中國電視市場(chǎng)品牌月度出貨報告

　　根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國電視市場(chǎng)品牌出貨月度快報(China TV Market Brand Sell in Monthly Express)》數據顯示，2024年8月，中國電視市場(chǎng)品牌整機出貨量為275.5萬(wàn)臺，雖然環(huán)比增長(cháng)27.0%，但同比下降6.6%。這是從2月份開(kāi)始至本月連續第7個(gè)月的同比衰退 。

　　連續13個(gè)月中國電視市場(chǎng)品牌出貨月度走勢

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺，%

　　8月，中國電視零售市場(chǎng)處于傳統淡季，出貨量的環(huán)比大幅增長(cháng)，一方面是因為“618大促”透支7月銷(xiāo)售帶來(lái)的低基數，另外一方面也是為了“金九銀十”備貨。

　　終端市場(chǎng)在當月的銷(xiāo)售仍然低迷。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，8月，中國電視市場(chǎng)線(xiàn)上公開(kāi)零售渠道(不含抖快等內容電商)的零售量和零售額較去年同期分別下降2.1%和2.8%。零售均價(jià)為2800元，平均尺寸為58.6英寸，環(huán)比7月都略有增長(cháng) 。

　　繼續看電視出貨市場(chǎng)，2024年8月，中國電視市場(chǎng)前八大傳統主力品牌，即海信、小米、TCL、創(chuàng )維、長(cháng)虹、康佳、海爾、華為以及含其子品牌的出貨總量為265萬(wàn)臺，同比下降5.7%，降幅小于大盤(pán)，環(huán)比增長(cháng)27.7%，合并市占率高達96.2%，創(chuàng )下年內新高 。

　　海信、TCL和創(chuàng )維三大傳統主力品牌(含子品牌)在8月的出貨量均同比下降，合計出貨共165萬(wàn)臺，同比下降7.6%，合并市占率為59.9%。其中，海信系以約60萬(wàn)臺的物量位居當月出貨量第一;TCL系的同比跌幅在TOP4中最小。

　　TCL和小米(含紅米)8月的出貨量均為55萬(wàn)臺，并列位居當月出貨量第二，市場(chǎng)占有率分別為20.0%。此外，小米在Mini LED電視線(xiàn)上監測市場(chǎng)的月度銷(xiāo)量占有率已穩定在20%以上。

　　排在TOP4之后的長(cháng)虹、康佳和海爾三個(gè)品牌在8月的合并出貨量約為37萬(wàn)臺，同比逆勢增長(cháng)1.4%，合并市占率為13.4%，環(huán)比7月增長(cháng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。第二陣營(yíng)的品牌自7月起呈現出可喜的增長(cháng)變化，不過(guò)合并總量仍偏小，市場(chǎng)的走向仍然由TOP4決定。

　　華為在8月的出貨量雖然不到10萬(wàn)臺，但今年以來(lái)，華為實(shí)現了持續穩定的增長(cháng)，成功擠進(jìn)第二陣營(yíng) 。

　　外資四大品牌索尼、三星、夏普和飛利浦在8月的出貨總量在10萬(wàn)臺以下，同比持續兩位數的大幅下降。今年1-8月的累計總出貨量?jì)H70萬(wàn)臺，同比下降超過(guò)20%，市占率僅剩不到5%。

　　行業(yè)熱點(diǎn)一：《黑神話(huà)：悟空》之于電視行業(yè)

　　近期已經(jīng)有部分用戶(hù)結合主機在電視大屏上享受游戲大作《黑神話(huà)：悟空》。洛圖科技(RUNTO)分析師王先明認為，一款游戲的火爆，對于承載顯示功能的電視的市場(chǎng)規模拉動(dòng)力極為有限，更多的用戶(hù)默認直接選擇采用存量電視，不少專(zhuān)業(yè)玩家則會(huì )選擇電競顯示器來(lái)承載大屏幕顯示的需求。

　　不過(guò)，這是一個(gè)積極的信號，更有可能從未來(lái)來(lái)看是一個(gè)值得關(guān)注的里程碑。隨著(zhù)文化自信不斷深入，國潮文化的熱度不斷升高，類(lèi)似質(zhì)量的游戲一定還會(huì )涌現。以《黑神話(huà)：悟空》為參照物的畫(huà)質(zhì)和情節需要更卓越的顯示設備進(jìn)行呈現。對于集體娛樂(lè )、伙伴聚會(huì )等場(chǎng)景，電視大屏的價(jià)值無(wú)疑是最凸顯的。

　　如同電競顯示器一樣，電視的高分高刷同樣是產(chǎn)品演進(jìn)的方向，此外還包括了Mini LED對畫(huà)質(zhì)的加持，以及超大尺寸賦予的超級沉浸感。

　　根據洛圖科技(RUNTO)全渠道彩電市場(chǎng)零售監測數據，今年1-7月，在市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑的大背景下，刷新率在120Hz及以上的電視銷(xiāo)量同比增長(cháng)60.6%；80寸及以上銷(xiāo)量同比增長(cháng)33.1%；Mini LED電視銷(xiāo)量同比增長(cháng)183.6% 。大尺寸、高畫(huà)質(zhì)和高刷新率等電視熱點(diǎn)指標在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間都將是電視領(lǐng)域的產(chǎn)品升級點(diǎn)。

　　行業(yè)熱點(diǎn)二：升級版以舊換新政策

　　7月19日，國常會(huì )重磅部署出臺了《統籌安排超長(cháng)期特別國債資金，進(jìn)一步推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新》，坊間稱(chēng)之為升級版以舊換新政策。

　　新的政策力度增加點(diǎn)在于，在各地電視以舊換新補貼10%的政策上，新增：1、中央直接向地方安排1500億元超長(cháng)期特別國債資金支持家電、汽車(chē)的以舊換新，以及營(yíng)運貨車(chē)、農業(yè)機械、新能源公交等品種的設備更新。2024年12月31日前，未用完的中央資金額度收回中央。2、電視層面，達到2級能效補貼15%，1級能效則高至20%。只是，目前中國生產(chǎn)銷(xiāo)售的電視中，2級能效以上的零售量尚不足20%。部分頭部品牌的2級能效以上的產(chǎn)品型號占到了內部的50%以上，將是此版本補貼的最先受益者 。

　　目前，根據洛圖科技(RUNTO)產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息：1、全國各區域已經(jīng)陸續展開(kāi)促銷(xiāo)活動(dòng);2、品牌企業(yè)開(kāi)始加速提高電視機能效來(lái)順應政策導向，預計9月底全面上市。3、各地可以根據地情增加補貼品類(lèi)，目前已經(jīng)有看到投影、平板、顯示器、智能穿戴在列 。

　　考慮到2級能效以上的產(chǎn)品大批量上市并形成零售的時(shí)間預計將在10月左右，即意味著(zhù)在年內的政策享受周期并不長(cháng)，因此，能夠帶給2024年全年銷(xiāo)量規模的影響不會(huì )很大 。

　　基于升級版的以舊換新補貼政策，洛圖科技(RUNTO)修正下半年及全年的預測，2024年下半年，中國電視市場(chǎng)品牌整機出貨量將達到1932萬(wàn)臺，同比下降0.7%，降幅較上半年收窄；而全年的出貨總量將達到3571萬(wàn)臺，同比小幅下降2.3% 。