Q3全球電子紙模組市場(chǎng)規模近翻倍；前三季度標簽、平板終端出貨量增幅均超20%

　　根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球電子紙市場(chǎng)分析季度報告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》，2024年前三季度，全球電子紙模組累計出貨量為2.18億片，同比增長(cháng)19.8% 。

　　其中第三季度的出貨量達到了1.12億片，創(chuàng )下歷史新高，同比增幅高達96.0% 。

　　在兩大應用終端方面，電子紙標簽前三季度的全球累計出貨量為1.99億片，同比增長(cháng)25.2%;電子紙平板前三季度的全球累計出貨量為948.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)22.1%。

一、電子紙模組：Q3單季出貨量暴漲，前三季度增長(cháng)19.8%

　　電子紙標簽是電子紙模組出貨量最大的產(chǎn)品方向。2023年下半年標簽終端的需求不足嚴重影響了電子紙模組的市場(chǎng)表現。

　　進(jìn)入2024年，第一季度，電子紙模組仍處于消化庫存階段，從第二季度開(kāi)始出貨狀況明顯回暖，頭部模組廠(chǎng)商積極為下半年計劃執行的項目而備貨：4-5月份開(kāi)始規劃，6月進(jìn)行物料準備和生產(chǎn)環(huán)節，7月陸續出貨。

　　當前，電子紙標簽市場(chǎng)的商業(yè)模式仍為大項目導向，項目落地時(shí)機可完全左右模組市場(chǎng)的走勢。因此，電子紙模組的出貨量在第三季度出現大幅提升，根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第三季度，全球電子紙模組出貨量達到了1.12億片，同比暴增96.0%。

2023Q1-2024Q3 全球電子紙模組市場(chǎng)出貨量

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)片

二、電子紙標簽：?jiǎn)误w大項目影響市場(chǎng)格局；小尺寸重拾高市占率

　　全球商業(yè)超市領(lǐng)導者沃爾瑪在去年曾宣布計劃在2026年之前，在美國市場(chǎng)一半以上的門(mén)店中導入電子紙標簽，以取代傳統紙質(zhì)價(jià)格標簽，從而提升運營(yíng)效率、減少人工成本。

　　該項目在進(jìn)入2024年第三季度之后開(kāi)始集中出貨，最終大幅提升了電子紙標簽在第三季度的市場(chǎng)規模。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第三季度，電子紙標簽終端的出貨量達到了1.03億片，同比增長(cháng)112.9% 。

2023Q1-2024Q3 全球電子紙標簽市場(chǎng)出貨量

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)片

　　除了市場(chǎng)規模，電子紙標簽市場(chǎng)在尺寸、顏色等維度的產(chǎn)品出貨結構也至關(guān)重要，其能極大的影響模組市場(chǎng)。

　　此次沃爾瑪項目的主要產(chǎn)品尺寸為1.52寸和2.06寸 。受單體大項目的影響，電子紙標簽市場(chǎng)的中大尺寸化趨勢出現了逆轉，小尺寸重拾較高的市占率。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年前三季度，2-3寸電子紙標簽市占率仍為最高，達到了55.3%。但從具體尺寸表現來(lái)看，曾經(jīng)的以2.13、2.66、2.9寸為主的格局發(fā)生了很大的改變，2.06寸占比猛增，并成為2-3寸區間市占率最大的尺寸。

　　同時(shí)，2寸以下的電子紙標簽市占率為29.7%，較去年同期增長(cháng)13.5個(gè)百分點(diǎn)，其中以1.52寸為主要推動(dòng)力。

　　3寸以上的占比為15.0%，較去年同期下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　2024年前三季度 全球電子紙標簽市場(chǎng)尺寸結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　顏色方面，今年前三季度，三色產(chǎn)品仍為出貨主力，銷(xiāo)量占比為72.3%，但較去年同期下降了15.2個(gè)百分點(diǎn)。雙色的市占率為23.6%，較去年同期提升了20.3個(gè)百分點(diǎn) 。

　　在沃爾瑪項目中，2.06寸產(chǎn)品大量采用了黑白雙色。所以，盡管三色在出貨量層面上還在保持增長(cháng)，但市占率受到雙色需求的顯著(zhù)擠壓。

　　2024年前三季度 全球電子紙標簽市場(chǎng)顏色結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　洛圖科技(RUNTO)分析認為，在沃爾瑪項目延續的幾年內，一方面利好行業(yè)整體的發(fā)展，對電子紙標簽出貨量有很大的保障，同時(shí)，對電子紙標簽在另外一些國際頭部零售商中的普及也會(huì )有很大的推動(dòng)作用。

　　另一方面，行業(yè)短期內出現“行業(yè)趨勢企業(yè)化、行業(yè)趨勢項目化” 的發(fā)展特征。這就意味著(zhù)，在尺寸、顏色、市場(chǎng)格局等各個(gè)方面都將呈現出不同以往的特征，直到在另外一些大項目的出現之后得到一定的對沖。

三、電子紙平板：海外出貨穩增，中國市場(chǎng)強勁，全球彩色化趨勢凸顯

　　全球電子紙平板市場(chǎng)整體依舊保持較為穩定的發(fā)展勢頭，歐美發(fā)達國家人群具有較好的閱讀習慣，全球市場(chǎng)需求依然集中于閱讀器產(chǎn)品。與此同時(shí)，伴隨著(zhù)中國市場(chǎng)彩色化進(jìn)程的加快，海外市場(chǎng)也呈現出了彩色化發(fā)展加速的勢頭，Kindle為代表的品牌于近期推出了各自的彩色電子紙閱讀器新品。

　　從數據表現來(lái)看，根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年前三季度，全球電子紙平板出貨量為948.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)22.1%。

2024年前三季度 全球及中國電子紙平板市場(chǎng)出貨量及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺

　　中國市場(chǎng)的發(fā)展是強勁的，遠好于全球大盤(pán)。場(chǎng)景方面教育領(lǐng)域應用加速，渠道變革方面內容電商成為新的增長(cháng)極，產(chǎn)品特征方面彩色產(chǎn)品大規模商業(yè)化，市場(chǎng)方面品牌競爭烈度加劇，這些因素均成為了中國市場(chǎng)擴容的驅動(dòng)力。

　　從數據層面上看，中國市場(chǎng)前三季度的出貨量為148.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)128.4% 。大部分的銷(xiāo)量仍集中于線(xiàn)上，特別是內容電商的爆發(fā)式增長(cháng)拉高了線(xiàn)上渠道的占比。前三季度，中國線(xiàn)上全渠道的電子紙平板銷(xiāo)量達到了111.8萬(wàn)臺，占整體市場(chǎng)的83.5%。

　　關(guān)于中國電子紙平板市場(chǎng)的更多信息，可以參考洛圖科技(RUNTO)早前發(fā)布的《季報 | Q3中國電子紙平板電商銷(xiāo)量暴漲77%;閱讀器辦公本學(xué)習本形成新的競爭格局》。

　　值得關(guān)注的是，電子紙平板無(wú)論是從銷(xiāo)量、市占率還是新品發(fā)布等多個(gè)角度，都可以得到結論：彩色產(chǎn)品正處于爆發(fā)前夕 。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年前三季度，中國市場(chǎng)共計發(fā)布了43款新品，其中彩色新品數量為15款，占比為34.9%，較去年同期提升了6.8個(gè)百分點(diǎn)。國際市場(chǎng)方面，亞馬遜在近期更新其Kindle電子閱讀器產(chǎn)品線(xiàn)，推出首款配備彩色顯示屏的Kindle閱讀器Kindle Colorsoft。

四、創(chuàng )新終端：順應大勢，數字標牌、顯示器等成為行業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)

　　除了標簽和平板兩大主流終端產(chǎn)品之外，電子紙的多種應用也如雨后春筍般的呈現在人們的視野當中。其中未來(lái)幾年最具發(fā)展潛力的當屬電子紙數字標牌和電子紙顯示器。

　　隨著(zhù)歐洲能源結構的變化，對顯示產(chǎn)品的功耗要求越發(fā)嚴格，電子紙數字標牌在歐美市場(chǎng)發(fā)展迅速，落地項目穩步增多。根據洛圖科技(RUNTO)的數據顯示，2024年前三季度，電子紙數字標牌的全球出貨量約為14.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)57.8%。預計全年出貨量將達到16.5萬(wàn)臺，同比增長(cháng)30% 。

　　電子紙顯示器深度適配很多長(cháng)時(shí)間跟顯示器打交道的創(chuàng )意工作者和文字工作者。其不僅能夠減少電子輻射對視力的影響，同時(shí)彩色化進(jìn)程的加速及產(chǎn)品性能的提升，也讓消費者能夠得到更加順暢的使用體驗和更加飽滿(mǎn)的視覺(jué)體驗。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年前三季度，全球電子紙顯示器的出貨量約為6000臺 ，暫時(shí)主要集中在中國市場(chǎng)。洛圖科技(RUNTO)認為，未來(lái)幾年，歐美市場(chǎng)亦有可能逐步成為主要陣地之一，歐美人群對節約能源有更為先進(jìn)的意識，同時(shí)更加容易為科技感、新鮮感的產(chǎn)品付出更高的溢價(jià)，該單品有望迎來(lái)快速滲透期，預計2024年全年，全球電子紙顯示器市場(chǎng)的全渠道出貨量將達到約8000臺。更為詳細的內容請參考洛圖科技(RUNTO)早前發(fā)布的《電子紙顯示器迎來(lái)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)步：彩色化、高刷新率》。

五、預測：全年全球電子紙終端應用市場(chǎng)價(jià)值規模將增長(cháng)23.6%

　　全球范圍內，伴隨著(zhù)高能耗產(chǎn)品的逐步有序退出，電子紙市場(chǎng)將迎來(lái)更多更大的發(fā)展機遇。

　　電子紙標簽正在歐洲市場(chǎng)由主流國家滲透至其它多國，由一線(xiàn)城市滲透至二三線(xiàn)城市，同時(shí)電子紙標簽在北美、亞洲等區域加快了布局。

　　電子紙平板在國際市場(chǎng)擁有龐大的閱讀群體，新增用戶(hù)和換機用戶(hù)保障了全球整體銷(xiāo)量的平穩增長(cháng)。中國市場(chǎng)在閱讀器的基礎上，持續在教育和辦公領(lǐng)域發(fā)力，將會(huì )成為電子紙平板全球市場(chǎng)的主要增長(cháng)點(diǎn)。

　　電子紙數字標牌在未來(lái)五年將會(huì )陸續完成市場(chǎng)化的探索，歐洲市場(chǎng)會(huì )成為試用的典型和模范，并逐步向全世界推廣成功經(jīng)驗。

　　整體來(lái)看，在新零售、視覺(jué)健康、碳中和的大勢驅動(dòng)之下，電子紙仍將在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮重要的作用，市場(chǎng)規模會(huì )繼續保持快速提升的態(tài)勢。洛圖科技（RUNTO）預測，2024年全球電子紙主要整機終端的市場(chǎng)規模將達136億美元，同比增長(cháng)23.6% 。