季報 | 2025Q1全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量降13%；大陸廠(chǎng)商市占率破90%；百寸與寬屏產(chǎn)品顯著(zhù)增長(cháng)

　　根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場(chǎng)分析季度報告(Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report)》數據顯示，2025年第一季度，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為72.6萬(wàn)片，同比下降13.2%；出貨面積117.2萬(wàn)平方米，同比下降9.1% 。

　　大尺寸交互平板(Interactive Board)特指的是區別于可攜帶智能平板電腦，一般在65寸以上的智能交互產(chǎn)品，根據應用場(chǎng)景分為教育交互平板和商用交互平板。

　　2025Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，千平方米，%

　　相對于2024年同期，2025年第一季度的市場(chǎng)出貨量和面積出現了明顯下滑。一方面是因為去年同比基數較高，另一方面則是由于今年市場(chǎng)需求疲軟，企業(yè)采購意愿不強。

　　在教育市場(chǎng)，采購預算的緊縮不僅減少了教育交互平板更新項目，也降低了競標價(jià)格，企業(yè)內卷，進(jìn)而整體悲觀(guān)。在會(huì )議市場(chǎng)，企業(yè)客戶(hù)支出克制和競品會(huì )議電視兩個(gè)因素都使得商用產(chǎn)品行業(yè)承壓。

　　一、廠(chǎng)商格局：

　　中國面板廠(chǎng)持續擴大市占率，已達90.6%

　　隨著(zhù)全球LCD面板產(chǎn)能的出清并購，中國大陸系面板廠(chǎng)的市場(chǎng)份額持續擴大，不僅體現在電視面板市場(chǎng)上，也體現在交互平板面板市場(chǎng)。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2025年第一季度，中國大陸系面板廠(chǎng)在全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨量市占突破九成，達到90.6%，同比增長(cháng)近3.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　CSOT( 華星光電)強勢領(lǐng)跑， 出貨量同比增長(cháng)15.2%，市占率為47.7%； 市占率的上升最大，漲幅達11.8個(gè)百分點(diǎn)。本季度，CSOT在86寸和98寸產(chǎn)品的出貨量比2024年同期增長(cháng)了約45%和100%。

　　BOE(京東方)的出貨量份額保持在40.2%。本季度，其寬屏產(chǎn)品81寸和97寸產(chǎn)品起量明顯。

　　AUO(友達)的出貨量份額達8.6%，同比增長(cháng)約1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　HKC( 惠科) 成當季黑馬，排名超過(guò)LGD(LG顯示)，居第四，并收獲第一季度市場(chǎng)中最大的出貨量增幅，達27.4%；出貨量份額 同比增長(cháng)0.9個(gè)百分點(diǎn)，接近2.8%。 本季度，100寸產(chǎn)品在其工廠(chǎng)內部的出貨量占比已達到15%。

　　2025Q1 全球大尺寸交互平板面板廠(chǎng)出貨量份額及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　4 月1日，LGD和TCL科技（TCL華星母公司）完成了廣州LCD工廠(chǎng)的交割，從今年第二季度起，該工廠(chǎng)的業(yè)績(jì)將納入TCL華星，屆時(shí)，第二季度的市場(chǎng)排名將進(jìn)一步發(fā)生變化。

　　自此，在中國（包括大陸和臺灣）廠(chǎng)商之外，全球LCD面板業(yè)就僅剩一座日系工廠(chǎng)，即位于中國廣州的夏普SDP超視界G10.5工廠(chǎng)。

　　二、尺寸結構：

　　平均尺寸達到75.9寸，百寸以上起量

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2025年第一季度，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨的平均尺寸為75.9寸，同比增長(cháng)近1.8寸。

　　三大主流尺寸65寸、75寸、86寸的合計市場(chǎng)份額約為89.5%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，86寸產(chǎn)品的出貨量份額保持增長(cháng)，同比增長(cháng)3.8個(gè)百分點(diǎn);65寸和75寸產(chǎn)品的市場(chǎng)份額均呈下滑態(tài)勢。

　　此外，主要受中國大陸央國企采購需求的變化影響，交互平板的換機進(jìn)入超大尺寸區間。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2025年第一季度，百寸及以上(100寸、105寸、115寸)的產(chǎn)品出貨量份額從去年同期的01.%升至0.5%。

　　2025Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板分尺寸出貨量份額及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　三、產(chǎn)品趨勢：

　　21:9寬屏產(chǎn)品是大尺寸交互平板新潮流

　　從2024年開(kāi)始，在海外的會(huì )議市場(chǎng)，21:9的寬屏逐漸興起，應用于81寸、92寸、97寸、105寸、115寸產(chǎn)品上，其視野拓寬、多任務(wù)處理等功能契合了用戶(hù)在日常辦公、觀(guān)影以及游戲時(shí)的需求。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2025年第一季度，21:9的寬屏產(chǎn)品表現突出，其出貨量同比增長(cháng)了192%，市場(chǎng)份額已達4%，同比增長(cháng)了3.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，寬屏產(chǎn)品不僅僅是一種技術(shù)上的革新，更是一種視覺(jué)體驗上的升級，提升了信息展示的效率和互動(dòng)性。接下來(lái)，除了適用于傳統的辦公和會(huì )議，還將滲透到教育、展覽、指揮中心等多個(gè)領(lǐng)域。

　　四、市場(chǎng)展望：

　　三大驅動(dòng)力：海外市場(chǎng)教育信息化、技術(shù)迭代、終端規格升級

　　展望后市，大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力將來(lái)自三個(gè)方面。

　　首先是，歐美市場(chǎng)未完成的教育信息化推進(jìn)以及升級，與“一帶一路”沿線(xiàn)國家教育普惠政策形成需求共振，這將為面板產(chǎn)業(yè)鏈提供長(cháng)期穩定的需求支撐。不過(guò)，地緣政治摩擦加劇、區域性貿易壁壘升級以及全球經(jīng)濟復蘇緩慢仍是風(fēng)險因素。

　　其二，面板企業(yè)通過(guò)技術(shù)迭代構筑體驗優(yōu)勢，低功耗、寬屏等產(chǎn)品解決方案的規?；涞?，將顯著(zhù)提升產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的溢價(jià)能力。

　　第三，終端市場(chǎng)向大尺寸和超高清規格的遷移，將進(jìn)一步的推高面板出貨面積，以及消耗工廠(chǎng)產(chǎn)能，改善商用顯示業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。更詳細的終端市況，請關(guān)注公眾號即將發(fā)布的《2025Q1全球及中國大尺寸交互平板市場(chǎng)分析報告》。

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