Q1中國大陸交互平板教育和商用市場(chǎng)在意料之中衰退，共出貨20.2萬(wàn)臺，同比下降6.5%

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報告》，2024年第一季度，中國大陸交互平板整機出貨量為20.2萬(wàn)臺，同比下降6.5% 。

　　從細分應用來(lái)看，教育場(chǎng)景的交互平板出貨量為12.3萬(wàn)臺，同比下降8.9%;商用場(chǎng)景的交互平板出貨量為7.9萬(wàn)臺，同比下降2.5%。

　　2022-2024Q1 中國大陸交互平板市場(chǎng)應用場(chǎng)景結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千臺

　　教育場(chǎng)景：基礎教育基本覆蓋，進(jìn)入存量限量市場(chǎng)

　　洛圖科技(RUNTO)將教育交互平板分為投影交互白板(Projector-IWB)、液晶交互白板(LCD-IWB)和液晶交互黑板(LCD-IBB)三大類(lèi)。

　　市場(chǎng)特征 ：2024年第一季度，交互平板在中國教育市場(chǎng)中的表現屬意料之中。隨著(zhù)中國基礎教育智慧黑板產(chǎn)品的布設率接近99.8%，交互平板在教育市場(chǎng)的增量已經(jīng)幾乎可以忽略。

　　接下來(lái)，業(yè)務(wù)大多來(lái)自“老舊機型換裝、迭代、重裝” 等方面的需求。市場(chǎng)將呈現“需求不穩定、單筆訂單數量不足、中小品牌加速出清”等特征。

　　產(chǎn)品結構 ：根據洛圖科技(RUNTO)調研數據顯示，第一季度，中國投影白板市場(chǎng)的出貨量已經(jīng)低于0.16萬(wàn)臺，同比下降10%，在教育市場(chǎng)中份額已不足1.5%，處于被市場(chǎng)淘汰的邊緣。

　　液晶白板出貨量為7.3萬(wàn)臺，同比下降11%，占教育市場(chǎng)整體的59%，因產(chǎn)品性?xún)r(jià)比最高，安裝售后的維護成本較低，相對較受市場(chǎng)歡迎，因此仍能保有較大的市場(chǎng)份額。

　　液晶黑板出貨量為4.9萬(wàn)臺，同比下降6%，占教育市場(chǎng)整體的40%，仍屬于企業(yè)重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品，但因教育行業(yè)對價(jià)格因素愈發(fā)敏感，市場(chǎng)前景開(kāi)始逐漸保守。

　　競爭分析 ：從產(chǎn)品角度來(lái)看，已經(jīng)過(guò)于標準化，各品牌間無(wú)顯著(zhù)差異，在產(chǎn)品成本透明的情況下，企業(yè)運作能力就決定了業(yè)績(jì)表現 。

　　從價(jià)格角度來(lái)看，產(chǎn)品標準化進(jìn)一步加劇了價(jià)格戰的烈度，根據2024年第一季度教育用交互平板的成交情況，以86寸液晶黑板產(chǎn)品整機(不含其他配件)為例，已經(jīng)出現超低價(jià)競標的現象，成交價(jià)區間為7200~9800元，價(jià)格競爭加速小品牌出清，大企業(yè)的價(jià)格競爭將進(jìn)入比拼心態(tài)的階段 。

　　從經(jīng)銷(xiāo)渠道的角度來(lái)看，市場(chǎng)需求呈現小而散的特征，單筆標案的需求數量無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)MOQ需求，渠道商無(wú)法獲得預期銷(xiāo)額及利潤，忠誠度將會(huì )降低，接下來(lái)就進(jìn)入加速整合期，同時(shí)進(jìn)一步催化小品牌的出清速度。

　　發(fā)展趨勢 ：中國教育交互平板市場(chǎng)的換機潮未能如期而至，一方面是財政預算問(wèn)題，另一方面的原因在于產(chǎn)品提供價(jià)值與用戶(hù)需求之間不夠匹配，“增加一臺課堂電視”并不是教室里拿智慧黑板產(chǎn)品替換傳統黑板的真正目的 。因此學(xué)校端沒(méi)有表現出強烈的換機動(dòng)力。這樣的產(chǎn)品價(jià)值供需狀態(tài)不改變，如若經(jīng)濟和財政等基本面不發(fā)生有利的變化，教育交互平板市場(chǎng)的需求在未來(lái)三年還有可能持續下滑，不排除到2027年，中國教育交互平板市場(chǎng)年度銷(xiāo)量將跌破70萬(wàn)臺。

　　2022-2024Q1 中國大陸教育交互平板市場(chǎng)產(chǎn)品結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千臺

　　商用場(chǎng)景：小步快跑做好產(chǎn)品的“局部”優(yōu)化，有節奏的進(jìn)入AI+IB的時(shí)代

　　發(fā)展回顧 ：約九年前，美國科技巨頭思科、Polycom相繼推出會(huì )議一體機形態(tài)的產(chǎn)品，銷(xiāo)量和單價(jià)都十分可觀(guān)。有效的推廣使該產(chǎn)品成為美國高科技企業(yè)必選的辦公工具之一，同時(shí)迅速成為眾多投資者關(guān)注的新興行業(yè)。

　　此產(chǎn)品研發(fā)的早期目的是優(yōu)化傳統會(huì )議交互方式，提供“可視化、可共享、流暢書(shū)寫(xiě)”等功能，后期美國品牌率先意識到會(huì )議工具提供的服務(wù)本質(zhì)是人與人、人與機交互的靈活性，硬件產(chǎn)品的All in one并不是所有個(gè)人用戶(hù)對于產(chǎn)品的核心需求，于是策略性轉向投入更多精力開(kāi)發(fā)辦公軟件類(lèi)產(chǎn)品，一方面推出優(yōu)質(zhì)的會(huì )議音視頻軟件，另一方面對硬件產(chǎn)品進(jìn)行有效瘦身，不再一味強調硬件各項的參數能力 。

　　目前，以會(huì )議音視頻軟件為主的企業(yè)，盈利狀況良好，帶動(dòng)“會(huì )議一體機”產(chǎn)品銷(xiāo)量維穩。單一銷(xiāo)售“會(huì )議一體機”產(chǎn)品的企業(yè)，則比較被動(dòng)的適配市面上主流的音視頻軟件。策略不同，盈利能力便大不相同 。

　　市場(chǎng)銷(xiāo)量 ：2024年第一季度，中國市場(chǎng)的經(jīng)濟秩序正在有序恢復中，傳導到產(chǎn)品終端市場(chǎng)需要時(shí)間，眼下對于商用顯示行業(yè)的刺激并不明顯。對商用顯示產(chǎn)品的客戶(hù)群體而言，經(jīng)濟恢復尚處于滿(mǎn)足生存所需階段，大多數企業(yè)對成本和支出的把握仍然相當謹慎，所以對于商用顯示產(chǎn)品的采購需求尚需要時(shí)間，在自身經(jīng)營(yíng)的實(shí)質(zhì)性好轉之后才能陸續釋放。

　　商用交互平板市場(chǎng)的第一季度通常是每年出貨量最低的季度。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第一季度，中國大陸商用平板的出貨量為7.9萬(wàn)臺，同比下降2.5%。

　　產(chǎn)品結構 ：從尺寸分布看，市場(chǎng)對65寸產(chǎn)品青睞度更高，銷(xiāo)量約為3.6萬(wàn)臺，市占約為45%，主要用于5~8人的中小會(huì )議室及迎賓接待室使用;其次是75寸產(chǎn)品，銷(xiāo)量約為2萬(wàn)臺，市占約為26%，主要用于8人~12人中型會(huì )議室及大型企業(yè)集中采購使用，對于大型企業(yè)會(huì )議室的應用市場(chǎng)而言，75寸產(chǎn)品尺寸最適合集采。98寸以上的超大尺寸產(chǎn)品降幅顯著(zhù)，出貨量約2千臺，同比下降40%，主要受LED拼接及LED一體機競品的擠壓。接下來(lái)，超大尺寸的交互平板產(chǎn)品在LED技術(shù)路線(xiàn)解決了成本、安裝和售后問(wèn)題之后，將面臨巨大挑戰。

　　未來(lái)判斷 ：自2019年至今，商用交互平板產(chǎn)品市場(chǎng)熱度吸引了眾多知名品牌蜂擁而至，來(lái)自不同領(lǐng)域的品牌運用自身資源優(yōu)勢，期待在商用交互平板市場(chǎng)分一杯羹。但就近些年的市場(chǎng)表現來(lái)看，商用交互平板市場(chǎng)目前主要應用于會(huì )議場(chǎng)景，這是從改變用戶(hù)認知到用戶(hù)行為的慢變量市場(chǎng) ，市場(chǎng)目前尚未做大做強，太多企業(yè)入局，導致了企業(yè)間疲態(tài)競爭，加之AI應用尚處概念期，存在一部分企業(yè)并未吃透AI對交互平板的勢能，出現投資偏差，影響企業(yè)中短期戰略的落地效果。

　　根據洛圖科技(RUNTO)判斷，AI在辦公工具方面的應用將會(huì )從個(gè)人PC產(chǎn)品開(kāi)始，逐漸向大屏市場(chǎng)滲透。目前AIPC市場(chǎng)尚處早期，所以在A(yíng)I信息環(huán)繞的今天，建議商用交互平板企業(yè)不要盲目跟從，做好前期市場(chǎng)調研，客觀(guān)理性的看待AI賦能，以小步快跑做好產(chǎn)品的“局部”優(yōu)化 ，有節奏的進(jìn)入AI+IB的時(shí)代。

　　預測2024年全年市場(chǎng)：教育場(chǎng)景續跌，規模達80萬(wàn)臺；商用場(chǎng)景反轉增長(cháng)，規模達35萬(wàn)臺

　　展望全年發(fā)展，洛圖科技(RUNTO)基于當下市場(chǎng)變化預測，2024年，中國大陸交互平板市場(chǎng)的出貨量將達到115萬(wàn)臺，同比下降8% 。

　　教育用市場(chǎng)，截止今年5月，由于行業(yè)標案的數量大幅下滑、單個(gè)標案數量不足，預計2024年全年市場(chǎng)出貨量將達到80萬(wàn)臺，同比下降11%。

　　商用市場(chǎng)，隨著(zhù)政策強推社會(huì )經(jīng)濟加速恢復，企業(yè)對會(huì )議硬件的需求將逐漸回暖。洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年的商用市場(chǎng)有望在下半年實(shí)現反轉，全年出貨量將達到35萬(wàn)臺，同比增長(cháng)1.4%。