安防芯片持續上演缺貨“補位戰” 終端設備價(jià)格已上漲30%

“由于近期市場(chǎng)上IPC芯片、Flash芯片、電阻、電容、網(wǎng)絡(luò )變壓器、PCB等均處于供貨極度緊缺狀態(tài)，僅今年前三個(gè)月漲幅就高達30%-100%不等，引發(fā)了安防終端設備價(jià)格持續上漲?！?/div>

　　截止目前，?？低?/a>、華視安邦、捷高等設備商、模組供應商紛紛調價(jià)，就連華為安防設備價(jià)格也上浮了30%，引發(fā)了行業(yè)的廣泛關(guān)注。近日了解到，安防芯片漲價(jià)潮仍在持續，下游安防設備制造業(yè)受到的影響仍在持續發(fā)酵。

　　70%安防SoC芯片市場(chǎng)陷入“真空”

　　據CPS中安網(wǎng)數據，截止2020年我國安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已達8510億元，其中安防工程占總產(chǎn)值的比重約為62%，設備制造比重約為30%，報警運營(yíng)及其他規模最小，占比約為8%。龐大的安防市場(chǎng)，國內誕生了?？低?、大華股份、宇視科技、天地偉業(yè)、福光股份、銳明技術(shù)、宇瞳光學(xué)、英飛拓等一批在全球安防行業(yè)中占據重要分量的本土企業(yè)，其中?？低?、大華股份已多年分別位居全球視頻監控第一、第二位。

　　中國安防產(chǎn)業(yè)不僅市場(chǎng)規模持續壯大，還在引入新技術(shù)、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、推出新解決方案等方面全球領(lǐng)先，尤其是對人工智能技術(shù)的導入，安防已成為AI技術(shù)落地的成功典范之一。不過(guò)，這些安防關(guān)聯(lián)廠(chǎng)商也相繼被美國注意，并列入“黑名單”。

　　2019年5月，美國對中國高科技企業(yè)的制裁范圍從中興、華為等通信領(lǐng)域，擴大到安防、人工智能、軟件平臺、大數據、云計算等行業(yè)，?？低?、大華股份隨即被列入美國實(shí)體清單;4個(gè)多月后，美國將這一名單擴大到科大訊飛、曠視科技、商湯科技、依圖科技、美亞柏科、頤信科技等安防關(guān)聯(lián)企業(yè)。

　　受制之初，受制裁企業(yè)多數表示不會(huì )出現重大影響，不過(guò)隨后從安防設備商的業(yè)績(jì)表現卻得到不同的驗證。從2019年開(kāi)始，?？低?、大華股份這兩家行業(yè)龍頭的營(yíng)收增速逐年下滑，尤其是大華股份表現最為明顯，增速已從2017年的41.38%跌至2020年的1.21%，這是該公司2008年之后，從未出現過(guò)的情況。

　　事實(shí)上，在國內安防廠(chǎng)商快速成長(cháng)起來(lái)的同時(shí)，也帶動(dòng)了本土安防芯片的崛起，其中典型的代表當屬華為海思。2006年，看準機會(huì )的海思推出其H.264視頻編解碼芯片Hi3510，與大華在研發(fā)層面進(jìn)行緊密戰略合作;2007年，大華與海思簽訂20萬(wàn)片H.264視頻編碼芯片合同(Hi3510、Hi3511)。

　　抓住時(shí)代機遇的海思快速蠶食安霸、TI等美系廠(chǎng)商在國內安防市場(chǎng)的份額。并借助H.265解壓縮芯片實(shí)現了對安霸、TI等老牌安防芯片供應商的趕超。數據顯示，2018年海思IPC全球市占率超過(guò)60%，在中國的市占率則高達70%，且產(chǎn)品線(xiàn)高、中、低端全覆蓋，在IPC SoC芯片領(lǐng)域一家獨大。

　　然而，因為一紙禁令，讓海思安防芯片無(wú)法再進(jìn)行生產(chǎn)制造，這也使得安防市場(chǎng)快速洗牌，多家IPC SoC芯片廠(chǎng)商開(kāi)始成為替代方案，安防芯片價(jià)格也隨后開(kāi)始暴漲。

　　而對于國內哪家芯片廠(chǎng)商有能力替代海思安防芯片，集微網(wǎng)曾在《安防芯片市場(chǎng)供貨打響“排位戰”，誰(shuí)將會(huì )成下一個(gè)“海思”?》一文中表述，國內安防芯片廠(chǎng)商只能補齊海思部分中低端產(chǎn)品線(xiàn)來(lái)供應客戶(hù)，而在高端芯片領(lǐng)域，如Hi3519及Hi3559，國內目前沒(méi)有一家企業(yè)可以快速填補空缺。

　　目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都能實(shí)現中低端芯片市場(chǎng)的有力補充;而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌，包括地平線(xiàn)、寒武紀、依圖科技等企業(yè)。

　　據筆者獲悉，在這些可替代的國內安防芯片廠(chǎng)商中，富瀚微和星宸科技等廠(chǎng)商替代受益較為明顯，并在對海思高端的安防芯片研發(fā)布局方面，已經(jīng)有實(shí)質(zhì)的進(jìn)展。

　　與此同時(shí)，安防芯片又遭遇晶圓供應失衡的陣痛，諸如富瀚微、星宸科技、瑞芯微等IPC芯片均已漲價(jià)。

　　其中，富瀚微表示，“目前不能保證訂單的100%供應，對存貨水平也不關(guān)注，供應鏈在漲價(jià)，我們的產(chǎn)品也在漲價(jià)，節奏是相同的;不過(guò)，還沒(méi)有到失控的狀態(tài)，上游供應商的漲價(jià)和我們產(chǎn)品的漲價(jià)都有商有量。”

　　瑞芯微也對外宣布，自4月1日起對芯片產(chǎn)品進(jìn)行不同程度的價(jià)格上調，所有未交付訂單將按新價(jià)格方案執行。據瑞芯微表示，近期全球市場(chǎng)、供應鏈經(jīng)歷了前所未有的動(dòng)蕩，造成了半導體行業(yè)結構性的全線(xiàn)缺貨。目前，晶圓、基板、封測的成本已經(jīng)發(fā)生了不同程度的大幅上漲，同時(shí)產(chǎn)能緊張，各個(gè)鏈條的交期延長(cháng)，當下有限的供應無(wú)法滿(mǎn)足快速增長(cháng)的市場(chǎng)需求。公司在繼續自行承擔大部分成本上漲的基礎上，決定對芯片產(chǎn)品進(jìn)行不同程度的價(jià)格上調。

　　北京君正一位不愿具名人士透露：“目前芯片價(jià)格大幅上漲，客戶(hù)下單后我們都無(wú)法保證一定能供貨;且芯片產(chǎn)品是生產(chǎn)多少就賣(mài)多少，根本滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需求。”

　　漲價(jià)潮爆發(fā)，芯片短缺有望到2022年底緩解

　　在安防上游芯片廠(chǎng)商漲價(jià)的基礎上，下游模組和終端廠(chǎng)商也開(kāi)啟了漲價(jià)潮。深圳市捷高電子科技有限公司3月15日在給客戶(hù)的公開(kāi)信中如是寫(xiě)到：“由于市場(chǎng)上芯片、Flash芯片及電阻、電容、網(wǎng)絡(luò )變壓器、PCB等均處于供貨極度緊缺狀態(tài)，價(jià)格從1月份至今已大幅上漲30%-100%不等。”捷高電子同時(shí)預測未來(lái)相當長(cháng)一段時(shí)間內芯片及元器件仍將保持上漲趨勢。

　　因芯片采購成本增加，近期多家安防企業(yè)紛紛發(fā)布產(chǎn)品調價(jià)通知。除了出廠(chǎng)價(jià)上調，分銷(xiāo)端的產(chǎn)品加價(jià)也已升級調漲。據央視近期報道稱(chēng)，華強北分銷(xiāo)商提供的價(jià)格顯示，低端監控攝像機的價(jià)格已上調5-60元，最大漲幅接近50%，不僅如此，交期也被延長(cháng)半個(gè)月左右。

　　安防行業(yè)人士張宗山也對筆者透露，目前采購產(chǎn)品中，?？低曉O備價(jià)格平均漲幅約為15%，而華為安防設備則已上浮達30%。

　　在整個(gè)安防產(chǎn)品缺貨漲價(jià)的當下，缺芯要何時(shí)才能緩解?多位受訪(fǎng)對象均向集微網(wǎng)表示，這一周期或將會(huì )延續到2022年底。

　　張宗山解釋稱(chēng)，目前整個(gè)半導體行業(yè)處于普遍的芯片短缺情況，安防并非個(gè)案，相比其他行業(yè)，安防行業(yè)的芯片市場(chǎng)規模要小許多，優(yōu)先級靠后，在產(chǎn)能上來(lái)之前安防芯片短缺的問(wèn)題還將會(huì )持續。

　　另外，始于2020年的晶圓緊缺問(wèn)題，導致了芯片制造從根上出現了“無(wú)米之炊”的問(wèn)題，業(yè)內人士預測晶圓短缺至少要到2022年下半年才能緩解，作為非優(yōu)先級的安防芯片，也將隨之延后緩解。

　　在此之前，安防產(chǎn)業(yè)仍會(huì )繼續受到一定的沖擊，張宗山認為：“目前安防市場(chǎng)已處于飽和狀態(tài)，各個(gè)領(lǐng)域基本都部署有安防系統，在新增投資萎縮的情況下，安防市場(chǎng)主要依賴(lài)于設備、系統更新?lián)Q代來(lái)維持。芯片短缺導致的設備采購價(jià)格上漲，將會(huì )讓用戶(hù)延長(cháng)原有設備1-2年的工作年限，這可以避開(kāi)漲價(jià)周期。因此，安防芯片短缺對行業(yè)造成的不利影響還是有限的，并沒(méi)有市場(chǎng)反饋出來(lái)的那么嚴峻。”