2024年全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量下降2.8%；中國大陸廠(chǎng)商市占率為84%；平均尺寸上漲1.2寸

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球商用顯示面板市場(chǎng)分析季度報告(Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report)》數據顯示，2024年全年，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為334.4萬(wàn)片，同比下降2.8% ;出貨面積544.4萬(wàn)平方米，同比微增0.2%。

　　大尺寸交互平板(Interactive Board)特指的是區別于可攜帶智能平板電腦，一般在65寸以上的智能交互產(chǎn)品，根據應用場(chǎng)景分為教育交互平板和商用交互平板。

　　2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，千平方米，%

　　從出貨節奏上看，第二季度作為大尺寸教育交互平板市場(chǎng)的傳統采購旺季，是當年的出貨量最高季度，同比增長(cháng)9.3%;第四季度則由于市場(chǎng)需求的衰退和大尺寸顯示面板價(jià)格的企穩，面板采購動(dòng)力減弱，當季同比下降19.0%，是年內單季出貨量最低的季度。

　　2023-2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板分季度出貨量及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，%

　　從整體來(lái)分析，洛圖科技(RUNTO)總結2024年全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)呈現了四個(gè)特征：一、在面板大廠(chǎng)控產(chǎn)穩價(jià)策略下，整體采購節奏提前;二、面板廠(chǎng)商和核心客戶(hù)群的供應鏈關(guān)系穩定，以銷(xiāo)定產(chǎn);三、產(chǎn)品集中供應的同時(shí)，尋求新方向突破。以65寸、75寸、86寸三大主流尺寸供應為主，面板廠(chǎng)開(kāi)拓寬屏及百寸產(chǎn)品;四、高世代產(chǎn)線(xiàn)切割良率的提升和終端高職校需求的擴大，共同推動(dòng)平均尺寸增長(cháng)1.2寸，至76.2寸。

　　廠(chǎng)商格局：中國大陸系面板廠(chǎng)市占率為84.4%

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年全年，中國大陸系面板廠(chǎng)在全球的出貨量市占率為84.4%，同比微降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　在大陸系面板廠(chǎng)中，BOE(京東方)的出貨量份額為42.8%，同比微漲0.4個(gè)百分點(diǎn);其出貨量主要集中在75寸、65寸和86寸，合計在內部的占比為93.9%。

　　CSOT(TCL華星光電)的出貨量份額接近40%，出貨量集中在86寸和75寸，合計在內部的占比為72.2%，比2023年增長(cháng)了9.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，今年新供應的寬屏產(chǎn)品92寸和115寸，每月均有持續出貨，合計內部占比為0.23%。

　　在臺系面板廠(chǎng)中，AUO(友達)在2024年的出貨量增長(cháng)18.1%，市占率來(lái)到9.3%，比2023年增長(cháng)約1.7個(gè)百分點(diǎn)。AUO從第四季度開(kāi)始僅供應教育和商用兩個(gè)主要尺寸：86寸和65寸產(chǎn)品。

　　2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板廠(chǎng)出貨量份額及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　產(chǎn)品結構：集中供貨86/75/65寸，探索差異化尺寸

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年，全球大尺寸交互平板顯示面板平均尺寸為76.2寸，比2023年增長(cháng)了1.2寸 。核心拉動(dòng)力在于98寸產(chǎn)品的上漲幅度最大，出貨量同比增長(cháng)了29.3%。

　　當前，65寸、75寸、86寸是大尺寸交互平板廠(chǎng)商集中采購的三大主流尺寸，合計市場(chǎng)份額約為92.2%，同比2023年增長(cháng)1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，教育市場(chǎng)應用最多的86寸產(chǎn)品出貨量居首，占比達到36.3%;性?xún)r(jià)比最高的75寸產(chǎn)品，占比接近29.9%;商用市場(chǎng)的主流65寸產(chǎn)品，占比約為26.0%。

　　除了常規標準產(chǎn)品之外，面板供應商也在積極開(kāi)拓21:9的寬屏產(chǎn)品。BOE主攻105寸，CSOT開(kāi)發(fā)了92寸、105寸和115寸，HKC則選擇94寸和116(115.5)寸。作為探索中的產(chǎn)品，其合并市占率目前尚不足0.2%，考慮到和雙拼多拼的性?xún)r(jià)比差距，要在商用顯示領(lǐng)域實(shí)現大范圍起量，還需要一定時(shí)間。

　　2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板分尺寸出貨量份額及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　備注：Others為92寸、100寸、105寸、115寸

　　2025展望：預測顯示面板出貨量增長(cháng)3.2%

　　從大尺寸交互平板終端市場(chǎng)來(lái)看，目前海外與國內的需求比重約為6:4，教育與商用的比重約為7:3;海外教育數字化設備的滲透率較低、成長(cháng)空間較大，經(jīng)費自主度高。因此，展望2025年，海外教育市場(chǎng)的信息化和更新?lián)Q代，將可能帶動(dòng)大尺寸交互平板顯示面板出貨的增長(cháng)。

　　在中國國內市場(chǎng)，2024年7月、8月國家分別出臺相關(guān)政策，一方面安排超長(cháng)期特別國債大規模設備更新專(zhuān)項資金，降低國債資金申報門(mén)檻，支持中小企業(yè)設備更新;另一方面《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》等政策出臺，有望加快職業(yè)教育客戶(hù)對智慧教室、數字化校園、實(shí)訓設備的相關(guān)采購需求釋放。此外，盡管?chē)鴥菿12市場(chǎng)滲透率較高，但在城市新建學(xué)校和存量學(xué)校的更新?lián)Q代仍具備市場(chǎng)空間。

　　總體上，洛圖科技(RUNTO)分析認為，全球大尺寸交互平板市場(chǎng)后續的持續發(fā)展將主要來(lái)自于三個(gè)方面：一是歐美市場(chǎng)未完成的教育信息化的繼續推進(jìn);二是產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求;三是“一帶一路”及新興國家市場(chǎng)新增的教育信息化支持政策的推出。更詳細的終端市場(chǎng)預測，請關(guān)注公眾號即將發(fā)布的《2024年全球交互平板市場(chǎng)總結與2025年展望》。

　　顯示面板的規模方面，洛圖科技(RUNTO)預測，2025年，全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)將回歸正增長(cháng)，出貨量同比2024年增長(cháng)3.2%，達到345.1萬(wàn)片 。