8月全球LCD TV面板出貨：以舊換新+假期控產(chǎn)作用下，環(huán)比增長(cháng)3%

　　歷經(jīng)了四個(gè)月的持續環(huán)比下滑，本月LCD TV面板出貨終于迎來(lái)止跌反彈，從各家面板廠(chǎng)的出貨表現來(lái)看，頭部面板廠(chǎng)出貨基本均呈現環(huán)比增長(cháng)。隨著(zhù)面板廠(chǎng)國慶假期臨近可能帶來(lái)的供應減少以及國內以舊換新補貼政策逐步落地帶來(lái)的市場(chǎng)積極拉動(dòng)，此消彼長(cháng)下9-10月整體TV供需比可預見(jiàn)性地呈收縮之勢，因此部分客戶(hù)提前增加了對中小尺寸產(chǎn)品的囤貨需求。根據DISCIEN《全球TV面板PSI月度數據報告》顯示，8月全球LCD TV面板出貨量19.6M，同比下滑2% ，環(huán)比上漲3%；同比及環(huán)比相對前兩月均呈現恢復的跡象；出貨面積 13.8M㎡，同比下滑6%，環(huán)比上漲1%。

　　圖一：全球LCD TV面板月度出貨量表現

　　數據來(lái)源：DISCIEN 單位：M，%

　　下面是各家面板廠(chǎng)8月的具體出貨表現：

　　BOE（京東方）：8月出貨5.0M，同比上漲6%，環(huán)比上漲5%；市占率達到26%。 從尺寸結構來(lái)看，32寸出貨量顯著(zhù)，同比增長(cháng)31%，環(huán)比增長(cháng)8%;43寸出貨量同比增長(cháng)2%，環(huán)比小幅下滑，保持穩定的出貨水平。75寸及以上大尺寸出貨量同比增長(cháng)5%、環(huán)比增長(cháng)35%，盡管在市場(chǎng)的變化下，小尺寸產(chǎn)品應季性增長(cháng)，但京東方仍持續擴大大尺寸面板的出貨來(lái)增加對其產(chǎn)能面積的消耗。

　　CSOT（華星光電）：8月出貨4.0M，同比下滑6%，環(huán)比上漲10%；市占率達到20%。 CSOT本月出貨量雖同比下降，但環(huán)比實(shí)現10%的增長(cháng)，顯示出一定的市場(chǎng)復蘇跡象。從尺寸結構來(lái)看，環(huán)比上漲主要來(lái)自中小尺寸出貨量的增加，尤其是32寸出貨量環(huán)比大幅上漲，43寸/50寸/55寸/75寸等出貨量也呈現增長(cháng)，預計9月份在集團客戶(hù)需求增加的情況下，出貨有望得以維持。

　　INX（群創(chuàng )）：8月出貨3.1M，同比上漲3%，環(huán)比上漲5%；市占率達到16%。 群創(chuàng )本月出貨量表現出一些積極的增長(cháng)點(diǎn)，尤其是24寸/40寸等出貨上顯示出明顯的增長(cháng)趨勢，這表明中小尺寸的市場(chǎng)需求在增加。85寸出貨量有所下降;100寸出貨接近于1k的量，維持環(huán)比增長(cháng)的態(tài)勢。

　　圖二：8月全球LCD TV面板出貨排名及同比表現

　　數據來(lái)源：DISCIEN 單位：M，%

　　HKC（惠科）：8月出貨2.9M，同比下滑11%，環(huán)比上漲1%；市占率達到15%。 本月出貨量的同比下滑，稼動(dòng)率對比去年基本持平，整體出貨數量的收縮主要來(lái)自HKC持續加速對產(chǎn)品結構的升級。但環(huán)比上月微漲，顯示了一定程度的市場(chǎng)恢復。從尺寸結構來(lái)看，HKC持續收縮32寸規劃，加速推進(jìn)其在超大尺寸面板領(lǐng)域的戰略布局。

　　AUO(友達)：8月出貨1.4M，同比上漲3%，環(huán)比上漲1%；市占率達到7%。 AUO本月出貨規模在頭部客戶(hù)品牌的支撐下，持續穩定在1.4M的水平;從尺寸結構來(lái)看，32寸到55寸出貨量環(huán)比增長(cháng)7%，65寸及以上出貨量均呈現環(huán)比下滑的趨勢。

　　Sharp（夏普）：8月出貨1.2M，同比下滑24%，環(huán)比下滑23%；市占率達到6%。 其中SDPC出貨0.7M，環(huán)比下滑22%;SDPJ出貨0.5M， 環(huán)比下滑24%。

　　CHOT(彩虹光電)：8月出貨1.1M，同比下滑13%，環(huán)比上漲1%；市占率達到6%。 CHOT本月出貨量同比大幅收縮，除85寸外，其他尺寸基本呈現同比下滑的走勢，這與其產(chǎn)品結構調整和市場(chǎng)需求變化有關(guān)。本月出貨量相較于7月，環(huán)比上漲1%，主要來(lái)自50寸/58寸/85寸等出貨量的增長(cháng)。CHOT持續優(yōu)化產(chǎn)品結構，并更多專(zhuān)注于高端產(chǎn)品以及超大尺寸的投入。

　　LGD（樂(lè )金顯示）：8月 LCD TV面板出貨0.9M，同比上漲62%，環(huán)比上漲7%；市占率達到5%。 本月出貨量同環(huán)比上漲，從尺寸結構來(lái)看，主要來(lái)自55寸出貨量的增長(cháng)，86寸等超大尺寸出貨量也呈現出增長(cháng)態(tài)勢。從客戶(hù)角度來(lái)看，韓系品牌對LGD的采購保持穩定，沒(méi)有出現減少的跡象。