AI+安防：“寡頭”格局下的“藍?！笔袌?chǎng)
來(lái)源：貝果財經(jīng) 編輯：QQ123 2021-04-29 21:37:43 加入收藏
人工智能(AI)技術(shù)在各個(gè)行業(yè)應用場(chǎng)景的落地與滲透速度不斷加快，其中安防領(lǐng)域被業(yè)界視為AI技術(shù)落地的第一大應用場(chǎng)景，吸引了一眾AI芯片、算法、設備廠(chǎng)商等爭相加入以搶食紅利。傳統的視頻監控安防市場(chǎng)格局，由?？低?/a>(002415.SZ)、大華股份(002236.SZ)兩大巨頭牢牢把持“寡頭”位置，根據第三方機構A&S的統計排名，?？低?、大華股份兩家的營(yíng)收體量在全球范圍同樣位居前兩位，遠超其他海外廠(chǎng)商。截止到4月27日收盤(pán)，大華股份的總市值約700億元，而?？低暤目偸兄祫t達到5841億元。
在這樣的市場(chǎng)格局之下，AI廠(chǎng)商是否能夠后來(lái)居上?國內安防行業(yè)發(fā)展數十年，在數字化浪潮中面臨哪些商業(yè)機遇?AI+安防領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)集中度是否會(huì )進(jìn)一步加強?……針對這些問(wèn)題，近日，《中國經(jīng)營(yíng)報》記者采訪(fǎng)了多家圍繞AI+安防領(lǐng)域謀求商業(yè)化破局的企業(yè)。
大多數受訪(fǎng)人士認為，AI技術(shù)在安防領(lǐng)域的滲透率較低，目前仍以安防產(chǎn)品市場(chǎng)為主，但安防領(lǐng)域的運營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)仍存在巨大的藍海，要想在A(yíng)I+安防新的時(shí)代里生存下來(lái)并實(shí)現商業(yè)化突破，就必須把產(chǎn)品與應用場(chǎng)景結合做深做透。
市場(chǎng)現狀：“紅海”與“藍海”
國內安防產(chǎn)業(yè)自上世紀80年代起步，從最早的人員安防逐漸發(fā)展到模擬化、數字化、智能化的階段。從國內外研究機構、券商的報告來(lái)看，?？低?、大華股份無(wú)疑位居第一梯隊。公開(kāi)信息顯示，兩家公司均成立于2001年，?？低?、大華股份分別于2010年、2008年登陸深圳證券交易所，前者被認為是國資委控股的央企，后者系民營(yíng)企業(yè)。
記者查閱?？低?、大華股份的最新財報獲悉，2020年，?？低暊I(yíng)收為635.03億元，同比增長(cháng)10.14%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為133.86億元，同比增長(cháng)7.82%。今年一季度，該公司營(yíng)收和凈利潤分別為139.88億元和21.69億元，同比增幅分別為48%、45%。
從營(yíng)收、凈利潤兩個(gè)指標來(lái)看，盡管同屬第一梯隊，但大華股份的體量相對?？低暶黠@要小一些，同比增長(cháng)速度也較慢一些。今年一季度，大華股份營(yíng)收為51.14億元，同比增長(cháng)46.06%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.48億元，同比增長(cháng)9.33%。而2020年，該公司實(shí)現營(yíng)收264.66億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤39.03億元，同比分別增長(cháng)1.21%、22.42%。從銷(xiāo)售毛利率來(lái)看，大華股份一季度為40.91%，?？低暤倪@一數字則為46.82%。
?？低?、大華股份的高市值、高利潤無(wú)疑令產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及AI廠(chǎng)商“眼饞”。記者注意到，根據AI獨角獸企業(yè)云天勵飛、曠視科技、依圖科技、云從科技等此前披露的IPO招股書(shū)，以及還未申請IPO的商湯科技的種種動(dòng)作來(lái)看，無(wú)一例外地朝著(zhù)安防領(lǐng)域“使勁兒”。
其中，在前不久舉行的2020中國人工智能產(chǎn)業(yè)年會(huì )上，AI獨角獸云天勵飛董事長(cháng)兼CEO陳寧接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)指出，“AI+安防被證明是AI技術(shù)可以顛覆的第一個(gè)千億級、甚至萬(wàn)億級的行業(yè)。”
在陳寧看來(lái)，無(wú)論是以AI和大數據驅動(dòng)的業(yè)務(wù)應用創(chuàng )新層面，還是像機器人、無(wú)人機、VR(虛擬現實(shí))/AR(增強現實(shí))等新的產(chǎn)品形態(tài)參與，都會(huì )對邊緣計算提出更多、更高的需求，因此具有非常多的創(chuàng )新機會(huì )。“如果緊盯著(zhù)傳統的攝像頭、服務(wù)器和大數據分析平臺來(lái)說(shuō)，肯定是競爭越來(lái)越激烈，但是AI目前在安防行業(yè)的滲透率還比較低，因此市場(chǎng)機會(huì )和增長(cháng)空間還是很大的。”陳寧如是表示。
另一位來(lái)自某視覺(jué)算法服務(wù)商的內部人士表示，AI公司與傳統企業(yè)的切入路徑不同，新興企業(yè)是從軟件起家，向硬件拓展，而傳統企業(yè)則是以硬件設備向軟件拓展，“殊途同歸”的是AI技術(shù)、安防產(chǎn)品與真正的應用場(chǎng)景深度融合。
比?？低?、大華股份成立還要早、總部位于天津的傳統廠(chǎng)商天地偉業(yè)相關(guān)負責人指出，在A(yíng)I興起前，安防行業(yè)曾進(jìn)入了瓶頸期，寡頭效應明顯，中小企業(yè)生存空間被大幅壓縮。而AI+安防時(shí)代，任何一家公司即使是龍頭企業(yè)，都不可能覆蓋全部應用場(chǎng)景，不可能“獨霸”市場(chǎng)，所以對于中小企業(yè)業(yè)說(shuō)，只要找到一個(gè)實(shí)際場(chǎng)景做深做好，就能生存下來(lái)。當然如果不結合應用場(chǎng)景，產(chǎn)品就很難得到推廣。這是AI技術(shù)帶給安防行業(yè)的一個(gè)重大轉變。
未來(lái)趨勢：多方并立、滲透率提升
云從科技智慧治理總經(jīng)理李夏風(fēng)告訴記者，AI+安防產(chǎn)業(yè)鏈與傳統安防的最大差異在于，上下游的關(guān)系并非涇渭分明，未來(lái)將形成AI公司、安防廠(chǎng)商、集成商、云服務(wù)商并立共存的格局。參與方都可通過(guò)集成商渠道或直客模式向客戶(hù)提供產(chǎn)品與服務(wù)，部分集成商也可直接提供部分硬件產(chǎn)品和軟件技術(shù)，各角色相互之間存在“合作+潛在競爭”的關(guān)系，生態(tài)相對比較開(kāi)放。需要指出的是，產(chǎn)業(yè)鏈中的核心廠(chǎng)商類(lèi)別包括上游的芯片公司、AI技術(shù)公司，中游的安防廠(chǎng)商、云服務(wù)廠(chǎng)商，下游的安防集成商。除此之外，下游的終端需求客戶(hù)大致可以分為政府市場(chǎng)、企業(yè)級市場(chǎng)和民用市場(chǎng)。
李夏風(fēng)指出，近年來(lái)，“AI+安防”相關(guān)業(yè)務(wù)應用已經(jīng)從一線(xiàn)城市逐步往二三線(xiàn)城市擴展，并從城市逐步深入到區縣甚至鄉村，同時(shí)也在逐步實(shí)現從公共安全到民用監控的各個(gè)場(chǎng)景智能化。
?？低曉谀陥蠊嬷斜硎?，該公司在國內外市場(chǎng)均看到人工智能技術(shù)落地速度的加快、大數據技術(shù)應用興起等帶來(lái)的市場(chǎng)機會(huì )，“未來(lái)三年是公司發(fā)展的機遇期”，“會(huì )繼續加大研發(fā)投入力度”。就在今年初，?？低暥聲?huì )通過(guò)決議，同意分拆其八大創(chuàng )新業(yè)務(wù)之一的子公司杭州螢石網(wǎng)絡(luò )有限公司，并計劃將申請在科創(chuàng )板上市。
綜上不難看出，在A(yíng)I+安防這條賽道中，無(wú)論是傳統安防企業(yè)，還是AI技術(shù)提供商、云廠(chǎng)商，都不遺余力地加碼投入與布局，爭搶“蛋糕”。如果將市場(chǎng)劃分為安防產(chǎn)品市場(chǎng)與安防應用運營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)，后者的市場(chǎng)空間可能會(huì )更大。據平安證券研報稱(chēng)，中國安防產(chǎn)業(yè)起步較歐美國家較晚，目前歐美市場(chǎng)安防運營(yíng)服務(wù)占整體的57%以上，我國的運營(yíng)服務(wù)比重還比較低，這意味著(zhù)安防運營(yíng)服務(wù)的巨大“藍海”正待挖掘。目前中國AI+安防運營(yíng)服務(wù)尚在起步階段，未來(lái)這一領(lǐng)域將迎來(lái)發(fā)展的黃金周期。
關(guān)鍵詞人工智能智能安防
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