DLP背投拼接與平板拼接競爭的焦點(diǎn)分析

　　全球拼接墻市場(chǎng)的技術(shù)陣營(yíng)之爭正在愈演愈烈。DLP背投、PDP等離子、LCD液晶、OLED有機半導體，四大拼接顯示技術(shù)，正在將更多廠(chǎng)商的“產(chǎn)品戰略”推向“多頭下注”。這一事實(shí)充分說(shuō)明了不同拼接墻技術(shù)競爭下，未來(lái)產(chǎn)業(yè)方向的不確定性。

　　廠(chǎng)商技術(shù)路線(xiàn)往往多頭下注。

　　在2008年之前，DLP背投用5-7年的時(shí)間戰勝了3LCOS(產(chǎn)業(yè)成熟度低，核心光閥成品率問(wèn)題嚴重，光機系統也更復雜)和3LCD(產(chǎn)品長(cháng)期畫(huà)質(zhì)穩定性和壽命不及DLP，光機系統也更復雜)兩大投影陣營(yíng)，幾乎取得了拼接墻市場(chǎng)的主導地位。但是，DLP尚未來(lái)得及享受“壟斷”帶來(lái)的利益，這種壟斷優(yōu)勢就被三星6.7mm拼接的DID 液晶拼接墻打破了。

　　筆者還記得，三星6.7mm DID推出之初，三星相關(guān)人士為這款產(chǎn)品能不能像“DLP拼接”那樣自稱(chēng)“無(wú)縫”苦惱了很久：因為三星知道，不叫無(wú)縫就進(jìn)不了高端市場(chǎng)，那么這個(gè)產(chǎn)品對三星的戰略意義就大打折扣。不過(guò)，可喜的市場(chǎng)環(huán)境是，主流的DLP拼接也有1-2mm的縫隙，雖然這些產(chǎn)品自稱(chēng)無(wú)縫;PDP拼接此時(shí)也有2mm的縫隙，其也自稱(chēng)無(wú)縫——也就是，拼接墻根本沒(méi)有絕對無(wú)縫的產(chǎn)品。這樣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境足以確定，6.7mm拼接適當使用“無(wú)縫”概念，不會(huì )招致行業(yè)性的反對。介紹關(guān)于三星DID的這個(gè)小插曲，筆者的意圖主要是要說(shuō)明：自從大廠(chǎng)商進(jìn)入液晶拼接市場(chǎng)以來(lái)，其瞄準的目標就是DLP這類(lèi)產(chǎn)品占據的高端拼接墻市場(chǎng)。

　　DID為代表，三星、LG、夏普等為上游支撐，液晶拼接行業(yè)在08年之后進(jìn)入了一個(gè)全面開(kāi)花的時(shí)期。液晶拼接也正式從不登大雅之堂的“山寨”，成為了DLP的“挑戰者”。在液晶拼接表現出的市場(chǎng)活力影響下，PDP等離子拼接也迎來(lái)了百花齊放的格局，告別了歐麗安一家主導的“小打小鬧”局面，成為又一項在規模上有可能挑戰DLP拼接的新技術(shù)。

　　在等離子和液晶拼接得到更多大廠(chǎng)商的規模性支持后，該類(lèi)型的平板拼接產(chǎn)品還不斷改進(jìn)了自己的主要顯示性能：包括單元尺寸、分辨率、接縫(目前等離子可以提供最小1mm，液晶可以提供最小3.5毫米的拼接產(chǎn)品，市場(chǎng)技術(shù)差距與DLP進(jìn)一步縮小)三大關(guān)鍵指標都有進(jìn)步和豐富。產(chǎn)品應用也從廉價(jià)安防，逐漸進(jìn)入數字告示、高端商務(wù)顯示、甚至部分指揮中心項目之中(尤其是在三級城市、縣鄉市場(chǎng)的經(jīng)濟性指揮中心方案中液晶拼接低成本的優(yōu)勢格外受歡迎)。

　　大廠(chǎng)商的知名度、技術(shù)的進(jìn)步、市場(chǎng)實(shí)用性得到證實(shí)，這三個(gè)平板拼接產(chǎn)品的發(fā)展成就，不得不令DLP拼接企業(yè)轉變對液晶產(chǎn)品的市場(chǎng)策略：從早期(08年之前)的不屑于顧，到08-10年之間的審慎觀(guān)望，再到10年之后的積極參與。事實(shí)上，今天的國內拼接墻市場(chǎng)，只推出一種顯示技術(shù)的廠(chǎng)商已經(jīng)很少(除了三星、LG這類(lèi)液晶的核心上游廠(chǎng)商)，多數企業(yè)或者選擇液晶與等離子的技術(shù)路線(xiàn)組合，或者選擇液晶與DLP的技術(shù)路線(xiàn)組合，也有少部分企業(yè)三者通吃;同時(shí)，行業(yè)內的領(lǐng)先者也在積極關(guān)注和跟進(jìn)OLED技術(shù)的應用(如三菱、威創(chuàng ))。

　　不同技術(shù)路線(xiàn)的產(chǎn)品特點(diǎn)各不相同。

　　廠(chǎng)商采用混合的產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)，一方面是由市場(chǎng)實(shí)際接受了多種產(chǎn)品，這一競爭事實(shí)決定的;另一方面也是由單一產(chǎn)品往往具有技術(shù)缺陷、或者產(chǎn)業(yè)缺陷的特點(diǎn)決定的。

　　LCD產(chǎn)品現在的主要競爭問(wèn)題是接縫依然“高達”3.5mm。同時(shí)這種低縫隙的產(chǎn)品，對于等離子和DLP拼接的“價(jià)格優(yōu)勢”也正在縮小。在產(chǎn)業(yè)上，液晶還面臨著(zhù)一個(gè)未來(lái)可能被OLED取代的預期。

　　PDP等離子產(chǎn)品的主要問(wèn)題是產(chǎn)品燒屏問(wèn)題難以根本解決。同時(shí)，其產(chǎn)業(yè)上游已經(jīng)進(jìn)入衰退和消亡的階段，其產(chǎn)品長(cháng)期生存面臨嚴重挑戰。

　　DLP拼接產(chǎn)品主要的顯著(zhù)技術(shù)缺點(diǎn)是成本較高、體積厚重：不過(guò)這些缺點(diǎn)并不影響DLP產(chǎn)品繼續統治高端應用市場(chǎng)。在產(chǎn)業(yè)上，DLP上游、下游的支撐能力、市場(chǎng)影響實(shí)力都不及LCD，處于典型的“人氣弱勢”狀態(tài)。

　　OLED技術(shù)，在主要性能指標上都非常符合拼接產(chǎn)業(yè)的應用需求，尤其是接縫控制上渴望優(yōu)于液晶產(chǎn)品，同時(shí)還擁有理論上最低的大尺寸成本，但是其也具有壽命低于液晶和其它技術(shù)，顯示面板不均勻老化問(wèn)題雖然比PDP強，但是不及液晶和DLP。在產(chǎn)業(yè)上，OLED剛剛起步，短期還不會(huì )成為市場(chǎng)主要競爭者。

　　因此，考慮到PDP進(jìn)入產(chǎn)業(yè)衰退期和OLED的暫時(shí)未成熟的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，OLED和液晶在核心上游產(chǎn)業(yè)上的繼承性，拼接市場(chǎng)技術(shù)路線(xiàn)之爭，現實(shí)的競爭將在液晶和DLP之間展開(kāi);而未來(lái)的路線(xiàn)之爭會(huì )屬于OLED和DLP兩大產(chǎn)品。但是，無(wú)論DLP背投和平板拼接的競爭如何展開(kāi)，這種競爭都不會(huì )是靜止狀態(tài)的：實(shí)際決定誰(shuí)輸誰(shuí)贏(yíng)，或者打成平手的因素，將是產(chǎn)品創(chuàng )新的能力。

　　液晶和DLP的競爭將以差異化市場(chǎng)為主。

　　在市場(chǎng)競爭中，DLP正在逐漸改進(jìn)自己的缺陷：例如從09年開(kāi)始，LED光源在DLP拼接墻上呈現出快速發(fā)展趨勢，目前已經(jīng)占據七成以上的市場(chǎng)空間。同時(shí)，激光光源也被進(jìn)一步在DLP拼接墻上實(shí)驗。LED光源主要的缺陷是亮度依然不那么完美，不過(guò)現有的技術(shù)已經(jīng)可以解決這一問(wèn)題，例如采用多光源并聯(lián)技術(shù)，此外LED光源自身的發(fā)光性能和成本控制能力也在進(jìn)步。激光光源主要的問(wèn)題則是成本更高：解決這一問(wèn)題需要時(shí)間和技術(shù)的進(jìn)步。

　　采用新型固態(tài)光源的DLP拼接墻在耗材成本、維護成本上已經(jīng)和液晶站在同一起跑線(xiàn)，而在接縫水平上則處于絕對領(lǐng)先地位。即便是在體積這個(gè)競爭因素上，DLP也不是沒(méi)有辦法：早在05年德州儀器就曾試制過(guò)采用激光光源的10厘米厚DLP背投電視產(chǎn)品。這一實(shí)踐說(shuō)明背投是可以平板化的。當時(shí)，這一技術(shù)沒(méi)能推廣的原因在于激光光源成本很高，而成本更低的固態(tài)冷光源LED則還沒(méi)有成熟。在目前DLP拼接光源LED替代化已經(jīng)進(jìn)入尾聲的階段，考慮基于LED冷光源技術(shù)平板化的DLP拼接單元的研發(fā)，是一個(gè)完全可行的技術(shù)方向。

　　考慮到最近數年DLP拼接單元的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)演進(jìn)儲備，液晶在和DLP的競爭中，短期還難以取得優(yōu)勢地位。液晶拼接的接縫提升到3.5毫米用了大致五六年的時(shí)間：液晶接縫進(jìn)步緩慢，而目前DLP的接縫水平則是0.5-1毫米為主?？紤]到液晶是復雜的多層結構的顯示系統，主要器件液晶屏是液態(tài)產(chǎn)品，其在縱向支撐力的要求要比DLP的投影屏幕更高，短期內液晶獲得與DLP相當的接縫水平的可能比較小。

　　所以，圍繞著(zhù)接縫這個(gè)核心命題，液晶和DLP的主要競爭方式將是“差異化市場(chǎng)”。液晶具有超薄、時(shí)尚的特點(diǎn)，同時(shí)成本也在不斷降低，這就使得安防、會(huì )議室、數字告示將是液晶最主要的用武之地。DLP核心優(yōu)勢是多年積累的窄接縫性能、長(cháng)期穩定的高端指揮中心客戶(hù)群——在這一“富得流油”的市場(chǎng)，液晶還是只能作為補充者，成不了主流。

　　不過(guò)，未來(lái)液晶拼接產(chǎn)品渴望開(kāi)拓出更多的差異化拼接產(chǎn)品，例如透明顯示的拼接單元、弧面拼接、觸摸拼接單元等。這些新的創(chuàng )意方向是液晶可以實(shí)現，而DLP不能實(shí)現、或者不容易實(shí)現的。這些創(chuàng )新將加大液晶在數字告示創(chuàng )意市場(chǎng)、會(huì )議室市場(chǎng)、甚至指揮中心市場(chǎng)的應用價(jià)值，成為液晶“不走尋常路”的競爭手段。

　　液晶與DLP的較量之中，PDP“打醬油角色”日益增強。

　　對于等離子拼接產(chǎn)品，燒屏的缺陷已經(jīng)不是最嚴重的危機。包括松下去年全面停產(chǎn)等離子產(chǎn)品;三星、LG和長(cháng)虹壓減等離子產(chǎn)品線(xiàn)等上游市場(chǎng)的變化才是等離子拼接產(chǎn)品最大的危機。

　　眾所周知，拼接行業(yè)不是一個(gè)海量市場(chǎng)，而等離子拼接已經(jīng)是拼接市場(chǎng)份額最小的技術(shù)選擇。如果發(fā)生等離子彩電和商用顯示器都逐漸退出市場(chǎng)的情況，僅僅依靠等離子拼接，維持哪怕一條先進(jìn)量產(chǎn)型生產(chǎn)線(xiàn)都很困難：早期等離子拼接由歐麗安主導的階段，市場(chǎng)只是需要容納一條“實(shí)驗線(xiàn)”的產(chǎn)品，而不是量產(chǎn)線(xiàn)。

　　在彩電和商用顯示領(lǐng)域等離子退出之后，采用歐麗安早期的方式，拼接市場(chǎng)即便維持了一條或者兩條等離子線(xiàn)(或者試驗線(xiàn))的運行，也必然導致等離子拼接終端市場(chǎng)處于“輿論和人氣”競爭的弱勢地位。這種市場(chǎng)狀態(tài)，將不利于等離子產(chǎn)品的長(cháng)期生存。尤其是在產(chǎn)品技術(shù)上和液晶、DLP重合度很高，幾乎開(kāi)發(fā)不出獨特差異化的產(chǎn)品的背景下，等離子拼接的長(cháng)期生存壓力將非常之大。

　　事實(shí)上，松下等已經(jīng)在選擇退出等離子市場(chǎng)。此前，日本先鋒、日立已經(jīng)退出等離子市場(chǎng)。三星和LG也在逐年減少等離子產(chǎn)品的銷(xiāo)量。歐麗安的實(shí)際母公司，長(cháng)虹也對等離子的未來(lái)持悲觀(guān)態(tài)度。在這樣的大產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，等離子拼接淪為市場(chǎng)“打醬油角色”，并逐漸消亡，幾乎是大勢所趨。

　　作為液晶的繼承和替代者，OLED最可能是DLP合格的競爭對手。

　　在平板顯示市場(chǎng)，OELD最終取代液晶和等離子產(chǎn)品，已經(jīng)成為行業(yè)共識：現在的分歧只是，這個(gè)過(guò)程需要多長(cháng)時(shí)間而已。這就決定了在拼接市場(chǎng)，DLP最終需要面對的終極對手是OLED。

　　僅從理論角度看，(畢竟現在還沒(méi)有成熟的OLED產(chǎn)業(yè)和OLED拼接產(chǎn)品)OLED在拼接市場(chǎng)的競爭實(shí)力不容小窺。目前，阻擋液晶進(jìn)入高端拼接市場(chǎng)的障礙主要是接縫過(guò)大。但是，全固態(tài)顯示的OLED比多層漢堡結構、液態(tài)顯示的液晶，或者氣態(tài)顯示的等離子，在實(shí)現更小的接縫上，具有更大的技術(shù)前景。同時(shí)，OLED窄邊技術(shù)，幾乎可以繼承液晶拼接產(chǎn)品的大部分研發(fā)成果，其產(chǎn)品技術(shù)將具有“急速成熟”的特征。

　　其它方面，上文已經(jīng)介紹過(guò)，OLED是液晶的繼承者，它將擁有液晶拼接現在的產(chǎn)業(yè)支撐優(yōu)勢，同時(shí)在理論成本上也會(huì )更低。這種產(chǎn)品在拼接行業(yè)的應用缺陷將主要是，介于液晶和等離子之間的屏幕不均勻老化問(wèn)題——既然市場(chǎng)已經(jīng)接受等離子產(chǎn)品，那么接受OLED應不成問(wèn)題;以及OLED屏幕比液晶、等離子、DLP更低的壽命——不過(guò)，OLED成本價(jià)格也會(huì )更低。

　　因此，無(wú)論是最終產(chǎn)品成本、技術(shù)特征還是產(chǎn)業(yè)生態(tài)支持方面，OLED幾乎都會(huì )是最完美的平板顯示和拼接產(chǎn)品。而且，OLED在制造觸摸顯示單元、柔性顯示的單元這類(lèi)創(chuàng )意產(chǎn)品上也具有極高的技術(shù)優(yōu)勢。

　　通過(guò)對各種拼接產(chǎn)品競爭特點(diǎn)的了解，就不難理解不同大屏廠(chǎng)商對現有技術(shù)路線(xiàn)的選擇：

　　三星、LG等上游面板廠(chǎng)商，選擇液晶拼接墻，并將OLED作為未來(lái)演進(jìn)方向;傳統液晶拼接企業(yè)，主打液晶拼接墻，并選擇等離子作為高端窄縫市場(chǎng)的補充，長(cháng)期看也具有向OLED過(guò)渡的優(yōu)勢;傳統DLP拼接企業(yè)，紛紛進(jìn)入液晶拼接市場(chǎng)，一方面可以抓住數字告示、安防這類(lèi)新興市場(chǎng)，另一方面，也可作為可能發(fā)生的OLED取代DLP拼接產(chǎn)品這一風(fēng)險的“先行戰略”;傳統PDP等離子拼接企業(yè)，介入液晶產(chǎn)品線(xiàn)，作為等離子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)性風(fēng)險的額外擔保，和新興市場(chǎng)的開(kāi)拓產(chǎn)品;傳統安防，視頻會(huì )議企業(yè)選擇液晶產(chǎn)品線(xiàn)作為擴張產(chǎn)業(yè)鏈的一種方式，同時(shí)選擇DLP或者等離子產(chǎn)品二者之中的一個(gè)，作為高端客戶(hù)市場(chǎng)的主打……

　　總之，“一條技術(shù)路線(xiàn)跑到黑”的廠(chǎng)家已經(jīng)消失殆盡。手握至少兩種技術(shù)，作為一個(gè)多技術(shù)路線(xiàn)競爭背景下的“折中”的低風(fēng)險方案，已經(jīng)得到大屏拼接行業(yè)的廣泛認可。這一行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的意義至少將包括：

　　第一， 整體性的規避了行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險，也有利于客戶(hù)服務(wù)在發(fā)生技術(shù)革命時(shí)刻的延續性。多路線(xiàn)的方案，將最大程度上，促進(jìn)大屏行業(yè)品牌等無(wú)形資產(chǎn)的連續繼承;促進(jìn)大屏行業(yè)的可持續發(fā)展。

　　第二， 避免了激烈的技術(shù)路線(xiàn)對抗和過(guò)分的企業(yè)間的技術(shù)路線(xiàn)攻擊。這使得任何企業(yè)都不會(huì )主動(dòng)夸大宣傳某種技術(shù)產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，也不會(huì )出現故意抹黑某種技術(shù)產(chǎn)品的現象。這將構筑最為公平和公正的行業(yè)輿論環(huán)境，有利于大屏行業(yè)更好的為社會(huì )服務(wù)。

　　第三， 促進(jìn)了企業(yè)現代“企業(yè)制度”和企業(yè)“戰略思維”的形成。企業(yè)采用多種技術(shù)路線(xiàn)協(xié)調發(fā)展的方式，極大的避免了內部治理上的盲目性和一言堂，有助于大屏行業(yè)的成熟企業(yè)建立更為科學(xué)的內部治理機制，形成長(cháng)效的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、企業(yè)發(fā)展正能量。

　　第四， 大屏企業(yè)和產(chǎn)業(yè)選擇混合型的技術(shù)路線(xiàn)，避免了上游市場(chǎng)波動(dòng)，對大屏這個(gè)終端服務(wù)產(chǎn)業(yè)的劇烈影響。多種技術(shù)路線(xiàn)混合經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)結構的緩沖效應，最大程度減弱了松下退出等離子這類(lèi)顯示行業(yè)大事件的連鎖反應。

　　大屏行業(yè)企業(yè)選擇混合型的技術(shù)路線(xiàn)，多頭下注的這些意義，是每個(gè)大屏企業(yè)都能獲益和切身體會(huì )的。以風(fēng)險控制和長(cháng)期成長(cháng)為核心的企業(yè)戰略使得DLP背投和平板拼接之間的技術(shù)路線(xiàn)競爭的焦點(diǎn)，從“對抗”，變成了“合作”。這種變化就是過(guò)去五六年，拼接市場(chǎng)不同顯示技術(shù)之間最重要的關(guān)系轉變。這樣的產(chǎn)業(yè)選擇，也說(shuō)明了大屏行業(yè)自身的成熟和理性。