年報 | 2023年中國家用激光投影出貨量大漲35.5%；三色激光反超單色，滲透率近60%

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國激光投影市場(chǎng)分析季度報告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》，2023年，中國家用激光投影（含激光電視）市場(chǎng)出貨量為59.3萬(wàn)臺，同比2022年增長(cháng)35.5% 。

　　2020-2023 年 中國家用激光投影市場(chǎng)出貨量及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺，%

　　回顧發(fā)展歷史，中國家用激光投影的市場(chǎng)規模從2015年的不到1萬(wàn)臺，持續增長(cháng)到了2023年的近60萬(wàn)臺;即使在疫情開(kāi)始的時(shí)候，2020年到2023年的復合增長(cháng)率仍高達37.7%。與之相關(guān)聯(lián)的另外兩類(lèi)大屏在2023年的表現則是，電視品牌整機出貨量為3656萬(wàn)臺，同比2022年下降8.4% ;智能投影零售量為586.4萬(wàn)臺，同比下降5.1%。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，即使在宏觀(guān)環(huán)境已經(jīng)長(cháng)期低迷的大背景下，中國家用激光投影市場(chǎng)仍然實(shí)現連續高增長(cháng)的原因主要來(lái)自三個(gè)方面：一是更多的消費者開(kāi)始追求大畫(huà)面帶來(lái)的視覺(jué)沖擊，家用激光投影因為價(jià)格、畫(huà)質(zhì)的性能平衡，成為了更大尺寸畫(huà)面影音娛樂(lè )的核心選擇;二是光源、鏡頭、成像芯片等產(chǎn)業(yè)鏈核心部件逐步成熟并實(shí)現成本壓縮，激光投影得以在終端家用市場(chǎng)具備了降價(jià)空間;三是激光投影的產(chǎn)品形態(tài)和應用場(chǎng)景都有顯著(zhù)的豐富化。

　　均價(jià)下移成為家用激光投影市場(chǎng)的主旋律

　　2023年的中國家用激光投影市場(chǎng)以低價(jià)作為牽引力。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年，家用激光投影市場(chǎng)的終端平均價(jià)格下降2777元，達到9042元 。若以此終端價(jià)格和出貨量簡(jiǎn)單相乘的話(huà)，銷(xiāo)售額為53.6億元，同比僅增長(cháng)3.7%，遠不及出貨量的35.5%增速。

　　3000-5000元價(jià)格段反超了此前中長(cháng)焦主導的5000-7000元價(jià)格段和超短焦主導的1-2萬(wàn)元價(jià)格段，成為最有競爭力的區間。2023年，3000-5000元價(jià)格段出貨量份額接近3成，較2022年提升22個(gè)百分點(diǎn) 。一方面，國內頭部品牌堅果、當貝、Vidda積極補充該價(jià)格段產(chǎn)品線(xiàn);另一方面，3LCD 技術(shù)的代表品牌愛(ài)普生加入3000+元價(jià)位段競爭陣營(yíng)，其新品EF-15的終端零售價(jià)較其上一代產(chǎn)品下降40%。

　　2022-2023 年 中國家用激光投影市場(chǎng)分價(jià)格段結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　中長(cháng)焦和超短焦市占比反轉

　　從鏡頭技術(shù)看，中長(cháng)焦和超短焦在2023年首次出現反轉。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年，中長(cháng)焦激光投影全年出貨量為41萬(wàn)臺，同比增長(cháng)121%;其與超短焦技術(shù)的出貨量比例從2022年的42:58變?yōu)?023年的69:31。

　　2019-2023 年 中國大陸家用激光投影市場(chǎng)技術(shù)結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　盡管市占有所下滑，但超短焦鏡頭技術(shù)亦有突破，投射比從0.21向更短的距離優(yōu)化。愛(ài)普生推出0.16投射比產(chǎn)品，堅果O2 Ultra采用了0.18投射比。受制于上游光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度，投影鏡頭很難發(fā)生質(zhì)變，更短的焦距+提升貼墻價(jià)值將成為未來(lái)產(chǎn)品發(fā)展的重要方向之一。

　　不同產(chǎn)品技術(shù)下，均出現寡頭品牌

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年，中國家用激光投影市場(chǎng)CR4 指數(前四名合計占比)達到82.2%，較2022年增加3.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)繼續向頭部品牌聚攏。

　　超短焦市場(chǎng)中，海信激光電視獨占60%的份額 ，在2023年實(shí)現向更大尺寸升級，100寸以上的內部占比接近30%。峰米 穩居第二，2023年發(fā)布兩款高端旗艦機型，市場(chǎng)份額達到15%;此外，堅果推出了3500元價(jià)格檔的三色超短焦激光微投 ;徠卡則發(fā)布了6萬(wàn)元以上的高端激光電視。

　　中長(cháng)焦市場(chǎng)中，堅果 加大對激光市場(chǎng)的投入力度，且主攻三色激光方向，同時(shí)布局高中低端產(chǎn)品線(xiàn)，搶占該市場(chǎng)53%的份額，實(shí)現換道超車(chē);當貝 多款兼具創(chuàng )新性和實(shí)用性的產(chǎn)品表現不俗，出貨同比增長(cháng)近10%;Vidda 補齊C1系列，持續推進(jìn)4K+三色的技術(shù)，出貨量翻2.5倍。傳統投影品牌也在發(fā)力，愛(ài)普生推出高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品搶奪市場(chǎng)份額;華錄、優(yōu)派、松下開(kāi)始布局中長(cháng)焦家用激光投影。

　　2023 年 中國家用激光投影市場(chǎng)分技術(shù)陣營(yíng)品牌份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　三色激光反超單色，FHD打平UHD

　　相比單色激光，三色激光色域更廣，色彩表現更加真實(shí)，同時(shí)擁有更高的亮度和對比度，畫(huà)質(zhì)更清晰、明亮，因而成為企業(yè)共同的選擇方向。

　　海信、光峰、堅果、中科極光等越來(lái)越多企業(yè)、科研機構參與進(jìn)來(lái)，在三色激光技術(shù)上潛心技術(shù)研發(fā)與迭代，提升國產(chǎn)化程度，競爭力不斷增強。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年，三色激光技術(shù)產(chǎn)品滲透率接近60%，較同期增長(cháng)32個(gè)百分點(diǎn) 。在堅果、當貝、Vidda等品牌的帶動(dòng)下，三色激光技術(shù)實(shí)現了對單色的反超。

　　分辨率方面，FHD產(chǎn)品在家用激光投影市場(chǎng)的份額達到51%，同比增長(cháng)10個(gè)百分點(diǎn);UHD市場(chǎng)份額下降10個(gè)百分點(diǎn)，達到49%。

　　2023 年 中國大陸家用激光投影市場(chǎng)產(chǎn)品結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)， 單位：%

　　展望：2024年中國家用激光投影市場(chǎng)規模將接近90萬(wàn)臺

　　產(chǎn)品方面，2024年將是三色激光投影百花齊放、百家爭鳴的一年，預計其滲透率將超75%。分辨率方面，8K產(chǎn)品蓄勢待發(fā)，海信已推出了可量產(chǎn)的8K激光電視100英寸LX，三星也在2024CES上發(fā)布了8K激光投影。

　　場(chǎng)景方面，車(chē)+家將構成激光顯示的主要未來(lái)空間。家庭中，消費者對大屏化觀(guān)影和娛樂(lè )的需求不減;家庭外，激光在車(chē)載中的應用進(jìn)一步滲透，將在車(chē)載顯示、激光大燈等領(lǐng)域帶來(lái)全新體驗。

　　企業(yè)策略方面，海外市場(chǎng)成2024年中國廠(chǎng)商發(fā)力點(diǎn)。預計2024年全球家用激光投影市場(chǎng)出貨量達到125萬(wàn)臺，較2023年增長(cháng)超過(guò)35% ;海外市場(chǎng)出貨量有望達到41萬(wàn)臺，較2023年增長(cháng)近24%。

　　此外，中國芯片巨頭海思將在2024年推出LCOS投影技術(shù)方案，預計品牌商在“雙十一”大促前上市三片式的激光投影 ，后續還將繼續推出單片式的低階方案。受此影響，激光投影市場(chǎng)的活力將顯著(zhù)增強，并進(jìn)一步擴容。

　　總體來(lái)看，洛圖科技(RUNTO)認為，激光顯示將進(jìn)入一個(gè)規?；?、品質(zhì)化、國際化和場(chǎng)景多樣化發(fā)展的關(guān)鍵年，預計2024年中國家用激光投影市場(chǎng)規模將達84萬(wàn)臺，同比增長(cháng)42.4% 。