第三季度中國智能音箱市場(chǎng)量跌額漲，高端趨勢深化

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新的《中國智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤(Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告，2021年第三季度，中國智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為779萬(wàn)臺，同比下降1.5%；市場(chǎng)銷(xiāo)額為22億元，同比增長(cháng)27.2% 。

　　分月度看，除了8月在新品頻發(fā)的帶動(dòng)下規模有所增長(cháng)，7月和9月同比均呈現下降，尤其7月更是創(chuàng )下了今年以來(lái)最低月度銷(xiāo)量。

　　中國智能音箱市場(chǎng)分季度銷(xiāo)量走勢

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺

　　從品牌看，根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2021年三季度，百 度、天貓精靈、小米、華為位列前四，合計份額達到95.7% ，中國智能音箱市場(chǎng)維持著(zhù)較高的集中度。除此之外，喜馬拉雅憑借優(yōu)質(zhì)內容和完善的產(chǎn)品布局占據一席之地，蘋(píng)果通過(guò)價(jià)格更低的入門(mén)款HomePod mini搶占中高端市場(chǎng)份額， TOP4品牌份額較去年三季度下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　2021年第三季度中國智能音箱主要廠(chǎng)商份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　銷(xiāo)量降幅收窄：新品頻發(fā)+渠道創(chuàng )新

　　盡管市場(chǎng)表現低迷，但頭部品牌密集發(fā)布新品、積極拓展銷(xiāo)售渠道等動(dòng)作，成為第三季度智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量降幅收窄的主要原因。

　　從新品角度看，根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，2021年第三季度，智能音箱廠(chǎng)商共發(fā)布了12款產(chǎn)品，其中TOP4品牌占據9款 。百度旗下潮牌“添添”發(fā)布兩款智能屏產(chǎn)品，硬件配置向智能手機看齊，希望能從手機搶奪部分用戶(hù)時(shí)長(cháng);天貓精靈繼續完善屏幕音箱產(chǎn)品線(xiàn)，實(shí)現了從4寸到10寸以上不同規格的產(chǎn)品布局;小米推出兩款無(wú)屏音箱，憑借高性?xún)r(jià)比在新品中位列前二;華為繼續堅持高端音質(zhì)產(chǎn)品路線(xiàn)，新增Sound系列2款新品，并推出其首款帶屏音箱。

　　從渠道角度看，社群平臺(拼多多、微信、小紅書(shū))、短視頻平臺(抖音、快手)、直播平臺(天貓、京東)、內容播放平臺(愛(ài)奇藝、騰訊、優(yōu)酷)等新興渠道的作用正在涌現，為智能音箱市場(chǎng)獲取增量空間。其中，隨著(zhù)一二線(xiàn)市場(chǎng)趨于飽和，下沉市場(chǎng)成為新的必爭之地，主打下沉市場(chǎng)的拼多多份額快速提升。根據洛圖科技(RUNTO)數據，2021年第三季度，拼多多在線(xiàn)上市場(chǎng)中的份額達到12% 。

　　銷(xiāo)額上漲：市場(chǎng)高端化升級

　　低迷的環(huán)境下，市場(chǎng)轉而進(jìn)行結構調整，高端化趨勢不斷深化。在市場(chǎng)規模上，與銷(xiāo)量下降1.5%形成鮮明對比的是，銷(xiāo)額逆勢增長(cháng)27%;在產(chǎn)品上，2021年三季度上市的12款新品中，半數產(chǎn)品定價(jià)800元以上，2000元以上的產(chǎn)品達到3款。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，2021年第三季度，中國智能音箱市場(chǎng)200元以下價(jià)格段份額為62.7%，較去年三季度下降2.9百分點(diǎn);600元以上價(jià)格段份額達到8.5%，較去年同期增長(cháng)6.8個(gè)百分點(diǎn) 。

　　中國智能音箱市場(chǎng)分價(jià)格段結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據，單位：%

　　在高端化的方向上，廠(chǎng)商采取了不同的策略。一個(gè)方向是圍繞無(wú)屏音箱，通過(guò)提升音質(zhì)實(shí)現升級，如與帝瓦雷合作的華為、對音質(zhì)要求較高的Apple及專(zhuān)業(yè)出身的哈曼卡頓等傳統音箱品牌。另一個(gè)方向是圍繞屏幕音箱，通過(guò)加大尺寸、拓展場(chǎng)景實(shí)現溢價(jià)，如百度、天貓精靈、華為等推出的10英寸大屏音箱和教育屏產(chǎn)品。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，2020年第三季度，屏幕音箱市場(chǎng)份額為21.4% ，較去年同期下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)大屏產(chǎn)品的不斷增多，8寸產(chǎn)品在屏幕音箱市場(chǎng)中的份額達到34.4%，較去年同期增長(cháng)3.7個(gè)百分點(diǎn);10寸及以上產(chǎn)品份額達到17.4%，較去年同期增長(cháng)10.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　屏幕音箱市場(chǎng)份額走勢及屏幕尺寸結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據，單位：%

　　在雙減政策之下，校外培訓監管趨嚴，家庭教育重要性凸顯，教育硬件正在成為家庭教育的剛需，包括智能音箱、詞典筆、智能作業(yè)燈、多功能學(xué)習機等產(chǎn)品紛紛涌入這一賽道。百度、天貓精靈、華為推出了專(zhuān)門(mén)針對教育市場(chǎng)的屏幕音箱產(chǎn)品，在產(chǎn)品形態(tài)、系統、內容、功能等多方面進(jìn)行了定制。但該類(lèi)產(chǎn)品尚處于起跑階段，2021年第三季度，教育智能音箱的市場(chǎng)份額僅為0.5%。

　　預計2021年銷(xiāo)量為3845萬(wàn)臺

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2021年1-9月，中國智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為2715萬(wàn)臺，盡管四季度有雙11的拉動(dòng)，但市場(chǎng)高度集中、消費需求低迷、產(chǎn)品入口定位受挑戰等因素將長(cháng)期存在，發(fā)展勢頭并不樂(lè )觀(guān)。洛圖科技（RUNTO）預測，2021年市場(chǎng)銷(xiāo)量為3845萬(wàn)臺 ，同比微增1.6%;在產(chǎn)品均價(jià)的提升下，銷(xiāo)額同比將大幅提升達25%以上。

　　人工智能作為能夠改變人們生活和工作方式的先進(jìn)技術(shù)，智能音箱仍然是極好的載體，從長(cháng)遠來(lái)看行業(yè)前景依然樂(lè )觀(guān)。但是，隨著(zhù)用戶(hù)對智能音箱和語(yǔ)音交互的新鮮感逐漸褪去，想要留存和轉化用戶(hù)，洛圖科技(RUNTO)物聯(lián)網(wǎng)硬件零售BG分析師劉定坤認為，一是要提高語(yǔ)音交互的體驗，即實(shí)現語(yǔ)音助手的智能化和人性化;二是要獲取并開(kāi)放更多的內容和服務(wù)資源，從而擴展更豐富的應用場(chǎng)景;三是要鋪設智能家居生態(tài)鏈，統一標準，打通產(chǎn)品，達到控制力的智能化。

　　洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告包含整體市場(chǎng)及線(xiàn)上市場(chǎng)零售量規模、分渠道、品牌、產(chǎn)品類(lèi)型的零售數據的月度更新，還包括暢銷(xiāo)機型及價(jià)格走勢。