三方登頂的MLED-市場(chǎng)與應用趨勢總覽

　　9月4日，京東方全球創(chuàng )新伙伴大會(huì )·2024(BOE IPC·2024)在北京召開(kāi)，在本屆大會(huì )上，京東方展示了在物聯(lián)網(wǎng)及顯示領(lǐng)域的最新成果，并重磅發(fā)布了“第N曲線(xiàn)”理論，以“屏之物聯(lián)”發(fā)展戰略為指引，打造企業(yè)新的業(yè)務(wù)增長(cháng)，引領(lǐng)京東方未來(lái)三十年的發(fā)展方向。

　　本屆IPC大會(huì )匯聚了各個(gè)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)專(zhuān)家和行業(yè)領(lǐng)袖，與京東方共同解析、探討企業(yè)未來(lái)戰略發(fā)展規劃。TrendForce集邦咨詢(xún)資深研究副總經(jīng)理邱宇彬也受邀出席，并在IPC會(huì )議論壇上以《三方登頂的MLED-市場(chǎng)與應用趨勢總覽》為主題發(fā)表演講，分享Mini LED背光、顯示以及Micro LED市場(chǎng)與應用情況，與京東方等顯示行業(yè)同仁一探MLED顯示技術(shù)前沿趨勢。

TrendForce集邦咨詢(xún)資深研究副總經(jīng)理 邱宇彬

　　LCD升級的良伴 - Mini LED背光

　　Mini LED背光技術(shù)通過(guò)多個(gè)獨立控光分區，優(yōu)化了對比度等顯示性能，從而進(jìn)一步提升LCD面板的顯示效果。隨著(zhù)近年工藝的成熟，Mini LED背光技術(shù)應用快速發(fā)展。

　　邱宇彬指出，從技術(shù)發(fā)展角度來(lái)看，過(guò)去幾年，Mini LED背光零部件設計實(shí)現了持續進(jìn)步，例如，PCB從傳統的全板設計，往魚(yú)叉板以及最簡(jiǎn)單的燈條形式發(fā)展;Mini LED芯片則往高電壓變化;驅動(dòng)技術(shù)從過(guò)去的PM驅動(dòng)走向AM搭配高通道設計等。

　　材料與技術(shù)的升級驅動(dòng)Mini LED背光技術(shù)性能與成本快速優(yōu)化，也讓Mini LED背光電視等終端產(chǎn)品價(jià)格得以改善。TrendForce集邦咨詢(xún)產(chǎn)業(yè)研究團隊觀(guān)察發(fā)現，與去年下半年相比較，今年上半年，主要品牌廠(chǎng)商的Mini LED背光電視產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比約有30%~40%的降幅，且Mini LED背光電視也受到更多消費者的歡迎。

　　Mini LED背光電視的市場(chǎng)滲透率逐漸提升，邱宇彬表示，這一方面是Mini LED背光技術(shù)持續改善自身成本架構所帶來(lái)結果;另一方面，OLED技術(shù)面臨著(zhù)高成本與8.5代線(xiàn)在主流尺寸切割上存在的經(jīng)濟性問(wèn)題，也為Mini LED背光技術(shù)在電視領(lǐng)域發(fā)展帶來(lái)了機遇。邱宇彬認為，今年將是Mini LED背光電視發(fā)展關(guān)鍵的一年，Mini LED電視將在出貨規模上與OLED逐步拉開(kāi)差距，成為品牌廠(chǎng)商發(fā)展高端電視市場(chǎng)必備的技術(shù)路線(xiàn)。

　　Mini LED背光技術(shù)除在電視應用上發(fā)展得如火如荼外，汽車(chē)領(lǐng)域對于Mini LED背光技術(shù)的應用也在日漸增加。隨著(zhù)新能源汽車(chē)的發(fā)展，車(chē)用顯示屏向著(zhù)大尺寸方向變化，對于顯示屏也有了高亮度、高色飽、高對比等規格條件的要求，這給予了Mini LED背光技術(shù)進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域機會(huì )。

　　邱宇彬表示，國內車(chē)廠(chǎng)率先將Mini LED背光技術(shù)導入量產(chǎn)車(chē)型的顯示屏當中，而在未來(lái)兩三年，無(wú)論是國內車(chē)企，還是美系、韓系、歐系車(chē)企都將加入應用Mini LED背光顯示技術(shù)的行列當中。

　　TrendForce集邦咨詢(xún)預估，到2028年全球將有1500萬(wàn)片車(chē)用顯示搭載Mini LED背光技術(shù)，市場(chǎng)滲透率約為6%，成為電視以外另一個(gè)可茁壯成長(cháng)的應用市場(chǎng)。而隨著(zhù)Mini LED背光技術(shù)在電視、車(chē)用顯示市場(chǎng)站穩腳跟，技術(shù)應用的規模擴大和成本進(jìn)一步下降，Mini LED背光技術(shù)將加速進(jìn)入顯示器、筆記本電腦等市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展潛能巨大。

　　商用與消費市場(chǎng)兼容 - Mini LED顯示屏

　　Mini LED不僅可作為背光源提升LCD顯示效果，更可作為發(fā)光光源成為直顯顯示器。相較LCD、OLED技術(shù)，Mini LED技術(shù)通過(guò)芯片直接發(fā)光且光學(xué)結構較為簡(jiǎn)易的特點(diǎn)，具備了更高的系統效率(3%~7%)，符合電子行業(yè)節能環(huán)保特點(diǎn)也滿(mǎn)足了大型顯示屏幕低功耗、省電的需求，因此Mini LED技術(shù)正在快速滲透大型顯示市場(chǎng)。

　　邱宇彬看好未來(lái)Mini LED顯示屏發(fā)展潛力，其表示，近年在國內企業(yè)的推動(dòng)下，Mini LED顯示屏產(chǎn)能增長(cháng)迅速，兩年內產(chǎn)能膨脹了約2.7倍，Mini LED顯示屏產(chǎn)品的價(jià)格得以快速下降，產(chǎn)品競爭力逐漸增強，單面積售價(jià)與主流LCD產(chǎn)品差距越來(lái)越小。未來(lái)或有更多廠(chǎng)商因價(jià)格吸引力，在110英寸以上的超大尺寸市場(chǎng)上加速導入Mini LED顯示屏。

　　另一方面，多種新興應用的出現也在持續幫助擴大Mini LED顯示屏的應用范圍，為Mini LED顯示屏帶來(lái)增量需求。

　　其中，一體機將成為Mini LED顯示屏多元場(chǎng)景滲透的關(guān)鍵應用工具。邱宇彬指出，一體機相較目前主流無(wú)縫拼接屏來(lái)說(shuō)，具備輕薄與快速安裝的優(yōu)勢，有助于Mini LED顯示屏進(jìn)入到不同使用場(chǎng)域，擴大使用規模，目前一體機市場(chǎng)正在增長(cháng)中。據TrendForce集邦咨詢(xún)調查顯示，過(guò)去兩年，一體機出貨量?jì)H約為4000臺左右，而在2024年，預計一體機出貨量可突破6000臺。

　　Mini LED顯示應用潛力不止于此，在消費領(lǐng)域，Mini LED顯示技術(shù)在對比度、色彩飽和度、反應速度以及灰階表現都優(yōu)于投影機技術(shù)，未來(lái)將進(jìn)一步滲透家庭影院市場(chǎng)。

　　在影視領(lǐng)域的制作端，Mini LED顯示屏作為虛擬拍攝技術(shù)，盡管前期成本較高，但相較綠幕技術(shù)，其能夠減少后期制作所需的時(shí)間和成本，并提升虛擬制作的沉浸感，因此更多影視從業(yè)者更加青睞Mini LED顯示屏的應用。

　　在觀(guān)影端，Mini LED電影屏市場(chǎng)也在迅速發(fā)展中。企業(yè)方面，據TrendForce集邦咨詢(xún)統計顯示，包括京東方的兩款LED顯示屏產(chǎn)品在內，全球約有40款LED顯示屏產(chǎn)品已通過(guò)DCI-P3認證。而根據市場(chǎng)調研結果分析，TrendForce集邦咨詢(xún)預計今年全球LED電影屏裝機量達到將160臺，中國占其中70臺，滲透率50%。

　　邱宇彬表示，全球高端電影屏的市場(chǎng)存量大概3萬(wàn)臺，而目前LED電影屏滲透率僅約0.5%，因此未來(lái)Mini LED顯示屏技術(shù)在高端電影屏市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間。而國內具有強大的LED供應鏈，在市場(chǎng)需求以及政策的推動(dòng)下，未來(lái)中國有望成為全球LED電影屏示范區域，引領(lǐng)全球LED電影屏技術(shù)的發(fā)展。

　　顯示新應用 - Micro LED

　　作為Mini LED技術(shù)的下一步，Micro LED技術(shù)仍在持續發(fā)展的路途上，盡管蘋(píng)果方面取消了2026年Micro LED版本Apple Watch的量產(chǎn)計劃，但國內外企業(yè)仍在通過(guò)收購、合資、合作的形式推動(dòng)Micro LED技術(shù)的發(fā)展。例如，Meta持續通過(guò)聯(lián)盟形式發(fā)展，三星持續投資相關(guān)技術(shù)，谷歌收購相關(guān)企業(yè)，京東方控股華燦光電，三安光電與TCL華星成立合資企業(yè)等，企業(yè)發(fā)展Micro LED的決心與趨勢并未受到影響。

　　在行業(yè)的齊心努力下，Micro LED技術(shù)正在持續進(jìn)步中，成本不斷優(yōu)化，讓行業(yè)看到了技術(shù)量產(chǎn)化和商業(yè)化的希望。例如芯片端，芯片尺寸持續縮小，預計最快到明年上半年Micro LED芯片尺寸將微縮到15×30微米，將進(jìn)一步推動(dòng)芯片成本的下降。

　　邱宇彬進(jìn)一步預估，隨著(zhù)制程工藝突破以及更多具備能力的芯片廠(chǎng)商加入，到2028年，6英寸Micro LED COC價(jià)格落在3000~4000美元區間，為下游廠(chǎng)商帶來(lái)更低廉產(chǎn)品。

　　此外，產(chǎn)業(yè)鏈向上整合的趨勢也將成為降低Micro LED芯片成本的有效手段。邱宇彬表示，未來(lái)COW (Chip on Wafer) 將會(huì )取代COC (Chip on Carrier) 成為行業(yè)交易主要模式，有助于改善芯片采購成本。

　　在關(guān)鍵的巨量轉移技術(shù)上，邱宇彬指出，行業(yè)現階段開(kāi)始依照產(chǎn)品特性選擇不同的巨量轉移模式，例如手表、車(chē)載顯示等像素密度比較高產(chǎn)品，選擇高精度的印章轉移方案;大型顯示器產(chǎn)品，優(yōu)先選擇高效率的激光轉移方案，多種轉移方案的搭配使用將成為行業(yè)發(fā)展快速的重點(diǎn)。

　　隨著(zhù)巨量轉移技術(shù)問(wèn)題的解決，Micro LED檢測與維修將成為下一個(gè)突破點(diǎn)。其中，在檢測方面，面對Micro LED既小且多的檢測需求，高精度探針卡與非接觸式成為電性檢測主要方向。

　　Micro LED技術(shù)的持續改良，也讓行業(yè)更加關(guān)注其下一步應用落腳點(diǎn)將會(huì )在哪個(gè)領(lǐng)域。邱宇彬表示，在大型顯示器上取得初步應用后，車(chē)載顯示將成為Micro LED下一個(gè)應用重點(diǎn)。Micro LED的高亮度等特性非常適配車(chē)載顯示應用，譬如，中控臺、儀表盤(pán)、AR HUD、車(chē)用透明顯示等都將是Micro LED車(chē)載顯示領(lǐng)域發(fā)展的機會(huì )。

　　TrendForce集邦咨詢(xún)預計，2024年全球Micro LED芯片產(chǎn)值大概在6200萬(wàn)美金, 大部分需求仍來(lái)自于大型顯示器。隨著(zhù)Micro LED技術(shù)往車(chē)載顯示應用，以及近眼顯示應用市場(chǎng)發(fā)展，到2028年，全球Micro LED芯片產(chǎn)值將達到近6億美金的水準。

　　邱宇彬強調，這僅僅是Micro LED芯片部分的產(chǎn)值，外加Micro LED背后的轉移、檢測設備、背板等產(chǎn)業(yè)鏈，Micro LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將遠超6億美金水平。邱宇彬坦言，在行業(yè)同仁的共同努力下，Micro LED產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展時(shí)代可望加速到來(lái)。