上調預期！洛圖科技最新預測：2024年全球投影機市場(chǎng)規模將突破2000萬(wàn)臺

　　2023年，全球經(jīng)濟逐漸復蘇，全球貿易和供應鏈在擺脫疫情干擾后恢復穩定;消費者對投影產(chǎn)品的認知快速提升;跨境電商繼續蓬勃發(fā)展;聚會(huì )露營(yíng)、文旅展陳等場(chǎng)景需求回暖，多方面的因素共同推動(dòng)全球投影機的市場(chǎng)規模保持了增長(cháng)勢頭。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年，全球投影機市場(chǎng)出貨量為1875.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)5.2% 。

　　進(jìn)入2024年，盡管地緣政治和沖突仍有不確定性的影響，但通脹放緩增長(cháng)平穩，全球整體經(jīng)濟發(fā)展仍然涌現積極信號。此外，2024年將迎來(lái)體育大年，奧運會(huì )、美洲杯、歐洲杯等體育賽事有望提振商業(yè)交易和消費情緒，一方面帶動(dòng)工程文旅類(lèi)商用投影市場(chǎng)回暖;另一方面賽事促銷(xiāo)將刺激消費者為獲得更好的觀(guān)賽體驗而新購或換購大屏設備。

　　供應鏈端已經(jīng)開(kāi)始醞釀一場(chǎng)新的技術(shù)變革。投影技術(shù)方面，一、DLP推出降成本方案，全面擁抱4K;二、1LCD在中國市場(chǎng)正式開(kāi)售4K，對標中高階層，又有新的場(chǎng)序時(shí)序技術(shù)在嘗試打破彩膜對色域的限制;三、中國芯片廠(chǎng)商海思推出了LCoS鴻鵠投影解決方案，包括Soc、感知交互、光核、光幕和激光五大部分，1LCoS和3LCoS分別卡位中檔和高檔;四、Micro LED技術(shù)進(jìn)入探索階段，通過(guò)直接顯示發(fā)光成像，提高光利用效率。光源方面，歐盟可能在2026年全面禁汞;激光顯示作為中國重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵戰略技術(shù)，持續獲得政策支持;Mini LED光源的加持呼之欲出。

　　日前，洛圖科技(RUNTO)發(fā)布最新報告：鑒于年初的發(fā)展勢頭強于預期，全球前景獲得改善，將全球投影機市場(chǎng)的2024年規模增速預測上調至9.7%。整體出貨量將突破2000萬(wàn)臺，達到2057萬(wàn)臺 。到2027年，則有望實(shí)現3000萬(wàn)臺的量級。

　　2021-2027年 全球投影機市場(chǎng)出貨量規模及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺，%

　　區域：中國市場(chǎng)份額下降，北美、拉美上漲

　　分區域看，中國大陸是全球最大的投影機市場(chǎng)，但份額有所下滑。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年，中國大陸投影機市場(chǎng)出貨量為711.4萬(wàn)臺，同比下降6.9%；在全球市場(chǎng)中的占比為從2022年的42.8%降至37.9% 。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，2024年中國投影機(包括智能和非智能產(chǎn)品)市場(chǎng)在國家政策、供應鏈國產(chǎn)化、充分競爭等因素的帶動(dòng)下有望回升至747萬(wàn)臺 ，但隨著(zhù)越來(lái)越多的國產(chǎn)品牌加大出海的投入力度，受資源傾斜和基數影響，增速會(huì )弱于海外，在全球市場(chǎng)的占比還會(huì )下滑。

　　北美為全球第二大市場(chǎng)，2023年出貨量超400萬(wàn)臺，在全球的占比為21.6% ，較2022年上漲了3個(gè)百分點(diǎn)。北美市場(chǎng)需求呈現出分化的狀態(tài)。一方面，100美元以下的產(chǎn)品占據了重要地位，其“玩具”屬性更強，多被作為走親訪(fǎng)友送給孩子的禮物以及年輕消費者的嘗鮮;另一方面，中產(chǎn)以上家庭居住空間更大，娛樂(lè )體驗要求更高，會(huì )出于搭建家庭影院(投影、音響等)的需求購買(mǎi)中高端產(chǎn)品。

　　亞太地區投影機的規模在300萬(wàn)臺以上，2023年在全球市場(chǎng)的份額達到16.6%，較2022年微增0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，發(fā)達國家日本憑借先發(fā)優(yōu)勢貢獻最大，印度則受益于人口紅利快速崛起。此外，印度尼西亞、泰國和馬來(lái)西亞等東南亞國家的市場(chǎng)潛力也開(kāi)始凸顯。

　　西歐地區的投影機出貨量超過(guò)250萬(wàn)臺，在全球中的占比為13.8%。德國重返世界第三大經(jīng)濟體的位置，也是西歐市場(chǎng)中比重最高的國家。

　　東歐、中東非和拉美在全球市場(chǎng)中的占比在3%到4%左右，但僅拉美地區的份額出現上漲，一方面，該地區年輕消費群體居多，觀(guān)賽文化、聚會(huì )文化和露營(yíng)文化流行;另一方面，跨境電商的運營(yíng)環(huán)境較為寬松，尤其是墨西哥發(fā)展迅猛。

　　整體來(lái)看，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年，東歐市場(chǎng)繼續衰退，亞太和西歐地區相對穩定，北美、拉美和中東非則呈現上漲 。

2021-2024年 全球投影機市場(chǎng)按出貨量區域結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　技術(shù)：1LCD技術(shù)占比超六成，3LCD穩定，DLP承壓

　　1LCD在全球投影機市場(chǎng)占據主導地位。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年，1LCD在全球市場(chǎng)的占比達到61.4%，較2022年上漲2.4個(gè)百分點(diǎn) 。因準入門(mén)檻較低，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比較高，1LCD產(chǎn)品在海內外家用市場(chǎng)快速滲透。中國大陸市場(chǎng)上1LCD已反超DLP，成為最主要的技術(shù)路線(xiàn);海外市場(chǎng)的電商平臺上，也是主銷(xiāo)中國沿海企業(yè)出口的1LCD產(chǎn)品。

　　2024年，1LCD產(chǎn)品將朝著(zhù)更高的亮度和清晰度、更智能的操作、更適宜的體積和重量等方向發(fā)展，在全球市場(chǎng)的滲透率有望進(jìn)一步提升至65%。

　　品牌方面，1LCD投影陣營(yíng)的參與品牌眾多，同一廠(chǎng)商代理多個(gè)品牌的現象在國內外電商均存在，競爭格局較為分散。小米和小明依托在中國市場(chǎng)的良好表現排名前列，萬(wàn)拓經(jīng)歷亞馬遜事件后深耕線(xiàn)下渠道，WiMiUS、AKIYO、YOTON、ELEPHAS、YABER則在海外電商平臺上表現亮眼。

　　DLP在全球市場(chǎng)的占比降至26.3% 。細分市場(chǎng)中，中國大陸品牌極米和堅果排名前二。其中，極米更早開(kāi)啟全球化戰略，海外市場(chǎng)在其內部銷(xiāo)售的占比已超20%。臺系品牌明基、奧圖碼、宏碁，歐美品牌優(yōu)派以及韓系品牌三星排在前十的腰部位置。中國大陸品牌當貝和海信也進(jìn)入TOP10榜單，產(chǎn)品主要布局在高端市場(chǎng)。

　　3LCD投影的全球出貨量份額達到12.0% 。由于該技術(shù)主導者之一愛(ài)普生在海外市場(chǎng)表現更佳，所以，3LCD在海外市場(chǎng)中的占比顯著(zhù)高于中國。

　　LCoS技術(shù)在全球市場(chǎng)的占比僅0.2%，主要是索尼和JVC的高端產(chǎn)品。隨著(zhù)中國海思入局并推出相關(guān)方案，堅果、長(cháng)虹、海爾、創(chuàng )維等品牌的跟進(jìn)，相關(guān)產(chǎn)品將在2024年第四季度上市并起量，進(jìn)一步擠壓DLP和3LCD的市場(chǎng)空間。

　　2022-2024年 全球投影機市場(chǎng)分技術(shù)出貨量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　光源：激光光源滲透加快，份額已達一成

　　LED燈仍是市場(chǎng)主流的光源類(lèi)型。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年，LED燈在全球投影市場(chǎng)的出貨量占比為75.4%，與2022年基本持平 。

　　由于商用市場(chǎng)需求的低迷，汞燈光源的全球份額持續萎縮，2023年降至14.5%，下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)新興光源成本的不斷下探，以及歐盟將限制汞燈產(chǎn)品的生產(chǎn)和進(jìn)口，未來(lái)份額還會(huì )繼續下降。

　　激光顯示是近兩年的市場(chǎng)熱點(diǎn)。2023年，激光產(chǎn)品(含LED+激光)在全球市場(chǎng)的出貨量占比超過(guò)一成，較2022年上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)。細分市場(chǎng)內部，三色激光正在成為發(fā)展方向。2023年，三色激光的內部滲透率已達到21%；中國市場(chǎng)的步伐更快，已接近40% 。

　　激光顯示是中國企業(yè)主導的新型顯示技術(shù)，現在越來(lái)越多的國際企業(yè)也參與進(jìn)來(lái)。在CES 2024上，三星、LG均展出了相關(guān)的產(chǎn)品，圍繞三色、8K和輕量設計等方向。此外，海思的LCoS方案也將采用激光光源，接下來(lái)，市場(chǎng)仍需關(guān)注海思在激光光源方面的技術(shù)發(fā)展，尤其實(shí)在綠光的效率提升上。

　　2022-2024年 全球投影機市場(chǎng)按出貨量光源結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　2024年，洛圖科技(RUNTO)認為，激光顯示將進(jìn)入規?；?、品質(zhì)化、國際化和場(chǎng)景多樣化發(fā)展的關(guān)鍵年，預計激光光源在整體投影市場(chǎng)的份額將達到12.2% 。