半年報 | 2023上半年中國大陸交互平板市場(chǎng)總結與展望

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報告》，2023年上半年，中國大陸大尺寸交互平板出貨量為42.1萬(wàn)臺，同比下降24.2% ，在全球市場(chǎng)的份額回落至41.5%。這是繼2022全年市場(chǎng)大幅深跌29%之后的又一次下探。

　　今年上半年，中國社會(huì )經(jīng)濟遭遇嚴峻挑戰。房地產(chǎn)等支柱行業(yè)面臨結構性調整，地方政府財政緊張，各細分領(lǐng)域供應鏈的逆全球化等多方面對中國企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形成壓力。特別是進(jìn)入第二季度，經(jīng)濟恢復勢頭有所放緩，內生動(dòng)力不強、總需求不足的問(wèn)題突出，這既體現了疫情“疤痕效應”的影響，也疊加了經(jīng)濟轉型升級的結構性陣痛。比起C端消費品，BG端的交互平板市場(chǎng)在映射社會(huì )經(jīng)濟方面會(huì )表現的更直接一些。

　　洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據應用場(chǎng)景分為教育交互平板(E-IB，Educational Interactive Board)和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

　　從細分應用場(chǎng)景出貨看，教育平板出貨量為26.4萬(wàn)臺，同比下降20.4%;商用平板出貨量為15.7萬(wàn)臺，同比下降29.8%。

　　2021-2023H1 中國大陸交互平板市場(chǎng)分場(chǎng)景出貨

數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千臺，%

　　教育場(chǎng)景：超低價(jià)競標中標怪象；液晶黑板替代放緩

　　在教育信息化政策的推動(dòng)下，中國教育市場(chǎng)經(jīng)歷了快速發(fā)展，但受到地方財政支出和債務(wù)問(wèn)題的影響，2023年上半年，教育交互平板的需求釋放出現明顯放緩。

　　需求下降的形勢下，采購方面逐漸傾向于集中采購，尤其是發(fā)達地區省份，上半年集中采購的比例不斷增加，而學(xué)校單獨采購的比例有所下降。此外，在僧多粥少的競爭環(huán)境下，自5月份開(kāi)始，市場(chǎng)屢現超低價(jià)中標，產(chǎn)品的競標報價(jià)經(jīng)常性遠低于機器成本，甚至在內陸省份也開(kāi)始蔓延這種現象。這一方面凸顯了市場(chǎng)競爭的白熱化程度愈發(fā)激烈，另一方面也說(shuō)明地方政府希望通過(guò)集采能夠以更少的資金實(shí)現更多的目標。

　　需求下降、價(jià)格競爭逼迫一些品牌商和集成商加速撤離和轉型。同時(shí)，市場(chǎng)也涌現出了一批如安道、鑫城、樂(lè )凱華光等可有效控制成本和價(jià)格的品牌進(jìn)入市場(chǎng)并取得收獲。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年上半年，中國大陸教育交互平板市場(chǎng)在銷(xiāo)量維度上的Top5品牌為希沃、鴻合、海信、安道、創(chuàng )維，其合并的市場(chǎng)份額CR5進(jìn)一步集中，達到79.5% ，同比上升了12.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　在教育平板市場(chǎng)上焦灼競爭的同時(shí)，希沃等領(lǐng)先的品牌開(kāi)始同步在臺式機、筆記本、學(xué)習機、錄播、VR實(shí)訓設備等教育硬件設備上進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。

　　價(jià)格競爭的白熱化也影響了市場(chǎng)上的產(chǎn)品結構。成本更好控制、成本更低的液晶白板成為供需兩端更樂(lè )見(jiàn)的品類(lèi)，由此，過(guò)往的液晶黑板擠壓液晶白板市場(chǎng)份額的趨勢有所放緩。2023年上半年，液晶白板出貨16.1萬(wàn)臺，同比下降19.1%;液晶黑板出貨10.1萬(wàn)臺，同比下降22.1%，幅度大于白板 。

　　商用場(chǎng)景：需求、競品、價(jià)格、認知四大影響因素

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年上半年，中國大陸商用交互平板的出貨量為15.7萬(wàn)臺，同比下降29.8%。

　　市場(chǎng)需求方面，疫情消失之后，隨著(zhù)企業(yè)內外部逐漸恢復了線(xiàn)下溝通，對會(huì )議音視頻和遠程協(xié)同的依賴(lài)正在理性回落 。另一方面，經(jīng)濟疲弱也影響著(zhù)企業(yè)投資需求的釋放 ，尤其是在企業(yè)內外會(huì )議溝通較多的互聯(lián)網(wǎng)、建筑地產(chǎn)、制造業(yè)、政府等行業(yè)，這些商用平板的主要應用行業(yè)，也是對會(huì )議室的新建和利舊投資較多的行業(yè)。但隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速增長(cháng)不再、建筑地產(chǎn)行業(yè)收縮調整、制造業(yè)開(kāi)工率和利潤率不足均導致產(chǎn)品需求釋放有所下降。

　　在競爭工具方面，在會(huì )議中書(shū)寫(xiě)表達的需求正在被投屏顯示所取代。隨著(zhù)5G的普及和無(wú)線(xiàn)投屏器的廣泛應用，實(shí)現“自帶會(huì )議”(BYOM)近乎成為了企業(yè)會(huì )議的標配。用戶(hù)依靠筆記本電腦/手機/平板電腦、顯示設備、音頻外設和會(huì )議軟件來(lái)共同實(shí)現，書(shū)寫(xiě)和交互的需求隨著(zhù)分享的便利性進(jìn)一步減弱。在經(jīng)濟下行周期，企業(yè)支出收縮和消費降級成為整個(gè)社會(huì )的共識，非剛需的需求最容易被優(yōu)先抑制。即使需要，功能輕量級的周邊配件亦成為重要的新購選擇之一 。

　　事實(shí)上，拋開(kāi)經(jīng)濟環(huán)境的影響因素之外，一直以來(lái)，商用交互平板存在兩大核心問(wèn)題：一、價(jià)格偏高 ，無(wú)法抵抗商用液晶電視的超級價(jià)格競爭力。實(shí)現不了價(jià)格平民化，就無(wú)法真正打開(kāi)市場(chǎng)。二、商用交互平板自身在約6到7年左右的發(fā)展時(shí)間內，始終未能在普羅大眾心智內形成明確認知和心理賬戶(hù) ，更未能實(shí)現現象級的口碑傳播。

　　展望：H2跌幅收窄，全年降18.4%；理性看待市場(chǎng)

　　展望全年，洛圖科技(RUNTO)繼續向下修正規模預測：預計2023年下半年，中國大陸市場(chǎng)大尺寸交互平板的降幅將收窄至15%左右，全年出貨量將達到117.4萬(wàn)臺，同比下降18.4% 。

　　進(jìn)入7月，中央政府密集出臺了關(guān)于汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家裝等各領(lǐng)域恢復和擴大內需的諸多政策。同時(shí)，可以看到教育需求已有明顯釋放。隨著(zhù)經(jīng)濟齒輪的良性運轉，企業(yè)利潤將逐漸恢復，改善辦公會(huì )議環(huán)境的需求也將逐步釋放。

　　在保持未來(lái)信心的同時(shí)，洛圖科技(RUNTO)亦建議從業(yè)者拋棄幻想，建設理性的心態(tài)和事業(yè)規劃。教育市場(chǎng)基于普及率較高，學(xué)齡人口減少等問(wèn)題，即使換機需求值得期待，市場(chǎng)規模的發(fā)展也是穩定節奏，難現爆發(fā) 。

　　而商用市場(chǎng)必須要考慮消費分層和工具方案多元化的現實(shí)。企業(yè)用戶(hù)的經(jīng)營(yíng)理念、現存的多樣性辦公會(huì )議硬件環(huán)境、對平板產(chǎn)品的認知、采購前中后的綜合體驗、品類(lèi)或品牌的口碑傳播等都將影響采購選擇。商用交互平板要匹配上中國大陸企業(yè)的發(fā)展速度，和企業(yè)買(mǎi)家的多元化需求，成為企業(yè)辦公用品標配，從現在的投入回報節奏來(lái)看，仍需要一定的時(shí)間去催熟和消化 。

　　《2023上半年全球大尺寸交互平板面板市場(chǎng)總結與展望》將在近期推出。關(guān)注公眾號，及時(shí)獲得有用信息。

　　洛圖科技（RUNTO）《中國大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報告（China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》包含教育交互平板和商用交互平板市場(chǎng)出貨規模、分品牌/尺寸/產(chǎn)品/技術(shù)等屬性數據的季度更新，還包括市場(chǎng)熱點(diǎn)信息、新品介紹、價(jià)格走勢及異動(dòng)變化。