Q3全球LCD電視面板出貨面積同環(huán)比雙降;廠(chǎng)商排名發(fā)生變化;75英寸及以上量漲近四成
來(lái)源:RUNTO 編輯:ZZZ 2024-11-01 09:20:07 加入收藏 咨詢(xún)

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根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報告,2024年第三季度,全球大尺寸液晶電視面板的出貨量為58.7M片,同比微增0.1%,環(huán)比下降5.2% ;出貨面積為42.8M平方米,同比微幅下降0.4%,環(huán)比下降7.3%。
前三季度累計來(lái)看,總出貨量為177.0M片,同比小幅增長(cháng)1.2% ;總出貨面積為130.0M平方米,同比增長(cháng)5.5%。
盡管差別不大,但第三季度的出貨量和出貨面積的變化仍然走出了不一樣的趨勢。主要是由于43英寸及以下小尺寸需求的釋放,其中32和43英寸的產(chǎn)品出貨量同比增幅達到兩位數 ,市場(chǎng)份額較去年同期也明顯增長(cháng)。進(jìn)而使得第三季度全球液晶電視面板的平均尺寸下降至49.3英寸,同環(huán)比分別下降了0.3和0.6英寸。這和當季代工市場(chǎng)的增長(cháng)有一定關(guān)系,和中國電視終端市場(chǎng)的尺寸變化則大相徑庭。
不過(guò),今年前三季度的平均尺寸較去年同期仍有增長(cháng)0.9英寸,達到49.5英寸,整體呈現螺旋式上升。
洛圖科技(RUNTO)總結今年第三季度的全球液晶電視面板業(yè)具有三個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn):
一、控產(chǎn)策略主導市場(chǎng)走向 。進(jìn)入7月,體育賽事?tīng)I銷(xiāo)的備貨已結束,在電視終端市場(chǎng)需求不旺的背景下,面板廠(chǎng)力求能夠“控盤(pán)”。7到8月,中國大陸G8.5和G10.5面板大線(xiàn)的稼動(dòng)率維持在75%-80%之間的相對低位,相應的出貨量同比兩連降。隨著(zhù)“金九銀十”的到來(lái),全球電視市場(chǎng)迎來(lái)傳統銷(xiāo)售旺季,疊加“10月長(cháng)休”影響市場(chǎng)情緒,使得電視整機廠(chǎng)商對9月面板的訂單采購和提貨變得積極,9月出貨量同環(huán)比均迎來(lái)可觀(guān)增長(cháng)。
占比近七成的中國大陸系面板廠(chǎng),完全掌握著(zhù)面板業(yè)的話(huà)語(yǔ)權。近兩年來(lái),“市場(chǎng)導向、以銷(xiāo)定產(chǎn)”的動(dòng)態(tài)策略操作流暢,執行到位、有效。
二、2024年短暫的價(jià)格調整季 。前兩個(gè)季度,面板價(jià)格大體上呈現漲勢,保障了全年利潤。進(jìn)入第三季度,所有主力尺寸的價(jià)格全面轉向下行。32和43英寸每月調整1美元,55英寸及以上主流尺寸每月調整2-5美元。直到10月祭出長(cháng)休大招之后,開(kāi)始止跌并溫和運行。因此,第三季度是2024年短暫的價(jià)格調整季。價(jià)格變化只是表象,波動(dòng)放緩、周期性弱化,均意味著(zhù)面板行業(yè)將迎來(lái)盈利穩定增長(cháng)的時(shí)代 。
三、工廠(chǎng)格局大變 。Sharp的日本堺工廠(chǎng)于第三季度的8月21日全面停產(chǎn)。9月,TCL科技官宣收購LGD廣州8.5代線(xiàn)。至此,中國的整合優(yōu)勢已經(jīng)不可比擬,隨著(zhù)產(chǎn)能的進(jìn)一步并購和出清,中國廠(chǎng)商將拿下全球所有大尺寸LCD產(chǎn)能。
區域格局: 陸系份額下降,臺系、日韓系受益
今年第三季度,根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,大陸系四家面板廠(chǎng)的出貨總量為3877萬(wàn)片,同環(huán)比分別下降1.8%和4.7%,合并市占率為66.1% ,同比2023年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。前三季度的合并出貨量同比則下降3.4%。
此消彼長(cháng)間,中國臺灣和日韓系均受益。臺系面板廠(chǎng)Innolux(群創(chuàng ))和AUO(友達)在今年第三季度的合并市占率為21.7% ,較去年同期上升0.8個(gè)百分點(diǎn),合并出貨量同比增長(cháng)4.0%。
日韓系面板廠(chǎng)的合并市占率為12.2% ,較去年同期提升0.4個(gè)百分點(diǎn),合并出貨量同比增長(cháng)3.5%。LGD(樂(lè )金顯示)的廣州LCD工廠(chǎng)在今年的3到8月持續六個(gè)月高稼動(dòng)率運行;Sharp的日本堺工廠(chǎng)在8月停產(chǎn)前的六個(gè)月亦幾乎都是滿(mǎn)產(chǎn)運行。
洛圖科技(RUNTO)預計,隨著(zhù)收購案的交割完成,2025年的面板出貨量將進(jìn)一步向中國大陸聚集 ,大陸系面板廠(chǎng)的市場(chǎng)份額將超過(guò)70%,甚至可能逼近80%。
2024年Q3 全球液晶電視面板市場(chǎng)區域結構及變化

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
廠(chǎng)商格局:八大面板廠(chǎng)漲跌各半;排名出現變化
統計范圍內,全球八大面板廠(chǎng)出貨漲跌各半,其中同比增長(cháng)的有:臺系Innolux(群創(chuàng ))和AUO(友達),韓系LGD(樂(lè )金顯示)以及大陸系BOE(京東方)。
截至目前,BOE(京東方)是全行業(yè)唯一的頭部廠(chǎng)商,年出貨在5000萬(wàn)片以上。今年第三季度的出貨量約為1522萬(wàn)片,同比增長(cháng)8.5%,環(huán)比增長(cháng)1.9%,市場(chǎng)份額為25.9% ,同比提升了2.0個(gè)百分點(diǎn)。今年前三季度累計出貨約4334萬(wàn)片,同比微增0.1%,市場(chǎng)份額為24.5%,較去年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
頸部陣營(yíng)的年出貨量在3000-5000萬(wàn)片之間,第三季度Innolux(群創(chuàng ))以微弱優(yōu)勢超越HKC(惠科),排名挺進(jìn)前三 ;CSOT(華星光電)排名穩定在第二。
其中,大陸面板廠(chǎng)CSOT和HKC在第三季度分別出貨約1185萬(wàn)片和845萬(wàn)片,同比均有所下降,降幅分別為4.4%和10.5%;兩者市占率分別為20.2%和14.4%,分別下降0.9和1.7個(gè)百分點(diǎn)。2025年,CSOT在吸納LGD廣州工廠(chǎng)的出貨量之后,市場(chǎng)份額將有可能成為全球第一。
臺系面板廠(chǎng)Innolux(群創(chuàng ))第三季度出貨量約為846萬(wàn)片,同比增長(cháng)3.2%;市占率為14.4%,較去年同期上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
腰部陣營(yíng)出現斷檔,剩下的四家面板廠(chǎng)均在長(cháng)尾陣營(yíng),年出貨量在1500萬(wàn)片左右。
臺系廠(chǎng)商AUO(友達)在第三季度的出貨量約為428萬(wàn)片,同比增長(cháng)5.5%,市占率為7.3%,同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
韓系廠(chǎng)商LGD的廣州工廠(chǎng)去年產(chǎn)能減半,但今年第三季度延續了上半年的高稼動(dòng)率運行,出貨量約372萬(wàn)片,同比大幅增長(cháng)65.9%,增幅居行業(yè)第一;由于9月起稼動(dòng)率下調,第三季度出貨量較第二季度下降4.0%;第三季度市占率為6.3% ,同比提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。
日系廠(chǎng)商Sharp(夏普)第三季度的出貨量約為345萬(wàn)片,同比大幅下降26.4%,市占率為5.9%,同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。
只有一條G8.6產(chǎn)線(xiàn)的大陸廠(chǎng)商CHOT(彩虹光電)在第三季度的出貨量約為324萬(wàn)片,同比下降9.9%,市占率為5.5%,同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。
2024年Q3 全球液晶電視面板廠(chǎng)出貨量排名

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬(wàn)片
尺寸格局:尺寸兩極化發(fā)展,小尺寸和超大尺寸增長(cháng),中間尺寸下跌,75英寸及以上漲近四成
今年第三季度,尺寸走勢呈現兩極化發(fā)展。以32和43英寸為主的小尺寸,以及75英寸及以上超大尺寸的出貨量同比均實(shí)現增長(cháng),且75英寸及以上同比增幅近四成;而中間主流的50、55和65英寸出貨量同比全面下跌。
今年第三季度,出貨量第一的仍然是32英寸產(chǎn)品 ,出貨量約為1370萬(wàn)片,同比增長(cháng)12.5%,市占率為23.3%,較去年同期上漲2.6個(gè)百分點(diǎn)。
42/43英寸的出貨在第三季度排名第二,出貨量約1200萬(wàn)片,同比增長(cháng)4.8%;市場(chǎng)份額為20.5%,同比微增0.9個(gè)百分點(diǎn)。該尺寸供應相對單一,主要由大陸三大面板廠(chǎng)生產(chǎn),BOE相對控盤(pán)。
55英寸和65英寸分別排第三和第四,分別出貨約980萬(wàn)片和660萬(wàn)片。55英寸的出貨量同比下降1.5%,市場(chǎng)份額16.8%,同比微降0.3個(gè)百分點(diǎn);大陸三大面板廠(chǎng)的合并占比達69.5%,其中CSOT相對控盤(pán),Q3出貨約302萬(wàn)片,占比30.7%。65英寸的出貨量同比下降5.5%,市場(chǎng)份額達11.2%,較去年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。
75英寸出貨約340萬(wàn)片,同比微增0.7%,市場(chǎng)份額5.8%,與去年同期基本持平。CSOT和BOE兩大廠(chǎng)商的合并占比高達86.3%。
75英寸以上的產(chǎn)品出貨量約為200萬(wàn)片,同比增長(cháng)37.1%,漲幅第一 。
2024年Q3 全球液晶電視面板市場(chǎng)尺寸結構及變化

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬(wàn)片
預測:2024年全年面板出貨量預增0.8%,面積預增5%
進(jìn)入第四季度,在面板價(jià)格層面,根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《2024年11月液晶電視面板價(jià)格預測及波動(dòng)追蹤》,10月,液晶面板電視價(jià)格全面持平。預計11月價(jià)格繼續維持,整體年內剩余兩月溫和運行,不排除部分主力大尺寸向上小幅拉動(dòng)的可能性。
市場(chǎng)主要的交易行為將是,面板廠(chǎng)或主動(dòng)或被動(dòng)地減少專(zhuān)案促銷(xiāo),從而提高實(shí)際成交價(jià)格 。2024年至今,經(jīng)過(guò)小周期調整之后,面板廠(chǎng)希望維持在目前供需雙方都能接受的價(jià)格,以便2025年初好起步。
在終端層面,根據洛圖科技(RUNTO)《全球電視品牌市場(chǎng)出貨季度追蹤》數據顯示,2024年前三季度,全球電視品牌整機出貨量為1.42億臺,同比增長(cháng)0.7% ;全年來(lái)看,預計將比2023年增加約300萬(wàn)臺,達到2.04億臺,實(shí)現修復性增長(cháng)1.5%,結束三連跌。
隨著(zhù)三星電子在中低階產(chǎn)品的失守、集團液晶面板事業(yè)的退出、外資品牌在中國市場(chǎng)的衰退,以及其它海外品牌如LG、索尼的份額轉讓?zhuān)鍒D科技(RUNTO)判斷,三年之內,中國品牌將會(huì )登頂全球電視市場(chǎng),并且冠軍有可能開(kāi)出雙黃蛋 。
在中國電視市場(chǎng),大型促銷(xiāo)“雙十一”于10月14日晚間啟動(dòng)。9月開(kāi)始,能效提升至二級以上的電視機型陸續上市,中高端的大尺寸、Mini LED電視在市場(chǎng)熱銷(xiāo)。根據洛圖科技(RUNTO)零售數據,第三季度,75英寸已經(jīng)成為零售量第一大尺寸,銷(xiāo)量份額達到20.8%,85英寸的銷(xiāo)量同比大幅增長(cháng)48.4%,100英寸的銷(xiāo)量同比增幅更是高達182.7%;Mini LED電視銷(xiāo)量同比增長(cháng)470.0%。特別的,在9月,二級及以上能效的電視銷(xiāo)量和銷(xiāo)額同比分別大幅增長(cháng)199.1%和175.7%,環(huán)比均實(shí)現翻倍增長(cháng) 。洛圖科技(RUNTO)判斷,“以舊換新”可能將在2025年繼續推行。
關(guān)于LCD電視面板規模,洛圖科技(RUNTO)認為,從8月下旬起,夏普SDPJ停產(chǎn),LGD廣州工廠(chǎng)9月起逐步下調稼動(dòng)率,這些對第四季度的面板供應將會(huì )有一定影響。洛圖科技(RUNTO)預測,今年第四季度全球液晶電視面板出貨量為50.4M片,同比微降0.6%。
全年來(lái)看,2024年的LCD電視面板出貨量將達到2.27億片,同比微增0.8%,而出貨面積的同比增幅約在5%左右 。
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