Q3中國監控攝像頭市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)能減弱，但新興電商仍漲超40%；預計Q4向好，全年線(xiàn)上全渠道銷(xiāo)量增長(cháng)12%

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國監控攝像頭零售市場(chǎng)月度追蹤(China Security Camera Retail Market Monthly Tracker)》報告顯示，2024年第三季度，中國監控攝像頭線(xiàn)上全渠道(含拼抖快等新興電商)銷(xiāo)量為780萬(wàn)臺，同比增長(cháng)3.1%；銷(xiāo)額為17億元，同比增長(cháng)1.8% 。

　　盡管延續了上半年量額雙增長(cháng)的態(tài)勢，不過(guò)，線(xiàn)上市場(chǎng)的增長(cháng)動(dòng)能在當季開(kāi)始明顯減弱，特別是傳統電商，7月和8月銷(xiāo)量都開(kāi)始衰退。

　　渠道：傳統電商首次下滑，市占率仍有83.6%；新興電商增長(cháng)超40%

　　洛圖科技(RUNTO)將線(xiàn)上渠道平臺暫分為包括京東、天貓、蘇寧易購等的傳統電商，和以抖音、快手、拼多多為代表的新興電商。

　　傳統電商在線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額為83.6% 。2024年第三季度，中國監控攝像頭的傳統電商規模首次出現下降，銷(xiāo)量為652萬(wàn)臺，同比微降0.3%;銷(xiāo)額為14億元，同比下降2.2%。在流量困局下，TOP10的品牌中有一半的銷(xiāo)量同比下降。

　　新興電商平臺保持了增長(cháng)。隨著(zhù)小米、螢石、喬安等主流品牌在新興渠道加大投入，新興電商的銷(xiāo)量實(shí)現了超過(guò)40%的同比增長(cháng) ，并占到線(xiàn)上全渠道約16.4%的市場(chǎng)銷(xiāo)量份額。

　　2024Q3 中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)渠道銷(xiāo)量結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上全渠道數據，單位：%

　　品牌：小米、螢石、喬安、?？低?/a>穩居前四

　　螢石在銷(xiāo)額維度位居第二，市占率達到10.4%。螢石在第三季度有超過(guò)35%的銷(xiāo)售額來(lái)自于新興電商。其在不同渠道的產(chǎn)品布局和銷(xiāo)售策略略有不同，在傳統電商，螢石主推C6C、C8C、H9C等產(chǎn)品;在新興電商，電池機CB1較為暢銷(xiāo)，占據品牌內部超25%的銷(xiāo)量份額。

　　喬安在銷(xiāo)量維度位居第二，銷(xiāo)量份額達到9.6%。多攝產(chǎn)品是喬安的主力產(chǎn)品，在進(jìn)一步的探索差異化中，其雙向視頻通話(huà)攝像頭也開(kāi)始上量。

　　?？低暠炯径仍谙M級市場(chǎng)的發(fā)力效果明顯，其在線(xiàn)上全渠道的銷(xiāo)量、銷(xiāo)額均位居第四名。在新興電商，?？低曋魍?G室外攝像頭。

　　2024年Q3 中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)品牌銷(xiāo)售份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上全渠道數據，單位：%

　　普聯(lián)、海雀在線(xiàn)上中高端市場(chǎng)的表現較為突出。其中，普聯(lián)在銷(xiāo)額維度位居第五名，其主攻150-250元、300-499元價(jià)格段。海雀則聚焦800萬(wàn)像素細分市場(chǎng)，第三季度發(fā)布了新品，重點(diǎn)突出升級為海思芯片、永久使用云存儲服務(wù)。

　　海爾、奧克斯等家電品牌主推150元以下中低端產(chǎn)品，2024年第三季度，這兩個(gè)品牌均進(jìn)入了線(xiàn)上銷(xiāo)量維度的TOP20榜單。

　　價(jià)格：TOP20中，超八成品牌的均價(jià)下降

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，監控攝像頭在傳統電商的均價(jià)從2023年初的256元下降至了2024年9月的216元，累計降幅超過(guò)了15% 。

　　在TOP20的榜單中，超八成的品牌均價(jià)都有所下降。中小品牌通過(guò)性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，快速獲利;而頭部品牌為保持市場(chǎng)份額，陸續加入價(jià)格戰。整體來(lái)看，有35%的品牌的均價(jià)降幅超過(guò)了20元。

　　哪怕是熱門(mén)產(chǎn)品的降價(jià)也較為明顯。500萬(wàn)像素攝像頭的均價(jià)下降33元，降至207元;800萬(wàn)像素攝像頭的均價(jià)下降至299元，降幅近30%。

　　2023-2024年 中國監控攝像頭傳統電商市場(chǎng)均價(jià)走勢

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據，單位：%

　　產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動(dòng)、雙目多目、雙向可視頻、800萬(wàn)像素

　　2024年，攝像頭在消費級市場(chǎng)的熱門(mén)產(chǎn)品形態(tài)聚焦在三個(gè)方向：槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭、雙目和多目攝像頭，以及雙向可視頻攝像頭。

　　根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，2024年第三季度，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭銷(xiāo)量的同比增幅超80%，銷(xiāo)量份額達到20.7%，比去年同期增加了9.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　2024年Q3 中國監控攝像頭傳統電商市場(chǎng)產(chǎn)品形態(tài)銷(xiāo)量結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據，單位：%

　　2024年第三季度，雙目和多目產(chǎn)品在傳統電商的合計銷(xiāo)量規模超過(guò)200萬(wàn)臺，同比增長(cháng)近60% ，銷(xiāo)量份額達到了33.9%。同時(shí)，雙向可視頻攝像頭的滲透率達到2.3%，同比增長(cháng)2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　在新興電商平臺，雙向可視頻攝像頭憑借低廉的定價(jià)亦銷(xiāo)售火爆。根據洛圖科技(RUNTO)新興電商數據顯示，2024年8-9月，雙向可視頻攝像頭在新興電商平臺的銷(xiāo)量份額已經(jīng)超過(guò)8%。其中，銷(xiāo)量最高的產(chǎn)品定價(jià)低至百元以下，比傳統電商的同類(lèi)產(chǎn)品均價(jià)低了76元。

　　此外，還有企業(yè)推出了雙目雙向可視頻攝像頭，即在雙向可視頻產(chǎn)品上再增加一個(gè)攝像頭零部件，不僅能夠擴寬監控范圍，還可增強社交屬性。

　　在畫(huà)質(zhì)方面，根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，在單目攝像頭市場(chǎng)，主流像素已從200/300萬(wàn)像素轉向400/500萬(wàn)像素。2024年第三季度，400/500萬(wàn)像素的合計銷(xiāo)量份額已達55.8% 。

　　同期同口徑下，800萬(wàn)像素產(chǎn)品的銷(xiāo)量份額增長(cháng)了7.4個(gè)百分點(diǎn)，達到9.2%。

2024年Q3 中國監控攝像頭傳統電商市場(chǎng)單攝產(chǎn)品分像素銷(xiāo)量結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據，單位：%

　　新技術(shù)：4G滲透率為14%；黑光夜視已廣泛應用在工程市場(chǎng)

　　4G網(wǎng)絡(luò )在監控攝像頭消費級市場(chǎng)的應用越來(lái)越深入。根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，2024年第三季度，4G攝像頭在傳統電商市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額為14.1% ，同比增長(cháng)了2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　不過(guò)，部分品牌推出的“買(mǎi)產(chǎn)品贈送終身流量”的賣(mài)點(diǎn)雖然十分吸引眼球，但也帶來(lái)了市場(chǎng)亂象，存在虛假宣傳和隱形費用。

　　黑光技術(shù)應用在監控攝像頭中，解決了低照度下成像清晰問(wèn)題，確保了監控的穩定性和可靠性。2024年，監控攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游均在推動(dòng)黑光技術(shù)的落地，目前在工程渠道已廣泛應用，在消費級市場(chǎng)滲透率尚不及1%。

　　預測：2024年中國監控攝像頭全渠道銷(xiāo)量將達5600萬(wàn)臺

　　進(jìn)入第四季度，受?chē)艺邿岫扔绊?，整體市場(chǎng)的消費環(huán)境已經(jīng)大為好轉，疊加超長(cháng)期的雙十一大促，預計監控攝像頭的線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)售將從中受益。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，今年第三季度的增速將是全年最低，預測2024年全年，中國監控攝像頭線(xiàn)上全渠道的銷(xiāo)量將達2988萬(wàn)臺，同比增長(cháng)12% 。

　　盡管如此，線(xiàn)下零售渠道和運營(yíng)商市場(chǎng)仍將處于調整階段，繼續低迷。因此統計范圍若放寬至線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年，中國監控攝像頭整體市場(chǎng)的銷(xiāo)量將達5600萬(wàn)臺，同比增長(cháng)約5%。