速升級。從60Hz與75Hz向100Hz的跨越，再到144Hz與165Hz向180Hz的飛躍，節奏顯著(zhù)加快。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，165Hz以20%的份額仍居榜首，但與去年同期相比下滑了5個(gè)百分點(diǎn)。

　　60Hz和75Hz的傳統刷新率產(chǎn)品份額遭遇了斷崖式下跌，較去年同期分別下降了8個(gè)和15個(gè)百分點(diǎn)。

　　相比之下，100Hz和180Hz產(chǎn)品則由于去年同期基數較低，并在A(yíng)OC、小米、SANC等品牌的強勢推動(dòng)下，銷(xiāo)量增速均飆升至700%左右 ，市場(chǎng)份額分別提升了9個(gè)、14個(gè)百分點(diǎn)，成為市場(chǎng)新寵。

　　此外，240Hz及以上產(chǎn)品同樣穩定增長(cháng)，相較去年同期增長(cháng)了3個(gè)百分點(diǎn)，目前占比7%。

2024H1 中國顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)刷新率段結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　分辨率方面，2024年上半年，盡管主流分辨率FHD產(chǎn)品仍占據市場(chǎng)近五成的份額，達到48%，但相較于去年同期卻出現了5個(gè)百分點(diǎn)的下滑。

　　相比之下，QHD產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(cháng)了24%，市場(chǎng)份額攀升至37%，不斷的擠壓著(zhù)FHD產(chǎn)品市場(chǎng)。UHD產(chǎn)品則保持了相對穩定的市場(chǎng)表現，繼續在高端市場(chǎng)占據一席之地。

2024H1 中國顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)分辨率段結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　細分市場(chǎng)：電競市場(chǎng)量額雙漲，滲透率創(chuàng )新高

　　目前，首屆電競世界杯正在沙特阿拉伯首都利雅得舉行。隨著(zhù)“電競入亞”的成功實(shí)踐，“電競入奧”的宏偉藍圖也已赫然在望，首屆奧林匹克電子競技運動(dòng)會(huì )定于2025年在沙特阿拉伯盛大啟幕，預示著(zhù)電競即將邁入全球體育競技的新紀元。在此大背景下，電競成為了眾多消費電子產(chǎn)品的風(fēng)口賽道。

　　2024年上半年，中國電競顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量達到269萬(wàn)臺，銷(xiāo)額達到33億元，同比分別增長(cháng)了30%、10%，實(shí)現了量額雙增長(cháng)。電競在顯示器整體線(xiàn)上市場(chǎng)的滲透率同樣創(chuàng )下新高，躍升至59% ，展現出了強勁的發(fā)展勢頭與廣闊的增長(cháng)前景。

　　更詳細的市況分析詳見(jiàn)前文《半年報 | 2024上半年電競顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)量額雙漲;滲透率創(chuàng )新高》。

　　顯示技術(shù)：OLED和Mini LED分別增長(cháng)50%和43%

　　今年，LG和三星都擴大了各自OLED顯示器面板的陣容，推出了4K/240Hz的OLED顯示器面板。大量顯示器廠(chǎng)商也都紛紛跟進(jìn)，豐富并升級自家的產(chǎn)品矩陣。

　　在今年上半年顯示器整體市場(chǎng)略顯疲乏的背景下，OLED顯示器呈現了增長(cháng)之勢。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，OLED顯示器的線(xiàn)上銷(xiāo)量同比增長(cháng)了50% 。

　　另外，伴隨著(zhù)在大尺寸電視領(lǐng)域的大范圍應用，Mini LED在顯示器的滲透也步入了快車(chē)道。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，Mini LED顯示器線(xiàn)上銷(xiāo)量同比增長(cháng)43%，其中三星以近20%的份額領(lǐng)跑Mini LED市場(chǎng)。

　　預測：2024年中國顯示器整體線(xiàn)上零售市場(chǎng)規模上漲2.2%

　　向后看市場(chǎng)，在需求層面，事實(shí)上，消費趨勢呈現K型分化，在整體購買(mǎi)價(jià)格下移的同時(shí)，消費者對于高品質(zhì)、高性能顯示器產(chǎn)品的渴望仍然在增強。

　　在應用場(chǎng)景層面，標簽為“電競”性能的產(chǎn)品不僅在游戲娛樂(lè )領(lǐng)域占據了重要地位，更是滲透到了辦公、教育、專(zhuān)業(yè)設計等多元化使用場(chǎng)景中，有望促進(jìn)市場(chǎng)的大規模設備更新。

　　在產(chǎn)品發(fā)展層面，存在兩條主線(xiàn)：顯示和智能。OLED、Mini LED等新型顯示技術(shù)和AI技術(shù)的日益成熟、拓寬應用，將是顯示器未來(lái)市場(chǎng)的重要引擎。

　　在市場(chǎng)規模層面，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年，中國顯示器整體線(xiàn)上零售市場(chǎng)的銷(xiāo)量規模將達981萬(wàn)臺，同比微漲2.2% 。