預計2025年文旅景觀(guān)照明的市場(chǎng)規模約為1468.66億元

　　01

　　景觀(guān)照明產(chǎn)業(yè)鏈

　　景觀(guān)照明按應用場(chǎng)景區分：大致為道路景觀(guān)照明、城市綜合體景觀(guān)照明、園林景觀(guān)照明、建筑景觀(guān)照明、表演型景觀(guān)照明等。

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　　圖表1景觀(guān)照明不同應用場(chǎng)景燈具類(lèi)型分析

　　主要照明方式：有立面投光(泛光)照明、輪廓照明、內透光照明、剪影照明、層疊照明、多元空間立體照明等。近年來(lái)，大型聯(lián)動(dòng)式媒體立面成為熱點(diǎn)。

　　根據CSA市場(chǎng)調研及中國照明電器行業(yè)協(xié)會(huì )等相關(guān)行業(yè)組織統計，在景觀(guān)照明領(lǐng)域傳統光源只有部分金鹵燈、低壓鈉燈，LED產(chǎn)品占景觀(guān)照明光源的80%以上，處于絕對主導地位。

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　　圖表2景觀(guān)照明產(chǎn)業(yè)鏈

　　景觀(guān)照明供應鏈一般相對穩定，景觀(guān)照明工程量涉及交易金額較大，品牌要求較高，供貨要求較為嚴格，工程項目工期短(2-3個(gè)月)，工程企業(yè)墊資情況較為普遍，企業(yè)回款有一定難度。

　　景觀(guān)照明產(chǎn)品環(huán)節，普遍采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的經(jīng)營(yíng)模式，對企業(yè)技術(shù)和研發(fā)實(shí)力、項目經(jīng)驗、規?；a(chǎn)、人力調度和保障要求較高。景觀(guān)照明用LED燈珠：供應商以海外CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA、EPISTAR為主。

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　　圖表3景觀(guān)照明主要產(chǎn)業(yè)環(huán)節的重點(diǎn)企業(yè)

　　02

　　市場(chǎng)規模

　　2020年至今景觀(guān)工程市場(chǎng)趨于理性。近兩年來(lái)，我國LED景觀(guān)照明熱度逐漸恢復理性，增速有所放緩，一方面是由于國家相關(guān)規范政策如《關(guān)于整治“景觀(guān)亮化工程”過(guò)度化等“政績(jì)工程”、“面子工程”問(wèn)題的通知》頒布，另一方面是由于國家“去桿杠”的影響，導致景觀(guān)工程回款周期拉長(cháng)、保證金比例提高，競爭更加激烈，部分工程企業(yè)的壞賬損失和融資成本對利潤侵蝕比較大。

　　雖然如此，但文創(chuàng )旅游、夜游經(jīng)濟、大型活動(dòng)對夜景照明工程的需求較大，因此增速依舊保持在10%及以上的發(fā)展速度。

　　2020年疫情緩解帶動(dòng)下半年文旅照明市場(chǎng)回暖。2020年我國LED景觀(guān)照明市場(chǎng)規模達到720.09億元，較2019年同期下降了35%。

　　03

　　“十四五”市場(chǎng)前景

　　景觀(guān)照明與文旅經(jīng)濟結合更加緊密。2020年，文旅照明越來(lái)越趨向于特色化、小型化、精品化。

　　從公開(kāi)招標情況來(lái)看，一方面大規模的城市綜合體亮化項目數量和金額均呈現大幅減少，另一方面文旅照明成為城市基礎設施建設項目的必選項，成為大型基建項目的一部分，中標企業(yè)多為市政建設領(lǐng)域企業(yè);三是隨著(zhù)夜間經(jīng)濟的拉動(dòng)，具有地域和文化特色的、藝術(shù)表現力的、沉浸式場(chǎng)景式的燈光演繹作品市場(chǎng)潛力巨大，由此帶來(lái)了技術(shù)上LED與其他光源的結合、智能控制系統與傳感交互系統的結合、傳統燈光秀與水秀結合、媒體建筑秀與無(wú)人機表演結合、景區亮化與實(shí)景表演結合等。

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　　圖表4 2018年-2025年景觀(guān)照明市場(chǎng)規模及增速

　　未來(lái)幾年，在持續的城市化進(jìn)程帶動(dòng)的城鎮建設升級、新技術(shù)新理念帶動(dòng)的智能化浪潮、光環(huán)境的營(yíng)造和文化旅游深度融合等因素驅動(dòng)下，文旅景觀(guān)照明仍將保持增長(cháng)，但增長(cháng)速度將逐步回歸，預計2025年文旅景觀(guān)照明的市場(chǎng)規模約為1468.66億元。

　　04

　　驅動(dòng)因素

　　“十三五”期間是景觀(guān)照明市場(chǎng)的爆發(fā)期，2017年-2019年平均增速達到24.70%，在2019年中國LED行業(yè)景氣度整體下滑的背景下，景觀(guān)照明市場(chǎng)增速遠高于行業(yè)平均增速(LED產(chǎn)業(yè)增速2.4%，景觀(guān)照明市場(chǎng)增速10%)。其促進(jìn)因素包括：

　　1.地方景觀(guān)照明政策的出臺，有力促進(jìn)了當地景觀(guān)照明市場(chǎng)的繁榮。

　　2018年至今，10多個(gè)地方政府出臺景觀(guān)/城市照明相關(guān)規劃和促進(jìn)措施，如北京、上海、深圳、廣州、武漢、成都、杭州、太原、西安、濟南、青島、大連等地。

　　2.城市的大型事件活動(dòng)為景觀(guān)照明的持續發(fā)展提供催化劑。

　　2016G20峰會(huì )、2017金磚國家領(lǐng)導人會(huì )議、2018上合組織峰會(huì )，以及2019建國70周年慶典、軍運會(huì )，至2020年建黨100周年紀念、冬奧會(huì )等活動(dòng)將貫穿始終。國家重大活動(dòng)包括軍運會(huì )(湖北)、二青會(huì )(山西)、國慶(北京)，湖北、山西、北京景觀(guān)照明招標項目均進(jìn)入當年招標金額排名前十。

　　3.隨著(zhù)城鎮化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，景觀(guān)照明市場(chǎng)遍地開(kāi)花， 省會(huì )城市到地級市、縣級市，均有投資景觀(guān)照明，推動(dòng)文化旅游，提升城市形象的意愿。

　　根據國家統計局數據，2020年底中國平均城鎮化率為63.89%，發(fā)達國家城鎮化率普遍在80%以上，中國仍有巨大的發(fā)展空間。

　　4.未來(lái)夜間經(jīng)濟、文化旅游將進(jìn)一步蓬勃發(fā)展，成為景觀(guān)照明的主要推動(dòng)力。

　　“夜游經(jīng)濟”利用燈光點(diǎn)亮城市夜晚，創(chuàng )造有特色的城市景觀(guān)，延伸旅游消費時(shí)間、創(chuàng )造夜間消費，為城市、景點(diǎn)等旅游目的地帶來(lái)新的發(fā)展契機。

　　資料顯示，上海夜間商業(yè)銷(xiāo)售額占白天的50%，重慶2/3以上的餐飲營(yíng)業(yè)額是在夜間實(shí)現的，廣州服務(wù)業(yè)產(chǎn)值有55%來(lái)源于夜間經(jīng)濟。夜游經(jīng)濟效益可觀(guān)、潛力巨大。

　　景觀(guān)照明技術(shù)中對于智能控制、通信要求日益提升，提升附加值表演型景觀(guān)照明驅動(dòng)個(gè)性化、定制化產(chǎn)品市場(chǎng)份額提升，利潤率有望隨之提升。

　　05

　　應用情況

　　1、2017-2019年，城市綜合亮化項目比重逐年增加，到2020年銳減。

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　　2017-2019年景觀(guān)照明項目金額占比-按場(chǎng)景

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　　2020年景觀(guān)照明招標項目金額占比-按場(chǎng)景

　　2、市場(chǎng)下沉，地級市成主角。

　　2020年全年投資最大的城市為地級市和縣、鄉、鎮城市。地級市城市投入高峰主要受城市改造升級驅動(dòng)，縣、鄉、鎮級城市大力投入主要受城鎮化進(jìn)程驅動(dòng)，“美麗縣城”項目全國遍地開(kāi)花。

　　3、沿海經(jīng)濟發(fā)達地區和中西部旅游發(fā)達地區投入最大。

　　從地區來(lái)看，江蘇、廣東、浙江等華東沿海地區，由于經(jīng)濟較為發(fā)達，項目遍地開(kāi)花，總體金額較大。四川、河南、貴州等中西部省份著(zhù)力打造旅游業(yè)，以省會(huì )城市為主，大力投入城市景觀(guān)照明建設，單體金額投入力度較大。

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　　2020年全年招標項目金額前十省份(直轄市)

　　4、中小項目招標金額總體穩定。

　　近年來(lái)，1億元以下的中小項目招標金額總體穩定，逐漸穩步增長(cháng)。2020年，從具體單體金額來(lái)看，5000萬(wàn)元以下的項目較去年同期增長(cháng)38%，這類(lèi)項目多為局部街道和景區的亮化美化，而非城市綜合亮化項目。

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　　2019-2020年招標項目金額分布情況

　　5、景觀(guān)照明成為基建項目的“標配”。

　　2020年，景觀(guān)照明中標企業(yè)TOP10中，景觀(guān)照明企業(yè)比例只有20%，越來(lái)越多的大型市政工程企業(yè)、建筑工程企業(yè)參與其中，代表項目均為大型基建項目配套的景觀(guān)照明設施工程。

　　6、景觀(guān)照明進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，照明設計乃至跨界的文創(chuàng )設計環(huán)節話(huà)語(yǔ)權日益增大。

　　2020年以后景觀(guān)照明越來(lái)越追求精品、特色化發(fā)展，注重觀(guān)賞、體驗與文化的深度融合。照明設計環(huán)節越發(fā)重要，照明工程商及產(chǎn)品供應商均需經(jīng)過(guò)設計機構，才能進(jìn)入市場(chǎng)。

　　在文創(chuàng )旅游、夜游經(jīng)濟帶動(dòng)下，文化創(chuàng )意設計將與照明更加深入的跨界融合，從亮起來(lái)到美起來(lái)，從亮化到聲光電一體化，從照明到智能化控制和文化創(chuàng )意、從遠距離觀(guān)賞到近距離互動(dòng)、從千篇一律到個(gè)性化藝術(shù)化。

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　　景觀(guān)照明發(fā)展階段

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