2024年全球交互平板市場(chǎng)出貨量下降8.5%，商用場(chǎng)景逆勢增長(cháng)12.3%

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球交互平板市場(chǎng)分析季度報告》，2024年全年，全球大尺寸交互平板(Interactive Board)的整機出貨量為256.2萬(wàn)臺，同比2023年下降8.5% 。

　　洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據應用場(chǎng)景分為教育交互平板(E-IB，Educational Interactive Board)和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

　　其中，教育場(chǎng)景的出貨量占到整體市場(chǎng)的65.2%，為167.0萬(wàn)臺，同比下降16.7%;其它商用場(chǎng)景的交互平板出貨量為89.1萬(wàn)臺，同比增長(cháng)12.3%。

　　2023-2024年 全球交互平板市場(chǎng)出貨量及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺，%

　　在相當長(cháng)的時(shí)間內，行業(yè)對于交互平板市場(chǎng)的發(fā)展都寄予了厚望。產(chǎn)品誕生在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展最快速的時(shí)間周期，但多年來(lái)市場(chǎng)規模的發(fā)展始終不及預期。

　　在2024年的上半年，市場(chǎng)的運行特征是：庫存出清、優(yōu)化體驗、強化品牌、快步出口。進(jìn)入下半年，行業(yè)里的主流經(jīng)營(yíng)策略則呈現為：保市占率、?，F金流、降本增效 ，以此來(lái)維持企業(yè)的穩定發(fā)展，并不再期待市場(chǎng)的超高增幅，開(kāi)始理智應對教育信息化下行周期內帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)。

　　按市場(chǎng)區域來(lái)劃分，中國市場(chǎng)的交互平板整機出貨量占到全球的47.7%，為122.1萬(wàn)臺，同比2023年下降2.3% ，降幅低于全球大盤(pán);海外市場(chǎng)則占到52.3%，出貨量為134.1萬(wàn)臺，同比2023年下降13.5%。

　　一、海外市場(chǎng)

　　區域表現：各有漲跌；中亞、中東、澳洲增速顯著(zhù)

　　全球市場(chǎng)表現的結構差異比較顯著(zhù)，這與中國品牌出海優(yōu)先選擇的登陸點(diǎn)密切相關(guān)。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年，海外市場(chǎng)交互平板整體出貨量為134.1萬(wàn)臺，同比下降13.5%。

　　市場(chǎng)的表現遠低于預期。主要原因在于：第一、中國品牌出海優(yōu)先選擇了政策相對有優(yōu)勢的“一帶一路”國家和地區。此類(lèi)國家文化元素多元，基礎教育重視程度參差不齊，導致項目從開(kāi)發(fā)到交付周期較長(cháng)，并存在較多商務(wù)因素制約，遠遠尚未能顯露“一路生花”之態(tài)。

　　第二、隨著(zhù)歐美地區教育信息化的初步完成，市場(chǎng)進(jìn)入換機調整期，釋放的新項目比較有限，并且歐美地區在教育信息化方面的投入始終比較溫和。以歐美交互平板的品牌定位來(lái)看，一方面繼續投入智能AI教育一體機的深度開(kāi)發(fā)，另一方面則是開(kāi)發(fā)布局“商用交互平板”以及“教學(xué)商用”場(chǎng)景的相關(guān)產(chǎn)品。

　　在交互平板品類(lèi)已觸達的海外版圖中，非洲、北美、歐洲的跌幅靠前，特別是北美和歐洲是體量較大的唯二市場(chǎng)，出貨量規模均在40萬(wàn)臺以上，跌幅分別為-24%和-17% 。

　　也有區域市場(chǎng)的規模在增長(cháng)，其中中亞、中東、澳洲這三個(gè)地區的表現顯著(zhù) 。中亞增速接近95%，這與中亞地區開(kāi)始建設健全數字化布局相關(guān)。中東地區的增速約為41%，相比較中亞地區量增額緩的狀態(tài)，中東地區經(jīng)濟狀況較好，同時(shí)重視品牌聲譽(yù)，吸引了全球交互平板頭部品牌的蜂擁而至。澳洲地區的增速約為26%，隨著(zhù)數字化信息化的全面展開(kāi)，該地區的增長(cháng)態(tài)勢有望延續至2026年底。

　　品牌表現：綜合類(lèi)品牌保持穩定；以教育應用為主的品牌大幅下滑

　　在海外市場(chǎng)，ViewSonic、SMART、Promethean、Newline占據了Top4席位 ，其合并的出貨量份額(CR4)為43.4%，相較2023年下降了3.3%。

　　頭部品牌各有所長(cháng)，在國際市場(chǎng)中均有鮮明的品牌標簽，值得關(guān)注的是ViewSonic的策略。其以顯示器產(chǎn)品起家，在北美、歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道最多，自2018年重點(diǎn)布局交互平板產(chǎn)品后，以多渠道、多觸角的方式為其產(chǎn)品全球化奠定了良好基礎。

　　與其它三家產(chǎn)品更聚焦于教育行業(yè)不同，ViewSonic多以綜合機型為主。2024年，教育信息化在意料之中的遇冷，而ViewSonic產(chǎn)品在教學(xué)辦公、教培機構、政府辦公等其它商用領(lǐng)域繼續保有出貨量。所以，在全球交互平板市場(chǎng)波動(dòng)較大的年份中，ViewSonic維持了基本盤(pán)的穩定，以12.3%的占有率居海外交互平板市場(chǎng)出貨量之首。

　　特別的，在歐美區域，本土品牌依然占據著(zhù)穩定市場(chǎng)。自2010年歐委會(huì )提出“歐洲數字化議程”計劃后，到現在，歐洲、北美等大部分地區已初步實(shí)現教育信息化普及。以法國、愛(ài)爾蘭、比利時(shí)、荷蘭、意大利、德國為代表的地區積極營(yíng)造“教育界數字教學(xué)”及“數字化教學(xué)辦公”氛圍，帶動(dòng)了歐盟及其成員國有組織有計劃的完善教育信息化布局。在2019年，歐委會(huì )推動(dòng)實(shí)施“人工智能倫理準則”之后，歐洲本土品牌即積極布局產(chǎn)品AI升級，配合實(shí)施下一代教育信息化迭代。因此，基本可以認為，歐美品牌優(yōu)勢顯著(zhù)，在本土教育市場(chǎng)形成了鐵桶江山。

　　二、中國市場(chǎng)

　　教育場(chǎng)景：轉型期下，新技術(shù)應用成為行業(yè)發(fā)展的核心出路

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年，中國交互平板在教育場(chǎng)景應用的出貨量為80.6萬(wàn)臺，投影白板約為0.8萬(wàn)臺;液晶交互平板為79.8萬(wàn)臺，較2023年下降10.8%，銷(xiāo)額下降29.0%，降幅刷新歷史 。

　　市場(chǎng)均價(jià)和銷(xiāo)售總額的不斷下探，本質(zhì)上是供需關(guān)系的失衡，產(chǎn)能配置過(guò)度導致內耗式競爭，市場(chǎng)喪失了活力。維持基本盤(pán)的穩定成為企業(yè)共識。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，以?xún)r(jià)換量只是一個(gè)階段的暫時(shí)應對之策，抱怨大環(huán)境也是于事無(wú)補，交互平板行業(yè)最核心的出路還在于優(yōu)化產(chǎn)品。隨著(zhù)人工智能、大數據等技術(shù)的成熟，當前的教育應用正在從傳統的數字化向智能化、個(gè)性化方向發(fā)展。因此，先進(jìn)廠(chǎng)商要根據學(xué)生、區域的學(xué)習數據、教學(xué)數據、情感變化，環(huán)境變化為其提供適宜的學(xué)習路徑，實(shí)現真正的因材施教。這種轉型將體現在教學(xué)行為的各個(gè)方面。

　　在品牌格局方面，傳統強隊依然領(lǐng)跑行業(yè)。希沃、鴻合、?？?、海信、安道位居中國教育市場(chǎng)的前五名 ，合并市占率(CR5)為85.9%，相比2023年提升了6.9%。

　　其中，希沃的領(lǐng)先優(yōu)勢仍在擴大，?？岛桶驳酪渤蔀闉閿挡欢嗟脑趷毫痈偁幁h(huán)境中保持增長(cháng)的企業(yè)。

　　2024年，長(cháng)尾品牌的數量顯著(zhù)減少，近30%的品牌退出了教育交互平板行業(yè)。如此來(lái)看，交互平板將率先在教育場(chǎng)景完成出清。

　　商用場(chǎng)景：增速高于全球大盤(pán)； 品牌格局仍充滿(mǎn)變數

　　商用交互平板在2024年中國市場(chǎng)的表現符合預期。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年，中國商用平板市場(chǎng)的出貨量為41.5萬(wàn)臺，同比2023年增長(cháng)18.7% ，高于全球整體水平。

　　市場(chǎng)銷(xiāo)額約為35.8億元，同比2023年下降20.3%。根據洛圖科技(RUNTO)調研數據顯示，2024年行業(yè)整體下調售價(jià)，一級代理持貨價(jià)降幅超過(guò)了25%。

　　盡管商用交互平板經(jīng)過(guò)了8年左右的發(fā)展，仍然未能突破百萬(wàn)臺，不過(guò)目前就下定論還為時(shí)尚早。在當今的數字化浪潮中，會(huì )議大屏作為數字化會(huì )議的重要載體，其功能與特性對于提高會(huì )議效率、促進(jìn)信息的高效共享和深度交流發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用。洛圖科技(RUNTO)樂(lè )觀(guān)認為，在未來(lái)，會(huì )議交互平板的配置率目標應該是和打印機的比例保持一致。只是，交互平板的產(chǎn)品價(jià)格、功能形態(tài)將會(huì )發(fā)生更有利于起量的變化。

　　此外，與教育交互平板的品牌出清不同，商用交互平板的品牌數量在2024年顯著(zhù)增加。根據洛圖科技(RUNTO)統計，電商在售的品牌數量增加了近95家。

　　在品牌格局方面，MAXHUB、皓麗、華為、?？?、Newline位居中國市場(chǎng)的出貨量前五名，合計市占率（CR5）為66% ，較2023年提升了3.5個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明，市場(chǎng)的集中度仍然在提高，與此對應的是競爭烈度在降低。

　　在頭部品牌中，仍然以MAXHUB的發(fā)揮最為穩定，憑借穩定的渠道和先發(fā)優(yōu)勢，以及布局Goodview的子品牌策略，以約28%的市占率穩居行業(yè)第一。

　　腰部品牌多以傳統電視和IT企業(yè)為主，海信、創(chuàng )維、TCL、聯(lián)想等都是具有良好的品牌影響力的企業(yè)，對于“會(huì )議大屏”而言，具有天然的優(yōu)勢。長(cháng)期來(lái)看，中國商用交互平板的品牌格局仍然充滿(mǎn)變數。

　　三、市場(chǎng)展望

　　市場(chǎng)規模：2025年全球交互平板出貨量將達266萬(wàn)臺， 上漲3.5%

　　對于全球市場(chǎng)而言，交互用大屏的市場(chǎng)始終存在，無(wú)論是徐徐推進(jìn)的教育市場(chǎng)，還是具有鮮明價(jià)值的企業(yè)市場(chǎng)。

　　洛圖科技（RUNTO）預測，2025年，全球交互平板市場(chǎng)的整體出貨量將達到266萬(wàn)臺，同比2024年上漲3.5%；其中教育場(chǎng)景約為166萬(wàn)臺，商用場(chǎng)景約為99萬(wàn)臺 。

　　在中國市場(chǎng)，在過(guò)去的5年里，中國品牌可能已經(jīng)消化掉了中國教育信息化改革10年的市場(chǎng)需求，疊加育齡人口數量的下降趨勢，洛圖科技(RUNTO)預測，2025年，中國交互平板的整體出貨量將達到126.5萬(wàn)臺，微降0.6%;其中，教育場(chǎng)景為74.6萬(wàn)臺，商用場(chǎng)景為48萬(wàn)臺。

　　教育市場(chǎng)預計在未來(lái)四年到達最低點(diǎn)，而商用市場(chǎng)在未來(lái)數年內將穩定增長(cháng)，只不過(guò)破百萬(wàn)臺仍可能需要五年以上的時(shí)間。

　　產(chǎn)品趨勢： 商用類(lèi)“瘦終端”或成方向；教育用“AI”化 將重新評價(jià)市場(chǎng)

　　目前，商用類(lèi)交互平板的操作體驗仍然有待提升，基于目前交互平板產(chǎn)品迭代的重心來(lái)看，并沒(méi)有看到顯著(zhù)提升體驗的現象。會(huì )議平板行業(yè)重視“云管理”、“數據安全”、“觸控是否流暢”，但交互平板的本質(zhì)，作為“會(huì )議助理”的角色并未發(fā)揮完整，組織會(huì )議者對于產(chǎn)品“智慧化”操作體驗的需求十分迫切。

　　產(chǎn)品的操作和學(xué)習過(guò)于復雜，工程師思維提升的用戶(hù)體驗無(wú)法解決各行各業(yè)的操作需求。接下來(lái)，“瘦終端”將可能成為重要布局，即輕量化的產(chǎn)品配置，簡(jiǎn)單直接的操作界面，搭配更智能的“會(huì )議軟件”，從而實(shí)現開(kāi)會(huì )不尷尬的良好體驗。

　　教育產(chǎn)品與AI相結合的方向已經(jīng)毋庸置疑，特別是在DeepSeek發(fā)布后，可以預見(jiàn)，教育科技領(lǐng)域將迎來(lái)新一輪的AI融合和新產(chǎn)品的爆發(fā)。在海量AI資源輔助的態(tài)勢下，中國教育硬件終端的企業(yè)將會(huì )被重新集合在起跑線(xiàn)之上。因為AI飼養下的新時(shí)代用戶(hù)，對于教育產(chǎn)品的極致追求，將會(huì )遠超目前行業(yè)的供給。所以，對全新技術(shù)的探求，將會(huì )是教育硬件諸多廠(chǎng)商面臨的更嚴峻的挑戰。