2024上半年全球電子紙模組出貨量下降15.7%；平板規模近500萬(wàn)臺，逆勢增長(cháng)6.8%

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球電子紙市場(chǎng)分析季度報告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》，2024年上半年，全球電子紙模組的出貨量為1.05億片，同比下降15.7% 。

2021-2024H1 全球電子紙模組市場(chǎng)出貨量

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：片

　　整機終端應用方面，兩大品類(lèi)中，電子紙標簽上半年的全球出貨量為0.95億片，同比下降13.5%;電子紙平板上半年的全球銷(xiāo)量約為488萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.8%。

一、電子紙模組：

Q2市場(chǎng)回暖，但H1出貨量仍在低位，大跌15.7%

　　從2023年下半年起，電子標簽終端作為電子紙模組出貨量最大的產(chǎn)品方向，在全球范圍的市場(chǎng)規模開(kāi)始回落、項目明顯減少，因此，各大模組廠(chǎng)商選擇主動(dòng)減少生產(chǎn)，加快消化庫存。

　　進(jìn)入2024年第一季度，電子紙模組的出貨量仍處于較低水平，各大模組廠(chǎng)商由主動(dòng)去庫存向被動(dòng)去庫存轉化。

　　到第二季度，隨著(zhù)終端需求的逐步釋放，電子紙模組的出貨量顯現回暖，市場(chǎng)由去庫存向主動(dòng)增加供應轉變，各大廠(chǎng)商開(kāi)始積極備貨，為下半年市場(chǎng)的慣性回暖做好應對。

　　最終整體來(lái)看，根據洛圖科技(RUNTO)的數據顯示，2024年上半年，全球電子紙模組的出貨量同比下降15.7%，環(huán)比下降3.1%。

二、B端 電子紙標簽：

3寸以上將成主流，四色產(chǎn)品滲透率突破10%

　　今年上半年，電子紙標簽終端的出貨量占到了電子紙模組的90.5% 。從第二季度開(kāi)始，電子紙標簽終端市場(chǎng)開(kāi)始企穩回升。根據洛圖科技(RUNTO)的數據顯示，2024年上半年，電子紙標簽出貨量同比下降了13.5%，環(huán)比降幅收窄，微降0.9%。

　　2023-2024H1 全球電子紙標簽終端市場(chǎng)出貨量

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)片

　　從尺寸方面來(lái)看，2-3寸目前仍為主流，3寸以上的市場(chǎng)份額提升顯著(zhù)。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年上半年，全球范圍內，2-3寸區間的出貨量占比達到了55.2%，較去年同期下降8.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　3寸以上的占比為33.2%，較去年同期提升了13.2個(gè)百分點(diǎn) 。其中，3.5、3.7、4.2和5.8寸均有貢獻，特別是3.5寸產(chǎn)品市占的提升幅度達到了5.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，接下來(lái)，3寸以上的產(chǎn)品將成為未來(lái)電子標簽市場(chǎng)的主流。一方面，在顯示效果上，3寸以上能夠承載更大的信息量;二是電子標簽的應用場(chǎng)景正在延伸，3寸以上的產(chǎn)品不僅僅局限于商超、便利店等消費品零售賣(mài)場(chǎng)，還可以用在包括電子產(chǎn)品門(mén)店、藝術(shù)館、圖書(shū)館、運動(dòng)品門(mén)店等新的場(chǎng)景;此外，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的考慮，3寸以下的小尺寸產(chǎn)品成本已經(jīng)透明化，利潤空間有限，供應端存在更大的價(jià)值訴求和積極性，去拓寬3寸以上的中尺寸產(chǎn)品線(xiàn)市場(chǎng)。

2024H1 全球電子紙標簽市場(chǎng)尺寸結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　從顏色方面來(lái)看，電子紙標簽顏色結構基本穩定，四色產(chǎn)品小幅提升。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，三色電子紙標簽在上半年的出貨量占比為88.2% ，較去年同期小幅下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。四色的滲透率則較去年同期提升了1.7個(gè)百分點(diǎn)，來(lái)到10.6%。

2024H1 全球電子紙標簽市場(chǎng)顏色結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

三、C端 電子紙平板：

全球市場(chǎng)小幅增長(cháng)；中國增幅遠高全球，學(xué)習本市占率超20%

　　電子紙平板市場(chǎng)的國內外分化現象比較明顯。歐美等發(fā)達國家人群具有較好的閱讀習慣，年人均閱讀量長(cháng)期處于較高的水平，遠高于中國。2023年，中國人均閱讀量為5本，而歐洲各國普遍在50本以上，日本和美國分別為40本和20本。因此短期來(lái)看，閱讀器(e-Reader)的主要市場(chǎng)仍在海外。而在中國市場(chǎng)，智能化的電子紙平板(e-Note)將在辦公和教育領(lǐng)域得到更多的應用，市場(chǎng)銷(xiāo)量將逐步向閱讀之外的場(chǎng)景進(jìn)行轉移。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年上半年，全球電子紙平板銷(xiāo)量為488萬(wàn)臺，中國市場(chǎng)的全渠道銷(xiāo)量占到16.6%，為80.9萬(wàn)臺，同比增長(cháng)58.6%，增速遠高于全球 。這主要得益于電子紙辦公本和學(xué)習本的拉動(dòng)，也使得中國市場(chǎng)在全球的占比有了大幅度提升。

　　在中國市場(chǎng)，電子紙平板的銷(xiāo)量仍主要源于線(xiàn)上。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，中國電子紙平板線(xiàn)上公開(kāi)零售市場(chǎng)(不含抖快等內容電商)的銷(xiāo)量為53.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)55.2%;

　　線(xiàn)上均價(jià)為2405元，同比增加171元 。受均價(jià)提升的影響，銷(xiāo)額的漲幅高于銷(xiāo)量，為65.4%，來(lái)到12.8億元。

2023-2024年 中國電子紙平板線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：萬(wàn)臺

　　產(chǎn)品類(lèi)型方面，洛圖科技(RUNTO)按應用場(chǎng)景將電子紙平板分為閱讀器、智能辦公本、智能學(xué)習本。電子紙平板市場(chǎng)近年來(lái)經(jīng)歷了從最初閱讀器的一家獨大，到閱讀器和辦公本齊頭并進(jìn)，再到目前學(xué)習本搶占兩者的市場(chǎng)份額并逐步向三家分晉的市場(chǎng)格局演進(jìn)。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，三大類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量均大幅增長(cháng)，但內部結構發(fā)生了顯著(zhù)變化。電子紙閱讀器在內部的市場(chǎng)份額為45.3%，較去年同期下降了5.6個(gè)百分點(diǎn)。辦公本的市場(chǎng)份額為34.4%，較去年同期下降了6.4個(gè)百分點(diǎn)。學(xué)習本市場(chǎng)份額達到了20.3%，較去年同期提升了12個(gè)百分點(diǎn) 。

　　更詳細的市場(chǎng)品牌格局信息，請參考洛圖科技(RUNTO)早前發(fā)布的《2024年上半年中國電子紙平板電商市場(chǎng)總結報告》。

四、終端創(chuàng )新：

數字標牌成為下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)

　　電子紙模組的下游終端應用范圍正在越來(lái)越廣泛，從應用場(chǎng)景來(lái)看出現了橫向和縱向的拓展趨勢，從最早的零售辦公場(chǎng)景正在形成“2+1+1+2”的智慧場(chǎng)景布局，即兩大“基礎應用場(chǎng)景”：《智慧零售和智慧辦公》;一大“潛力應用場(chǎng)景”為《智慧教育》，一大“開(kāi)發(fā)試點(diǎn)場(chǎng)景”為《智慧交通》，兩大“有待開(kāi)發(fā)場(chǎng)景”為《智慧政務(wù)和智慧醫療》。

　　交通場(chǎng)景的應用試點(diǎn)及項目落地不斷推進(jìn)，成功案例數量不斷增多，特別是大尺寸電子紙公交站牌、信息牌在歐洲的發(fā)展十分迅速。

　　政務(wù)和醫療場(chǎng)景市場(chǎng)現階段的規模雖然幾乎可以忽略不計，但實(shí)現了從無(wú)到有的轉變。

　　電子紙六大應用場(chǎng)景：橫向領(lǐng)域拓寬，縱向產(chǎn)品深化

　　資料來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)整理

　　特別地，電子紙數字標牌(E-DS，ePaper Digital Signage)在近年得到了更廣泛的關(guān)注和更快速地發(fā)展。根據洛圖科技(RUNTO)預測數據顯示，2024年全球電子紙數字標牌出貨量將達到16.5萬(wàn)臺，同比增長(cháng)30% 。

　　目前電子紙數字標牌在歐洲地區市場(chǎng)接受度較高，尤其在挪威、芬蘭等北歐國家推廣較為迅速，主要由于該地區環(huán)保意識更強、要求更高。

　　用于數字標牌的電子紙膜片產(chǎn)品中，已經(jīng)量產(chǎn)和開(kāi)發(fā)中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來(lái)三年內將規劃更大的55寸和75寸。

　　隨著(zhù)大尺寸電子紙膜片成本的逐步下降，同時(shí)大尺寸產(chǎn)品更加滿(mǎn)足節能減排的環(huán)保要求，洛圖科技(RUNTO)認為電子紙數字標牌(E-DS)將是繼標簽、平板之后業(yè)界未來(lái)幾年最為關(guān)注的品類(lèi)。

　　此外，除了以上幾類(lèi)基礎產(chǎn)品和基礎應用場(chǎng)景之外，電子紙應用近年也花樣百出，各類(lèi)具備創(chuàng )造性、示范性的終端產(chǎn)品不斷進(jìn)入人們的視野。雖然大多數是概念產(chǎn)品，距離商業(yè)化尚有很漫長(cháng)的過(guò)程，但它們的出現也為電子紙行業(yè)注入了生機和活力，提升了電子紙行業(yè)的想象空間，“電子紙+ X”成為行業(yè)新的關(guān)注點(diǎn)。