Q3全球交互平板出貨量下降14%；教育機積極出海，會(huì )議機品牌力開(kāi)始顯現

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球交互平板市場(chǎng)分析季度報告(Global Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》顯示，2024年第三季度，全球大尺寸交互平板整機的出貨量為85.2萬(wàn)臺，同比下降14.3% 。

　　洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據應用場(chǎng)景分為教育交互平板(E-IB，Educational Interactive Board)和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

　　從細分場(chǎng)景來(lái)看，教育交互平板的出貨量占比為73.3% ，達到62.5萬(wàn)臺，同比下降18.5%;其它商用場(chǎng)景的交互平板出貨量為22.7萬(wàn)臺，與2023年同期持平。

　　2024年Q3 全球交互平板市場(chǎng)應用場(chǎng)景結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千臺

　　整體來(lái)看，接下來(lái)的三到五年，全球交互平板行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)品硬件配置逐漸標準化，但是專(zhuān)業(yè)軟件快速迭代的發(fā)展階段。

　　在中國市場(chǎng)，隨著(zhù)教育應用市場(chǎng)回落，整體交互平板產(chǎn)品的行情回歸理性。特別在中國教育信息化1.0時(shí)代全面進(jìn)入尾聲，國內對教育黑板的裝機率接近飽和，新增需求銳減，直接影響了整體市場(chǎng)的表現。國內教育企業(yè)開(kāi)始調整積極出海為企業(yè)運營(yíng)重點(diǎn) 。

　　另一方面，商用交互平板以堅定的市場(chǎng)信念及有效的市場(chǎng)策略穩扎穩打，不斷調整產(chǎn)品定位，優(yōu)化定價(jià)策略，開(kāi)發(fā)創(chuàng )新渠道，全力拓寬用戶(hù)接觸面。經(jīng)過(guò)多年沉淀，逐漸形成以“MAXHUB、newline、皓麗、海信、TCL”為代表的領(lǐng)先品牌陣營(yíng)，專(zhuān)業(yè)的會(huì )議機品牌力開(kāi)始對市場(chǎng)生效。

一、教育交互平板

　　海外市場(chǎng)：長(cháng)尾企業(yè)出清，頭部品牌控制競爭秩序

　　根據洛圖科技(RUNTO)的數據顯示，2024年第三季度海外交互平板市場(chǎng)的出貨規模為35.5萬(wàn)臺，同比下降22.9%。

　　其中教育市場(chǎng)的下滑幅度較大，出貨量為23.9萬(wàn)臺 ，相較2023年同期，跌幅約為27.0%，

　　海外教育行業(yè)的淡旺季區別并不像中國國內一樣明顯，而且具有非常鮮明的項目制特點(diǎn)。近幾年發(fā)達國家的教育信息化重點(diǎn)在于學(xué)情采集及學(xué)習能力分析等方面的建設，對于智慧教室改造的需求比較平緩，目前仍大量采用投影機產(chǎn)品。

　　品牌競爭方面，第三季度，在海外交互平板市場(chǎng)，傳統外資的頭部品牌均出現了較大幅度下滑;同時(shí)，長(cháng)尾企業(yè)陸續出清。市場(chǎng)秩序由頭部品牌控制，Smart、Promethean、newline、ViewSonic、BenQ這五個(gè)品牌即占據了市場(chǎng)71.6%的份額 。

　　產(chǎn)品方面，大尺寸平板產(chǎn)品在海外的推廣速度也相對變慢，而教育用桌面一體機則增長(cháng)迅速。類(lèi)似于教育講臺應用，專(zhuān)業(yè)繪圖屏等教育硬件的產(chǎn)品需求激增。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，當期，海外市場(chǎng)教育采購AIO產(chǎn)品的增幅超過(guò)了35%，并多以23.8“、27”產(chǎn)品為主。

　　中國市場(chǎng)：小換機潮出現，但需求有限，僅夠大企業(yè)維持溫飽

　　在中國教育市場(chǎng)，2024年第三季度的出貨量約為38.6萬(wàn)臺，較去年同期下降11.7% 。

　　事實(shí)上，今年第三季度，中國市場(chǎng)還存在小批量的換機潮，隨著(zhù)一些省份校舍的升級改造需求，教育交互平板也迎來(lái)了一些維持“溫飽”的需求，作為傳統旺季，銷(xiāo)量算是維持了基本的體面。

　　但顯然，中國教育市場(chǎng)未來(lái)還會(huì )繼續穩定的“下滑”，直到一個(gè)穩定的“換機”數量出現后，趨勢才能維穩。這個(gè)過(guò)程將會(huì )淘汰長(cháng)尾品牌，出清的長(cháng)尾品牌不乏有核心價(jià)值的企業(yè)，因此這將會(huì )是頭部企業(yè)整合資源的大好時(shí)機。

二、商用交互平板

　　海外市場(chǎng)：歐美市場(chǎng)顯著(zhù)下滑，仍是主力市場(chǎng)；中東增長(cháng)43.4%，增速第一

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第三季度，海外商用交互平板市場(chǎng)的出貨規模為11.6萬(wàn)臺，同比下滑13% 。

　　市場(chǎng)的下滑與歐美區域有關(guān)。歐美市場(chǎng)使用會(huì )議一體機較早，加之大企業(yè)數量比較穩定，消化了接近50%的出貨量，新增需求不足亦屬于正?，F象。

　　從2023年上半年開(kāi)始，商用交互平板品牌商們轉而開(kāi)發(fā)其它優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)，錨定澳洲及中東市場(chǎng)，今年第三季度收獲了均有不俗表現，兩區域的合并市占約為10%，增速分別為36.7%和43.4%。其中，中東市場(chǎng)的增幅為全球各區域最大。

　　中國市場(chǎng)：規模增長(cháng)15%，85寸以上超大尺寸占比20.6%

　　中國商用交互平板市場(chǎng)在2024年的前三季度整體表現良好，市場(chǎng)回暖現象明顯。

　　根據洛圖科技(RUNTO)的數據顯示，2024年第三季度，中國大陸商用平板品牌出貨量為11.1萬(wàn)臺，占到全球市場(chǎng)的48.8%，同比增長(cháng)15.2% 。在市場(chǎng)競品不斷增多的情況下，交互平板的市場(chǎng)規模能夠維持穩定增長(cháng)實(shí)屬難得。

　　從尺寸分布看，85寸以上超大尺寸的出貨量約為2.3萬(wàn)臺，占整體的20.6%;65寸產(chǎn)品仍然是主力尺寸，占整體市場(chǎng)的45.0%。今年以來(lái)，盡管液晶電視面板價(jià)格波動(dòng)頻繁，但商用類(lèi)大尺寸液晶面板供應充足，并沒(méi)有對終端整機造成成本壓力，加之會(huì )議電視的強力擠壓，大尺寸會(huì )議交互平板的均價(jià)降幅較大，86寸產(chǎn)品來(lái)到萬(wàn)元上下。

　　競爭角度看，在諸多頭部品牌中，MAXHUB品牌力突顯，以超過(guò)25%的當季占有率繼續領(lǐng)跑中國會(huì )議交互平板市場(chǎng)。皓麗在2024年成功布局會(huì )議電視及會(huì )議場(chǎng)景的周邊顯示硬件，成為線(xiàn)下渠道統治力最強的品牌代表之一，以約12%的市場(chǎng)份額居交互平板行業(yè)出貨量第二。Newline不斷優(yōu)化會(huì )議體驗，形成以音視頻、云會(huì )議、兼顧實(shí)用與美觀(guān)的品牌，是年輕創(chuàng )業(yè)者的鐘愛(ài)品牌代表，在第三季度亦收獲約10%的市占率。整體來(lái)看，傳統商顯品牌仍然是會(huì )議市場(chǎng)的主力軍。

三、總結與展望

　　隨著(zhù)產(chǎn)品迭代 “僅升級參數“的時(shí)代逐漸落幕，取而代之的是精簡(jiǎn)產(chǎn)品配置，以及對產(chǎn)品真實(shí)性能的體驗無(wú)限放大，包括交互平板的垂直功能，如復雜模態(tài)下音視頻的信號完整性、會(huì )議系統的魯棒性提升、數據安全性等。

　　總結起來(lái)，大尺寸交互平板開(kāi)始正式進(jìn)入體驗決策時(shí)代 ，會(huì )議用交互平板是首當其沖受益的產(chǎn)品，越來(lái)越多的用戶(hù)開(kāi)始逐漸習慣使用專(zhuān)業(yè)的“會(huì )議大屏”開(kāi)會(huì )。對于教育交互平板的影響，也會(huì )隨著(zhù)數智化平臺的完善，重新定義產(chǎn)品的核心功能和價(jià)值。此外，長(cháng)期來(lái)看，教育交互平板的“健康”屬性需求將更加突顯，護眼成為最基礎的性能。

　　對于A(yíng)I與之相結合的應用，短期看，需求特征并不明顯，實(shí)現人機交互的智能化，并不是真正意義的AI。未來(lái)，交互平板功能將會(huì )使基礎需求無(wú)限接近完美，例如清晰可視、操作簡(jiǎn)單，傳輸高效等。而AI的賦能，可能會(huì )通過(guò)其它方面實(shí)現。

　　根據市場(chǎng)特征，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年，全球商用交互平板的出貨量將突破85萬(wàn)臺，維持增長(cháng);而全球教育交互平板市場(chǎng)則下調預測，至不超過(guò)170萬(wàn)臺。