洛圖科技季報 | Q3大尺寸交互平板面板出貨量上漲21%；預測全年仍降約10%

　　根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場(chǎng)分析季度報告》數據顯示，2023年第三季度，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為105.6萬(wàn)片，比2022年同期增長(cháng)21.0%，出貨面積為164.1萬(wàn)平方米，比2022年同期增長(cháng)18.7% 。

　　盡管當季物量和面積均收獲二成左右的大漲，但受上半年市場(chǎng)的拖累，前三季度的累計出貨量比起2022年，仍然下降了7.4%，累計出貨面積下降了7.2%。

　　2023年前三季度大尺寸交互平板面板出貨及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，千㎡，%

　　通常與大尺寸交互平板顯示面板共用同世代產(chǎn)線(xiàn)的是電視面板，根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示， 2023年第三季度，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為58.6M片，同比下降3.7%;出貨面積達43.0M平方米，同比上漲11.8%，其出貨量和面積變化的主要原因在于，面板大廠(chǎng)“以供應平衡市價(jià)”的策略，以及平均尺寸的逐年升級 。

　　應用于商業(yè)或公共信息顯示的面板，不同于電視面板，由于對工廠(chǎng)內部的消耗不大，不存在折舊和攤銷(xiāo)上的考慮，也無(wú)需承擔穩定市場(chǎng)價(jià)格的使命，因此在產(chǎn)銷(xiāo)上更多取決于整機市場(chǎng)的需求 。此外，今年以來(lái)，受到整體顯示面板價(jià)格的長(cháng)期單邊上漲影響，大尺寸商用顯示面板市場(chǎng)在第三季度之前存在一定的備貨行為，再疊加第三季度一般為傳統旺季的預期，因此當季的面板采購和出貨量得到了顯著(zhù)改善。

　　2023年大尺寸交互平板顯示面板月度出貨量及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，%

　　廠(chǎng)商格局：僅大陸系面板廠(chǎng)出貨量增長(cháng)

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，在大尺寸交互平板面板的出貨方面，2023年第三季度，僅有大陸系面板廠(chǎng)出貨量保持增長(cháng)，漲幅均在35%以上。BOE（京東方）和CSOT（華星光電）的合并市占率已達85%以上 ，與2022年同期比增長(cháng)近19個(gè)百分點(diǎn)，兩者出貨量在伯仲之間，Gap約為4000片，市場(chǎng)份額分別為43.4%和43%，其中，CSOT受益于T9產(chǎn)線(xiàn)增產(chǎn)86寸面板，市場(chǎng)份額提升明顯。

　　臺系與韓系的面板廠(chǎng)出貨量均呈下降態(tài)勢。韓系廠(chǎng)商正逐步退出LCD業(yè)務(wù)，僅剩LGD(樂(lè )金顯示)以廣州工廠(chǎng)8.5代產(chǎn)線(xiàn)供應86寸為主;臺系廠(chǎng)商則在調整業(yè)務(wù)規劃和運營(yíng)策略，開(kāi)始布局以新技術(shù)及高值化商品為主，Innolux(群創(chuàng )光電)的出貨量已基本可以忽略不計。

　　2023年大尺寸交互平板顯示面板月度廠(chǎng)商出貨量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片

　　尺寸格局：65、75寸、86寸各占市場(chǎng)三成

　　大尺寸交互平板的主要尺寸是86寸、75寸和65寸，三者共占據了整體市場(chǎng)的九成以上，86寸以微弱優(yōu)勢位居出貨量第一。根據洛圖科技(RUNTO)數據，2023年前三季度累計來(lái)看，86寸占比30.9%；75寸與65寸占比分別是29.7%，30.2% 。

　　分尺寸來(lái)看，75寸和65寸出貨量中，BOE占據市場(chǎng)的一半以上，分別是50%和55.9%。86寸出貨量中，COST以39.5%的占比位居第一。

　　2023年前三季度大尺寸交互平板面板供應商出貨量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　展望第四季度，旺季備貨需求告一段落，受整體大尺寸面板的價(jià)格走向不明確，整機廠(chǎng)商的面板采購訂單也相對謹慎。全年來(lái)看，大尺寸交互平板市場(chǎng)的核心問(wèn)題仍然在于終端需求疲軟，洛圖科技(RUNTO)預測，面板的出貨總量將同比2022年衰退約10% 。