中韓顯示競爭迎來(lái)新“賽點(diǎn)”，這次是……

　　中韓的顯示之爭已經(jīng)從LCD延伸至OLED。面對中國企業(yè)的強勢崛起, 為了重新奪回競爭主導權，韓國繼OLED后，將目光瞄準了iLED技術(shù)(無(wú)機LED)。業(yè)內人士認為，中韓在先進(jìn)顯示面板和未來(lái)顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，將圍繞OLED與iLED形成新“賽點(diǎn)”。

　　韓國的顯示“雄心”

　　韓國自2004年起超越日本，一直保持世界顯示行業(yè)領(lǐng)軍者地位。直至2021年，中國顯示面板的出貨量超越韓國。數據顯示，2023年韓國顯示面板全球占比為10%，中國占比則達到67%。在新興顯示技術(shù)上，韓國的領(lǐng)先優(yōu)勢也在逐漸縮小。

　　為了在與中國的競爭中重新奪回主導權，韓國正積極推出顯示面板扶持政策。

　　2023年5月，韓國政府與企業(yè)聯(lián)合公布了“顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新戰略”。韓國面板制造商計劃到 2027年投資超過(guò)65萬(wàn)億韓元(約合人民幣3400億元)用于開(kāi)發(fā)下一代新顯示技術(shù)，包括擴張OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)等。同時(shí)，韓國還將推動(dòng)技術(shù)的國產(chǎn)化，目標是將顯示產(chǎn)業(yè)的原材料、零部件、制造設備等的國產(chǎn)化率從65%提高至80%。

　　韓國政府將以制度支持作為回應，包括擴大稅收抵免、指定專(zhuān)業(yè)園區、放寬監管以及投資超過(guò)1萬(wàn)億韓元(約合人民幣53億元)的研發(fā)資金，并把顯示相關(guān)的技術(shù)劃定為國家先進(jìn)戰略技術(shù)，以便企業(yè)享受額外的稅收優(yōu)惠。

　　韓國政府希望到2027年，該國在全球顯示市場(chǎng)的份額可以從目前的37%擴大到50%以上，并在尖端顯示技術(shù)方面，領(lǐng)先其他國家5年。不過(guò)如今看來(lái)，韓國引領(lǐng)行業(yè)5年的計劃實(shí)現艱難。

　　OLED賽道棋逢對手

　　最近韓國方面表示，中國與韓國在OLED面板領(lǐng)域的技術(shù)差距已縮短至兩年內。

　　此前，韓國調研機構UBI Research代表李忠勛認為：“(在OLED方面)如果只看技術(shù)開(kāi)發(fā)的話(huà)，(中韓)相差1~2年。”今年3月份，三星顯示社長(cháng)崔周善也承認：“中國OLED面板廠(chǎng)商的技術(shù)差距和我們相比大約在1~1.5年。”

　　而從OLED面板供給能力來(lái)看，中國已經(jīng)與韓國難分伯仲。

　　中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)董敏在接受《中國電子報》記者采訪(fǎng)時(shí)分析道，目前，中國已經(jīng)在OLED產(chǎn)業(yè)投入了約5000億元，在全球中小OLED面板市場(chǎng)中已經(jīng)與韓國旗鼓相當。隨著(zhù)中國本土手機廠(chǎng)商的持續成長(cháng)，中國柔性OLED面板的份額亦將再擴大。

　　據Omdia預測，2024年上半年，中國可折疊OLED面板出貨量預計為640萬(wàn)片，占總出貨量的53%，首次超越韓國。

數據來(lái)源：Omdia

　　李忠勛表示，隨著(zhù)中國進(jìn)軍移動(dòng)OLED市場(chǎng)，三星顯示生產(chǎn)的移動(dòng)OLED出貨量持續減少，預計將從4億~5億片降低至3億片以下。因此，韓國將更多寄希望于正處于上升趨勢的IT和車(chē)載等中尺寸OLED市場(chǎng)。

　　目前，在中尺寸OLED領(lǐng)域，韓國的代表企業(yè)為三星顯示和LGD(采用蒸鍍技術(shù));中國的代表企業(yè)則包括京東方(采用蒸鍍技術(shù))、華星光電(傾向于噴墨印刷技術(shù))、惠科和維信諾(開(kāi)發(fā)無(wú)FMM的光刻技術(shù))等。業(yè)內人士分析認為，中國在中尺寸OLED方面的投資和量產(chǎn)節奏與韓國基本保持一致，且在產(chǎn)能方面更具實(shí)力。據董敏介紹，截至目前，中國將為中尺寸OLED投入超過(guò)1200億元用于新產(chǎn)線(xiàn)項目建設，預計達產(chǎn)后，產(chǎn)能將是韓國的4倍以上。

　　董敏認為，中國OLED產(chǎn)業(yè)在與韓國的多年競爭中已經(jīng)從“遙望者”“跟隨者”變?yōu)?ldquo;并行者”，甚至有可能在部分領(lǐng)域成為“領(lǐng)先者”。

　　韓國再添競爭“新柴”

　　為打造顯示領(lǐng)域的持續領(lǐng)先地位，韓國繼OLED后決定再添“新柴”。

　　韓國政府曾于2023年5月發(fā)表顯示屏產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新戰略，計劃通過(guò)培養iLED產(chǎn)業(yè)，于2027年奪回全球顯示產(chǎn)業(yè)第一。近日，韓國政府決定，將從2025年到2032年的8年內，投資4840億韓元(約合人民幣25.7億元)發(fā)展iLED。韓國政府認為，iLED項目有望成為繼OLED之后，再次令韓國顯示產(chǎn)業(yè)躍居世界第一的基石。

　　中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )LED顯示應用分會(huì )秘書(shū)長(cháng)洪震在接受《中國電子報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，iLED是LED技術(shù)和市場(chǎng)的細分，統指Micro LED、Nano LED、量子點(diǎn)(QD)LED等以無(wú)機材料為光源的LED顯示技術(shù)。iLED之所以被韓國作為繼OLED之后的下一代顯示技術(shù)，是因為這些技術(shù)以無(wú)機材料為光源，相較于有機發(fā)光技術(shù)(如OLED等)，更耐濕氣和氧氣，并且在亮度(屏幕亮度)和功耗方面具有一定優(yōu)勢，可以拓展到更廣泛的應用領(lǐng)域。尤其隨著(zhù)元宇宙、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)的興起，iLED將備受關(guān)注。

　　CINNO Research資深分析師劉雨實(shí)對《中國電子報》記者強調：“iLED概念一定程度上可以看作韓國OLED‘技術(shù)領(lǐng)先’戰略的延續，在自身OLED技術(shù)優(yōu)勢越來(lái)越小的當下，針對多個(gè)具有潛在優(yōu)勢的新技術(shù)提前布局，以此打造持續領(lǐng)先的競爭地位對韓國來(lái)說(shuō)，不可謂不重要。”

　　中韓顯示競爭形成新“賽點(diǎn)”

　　業(yè)內人士認為，隨著(zhù)韓國加大對無(wú)機LED的支持力度，中韓在先進(jìn)顯示面板和未來(lái)顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，將圍繞OLED與iLED形成“賽點(diǎn)”格局。

　　在iLED技術(shù)中，Micro LED作為呼聲最高的下一代顯示技術(shù)，早已被韓國劃了重點(diǎn)。

　　早在2022年，韓國政府便計劃在2026年之前總投資143億韓元(約合人民幣7520萬(wàn)元)，在韓國光學(xué)技術(shù)研究院京畿分院建設“京畿合作中心”。韓國政府官員表示，Micro LED是繼OLED之后的下一代顯示技術(shù)，具有巨大的成長(cháng)潛力，各國之間的競爭激烈，政府計劃將“京畿合作中心”項目打造成Micro LED核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，在全球新市場(chǎng)上進(jìn)行布局，實(shí)現Micro LED零部件的國產(chǎn)化。

　　除推動(dòng)Micro LED產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，韓國在Micro LED技術(shù)研究方面成果頗豐，并形成龐大的專(zhuān)利儲備。據韓國專(zhuān)利廳方面介紹，對在韓國、美國、中國、歐盟、日本等主要國家專(zhuān)利廳注冊的專(zhuān)利進(jìn)行分析后結果顯示，韓國申請的與Micro LED技術(shù)有關(guān)的專(zhuān)利最多，達1567件(23.2%)，高于日本的1360件(20.1%)和中國的1217件(18.0%)。

　　然而，業(yè)內人士普遍認為，中國在Micro LED方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢或許更大，短時(shí)間內韓國很難后來(lái)者居上。

　　董敏表示，中國作為全球最大的LED顯示產(chǎn)業(yè)制造國，擁有龐大的市場(chǎng)規模和先進(jìn)的制造能力。在Micro LED方面，無(wú)論是知識產(chǎn)權、技術(shù)、產(chǎn)能還是上下游配套方面，中國均已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。而韓國的Micro LED正處在探索期，產(chǎn)業(yè)生態(tài)嚴重不足。

　　據業(yè)內人士透露，韓國最大的競爭劣勢是“規模性主體數量不足”。據悉，目前只有首爾半導體一家韓國企業(yè)能夠生產(chǎn)LED芯片，產(chǎn)品高度依賴(lài)進(jìn)口。中國可以依托“體量”和“成本”優(yōu)勢，形成難以撼動(dòng)的競爭格局。

　　韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )(KDIA)副會(huì )長(cháng)李東旭也承認，韓國iLED顯示屏產(chǎn)業(yè)的競爭力不及中國。對此，李東旭強調時(shí)間緊迫：“當前，iLED領(lǐng)導地位之爭已經(jīng)開(kāi)始，時(shí)間就是競爭力，如果投資拖延一年以上，可能錯過(guò)市場(chǎng)競爭機會(huì )。”

　　據悉，韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )(KDIA)已經(jīng)成立無(wú)機發(fā)光顯示器小組委員會(huì )。韓國LED芯片生產(chǎn)企業(yè)——首爾半導體CEO李正勛(Lee Jeong-hoon)就任KDIA無(wú)機發(fā)光顯示器小組委員會(huì )主席。韓國政府則通過(guò)發(fā)展iLED項目，幫助韓國建立從材料、設備、工藝到終端的“自給自足”產(chǎn)業(yè)鏈。

　　同時(shí)，韓國還計劃在忠清南道牙山建設一個(gè)大型示范基礎設施智能模塊化中心，以支持韓國材料、零部件和設備公司的技術(shù)驗證和商業(yè)化。

　　“韓國的LED技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化基礎比較薄弱，生態(tài)系統尚未建立完善。因此，韓國政府的支持對于確保韓國本土產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展確有必要。”洪震稱(chēng)。

　　劉雨實(shí)分析稱(chēng)，未來(lái)，韓國極有可能先從政策端進(jìn)行鼓勵，再通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈積極擁抱美、日等國家和地區的資源，以達到消解中國無(wú)機LED市場(chǎng)體量和產(chǎn)業(yè)規模優(yōu)勢的目的。值得一提的是，LED所使用的像素技術(shù)須結合半導體制程相關(guān)技術(shù)。業(yè)內人士認為，韓國若能以領(lǐng)先的半導體技術(shù)為基礎，并結合積累下來(lái)的顯示資源，建設新的LED生態(tài)系，或許有望改變市場(chǎng)競爭格局。