Mini LED起量在即，頭部廠(chǎng)商加緊布局

　　Mini LED 視為搶占未來(lái)高清顯示技術(shù)的關(guān)鍵之一，加速了頭部廠(chǎng)商在Mini LED領(lǐng)域的布局。據悉蘋(píng)果將于年底推出Mini LED背光iPad pro和Mac book，其強大的品牌效應成為產(chǎn)業(yè)跟市場(chǎng)眾所矚目的焦點(diǎn)。

　　Mini LED領(lǐng)域，多家廠(chǎng)商批量產(chǎn)品出廠(chǎng)，不少企業(yè)加大布局。背光應用在終端廠(chǎng)商的帶動(dòng)下將率先實(shí)現規?；逃?，預期短期內將實(shí)現放量，Mini LED將成為L(cháng)ED顯示發(fā)展新增量。

　　木林森與深圳遠芯合作，加碼Mini LED產(chǎn)業(yè)化

　　木林森公告，公司全資子公司木林森實(shí)業(yè)與深圳遠芯簽署《項目投資協(xié)議》，決定在Mini-LED背光及顯示模組研發(fā)投產(chǎn)項目展開(kāi)合作，并達成了初步的合作意向。

　　據悉，深圳遠芯是華中科技大學(xué)電子封裝專(zhuān)業(yè)創(chuàng )始人吳懿平教授和深圳大學(xué)朱玲博士聯(lián)合創(chuàng )辦，吳教授在LED倒裝、半導體級封裝等擁有較多學(xué)術(shù)成果，擁有Mini顯示及背光領(lǐng)域核心技術(shù)。合作雙方以制造+技術(shù)的優(yōu)勢互補，主攻超小間距(P1.0-P0.25)超高清Mini LED直顯模組、柔性透明Mini LED顯示屏等，將更好的把握住Mini行業(yè)快速發(fā)展機遇。

　　根據合作協(xié)議，木林森實(shí)業(yè)和深圳遠芯將共同出資，在江西吉安成立吉安新公司，并以吉安新公司作為母公司在深圳市設立一家全資子公司深圳新公司。吉安新公司主要負責產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，深圳新公司負責產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)。

　　吉安新公司名稱(chēng)擬為江西木林森遠芯科技有限公司，以工商登記機關(guān)核準的為準。注冊資本2億元，其中木林森實(shí)業(yè)以貨幣方式出資1.02億元，占注冊資本的51%;深圳遠芯以技術(shù)以及知識產(chǎn)權入股方式出資9,800萬(wàn)元，占注冊資本的49%。

　　深圳新公司的名稱(chēng)將由雙方另行協(xié)商確定，并以工商登記機關(guān)最終核準的為準。注冊資本500萬(wàn)元，全部由吉安新公司以貨幣方式出資。

　　木林森稱(chēng)，全資子公司此次與深圳遠芯簽署戰略合作協(xié)議，符合公司在Mini-LED直顯與背光的發(fā)展戰略。雙方在Mini直顯、Mini背光產(chǎn)品和服務(wù)展開(kāi)合作，進(jìn)一步加強公司在上下游產(chǎn)品的多樣性，有利于加快公司戰略布局的實(shí)現，提升公司的核心競爭力，穩步發(fā)展。

　　國信證券指出，今年以來(lái)，引入小米戰投，多點(diǎn)布局MiniLED、UVC和硅基LED領(lǐng)域今年以來(lái)，公司在MiniLED、深紫外UVC及硅基LED等領(lǐng)域多點(diǎn)布局，為未來(lái)中長(cháng)期成長(cháng)奠定良好基礎，并獲得小米長(cháng)江基金成為戰略投資者，其認購木林森定增股份4千萬(wàn)股，認購金額達4.99億人民幣。小米作為是全球互聯(lián)網(wǎng)智能家居領(lǐng)導品牌，戰略投資木林森，顯現對公司的高度認可。朗德萬(wàn)斯加速重組整合，全球品牌價(jià)值將逐步兌現公司積極推進(jìn)朗德萬(wàn)斯重組進(jìn)程，預計到今年Q3原朗德萬(wàn)斯所有工廠(chǎng)將都關(guān)閉，相比原計劃提前約5年，海外公司各項費用呈現較快下降。未來(lái)木林森輕裝上陣，全球領(lǐng)先品牌+優(yōu)勢制造的協(xié)同效應將進(jìn)一步提升。

　　頭部廠(chǎng)商 帶熱Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈

　　(注：從上述各大廠(chǎng)商的產(chǎn)品方向可以看出，Mini LED的初步應用領(lǐng)域大概率是高端pad、高端筆電、高端電視、車(chē)載、以及幾十寸的中大屏市場(chǎng);上表源于微信公眾號“喋跌不休”)

　　根據微信公眾號“喋跌不休”相關(guān)分析，在Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度上，整體來(lái)講多數廠(chǎng)商還停留在展品和小批量出貨階段，其中臺系更快。僅有的幾款上市產(chǎn)品也都集中在高端市場(chǎng)，如高端電競本/設計本/高端電視，這是因為Mini LED成本仍然較高。目前最大的看點(diǎn)和潛在爆發(fā)點(diǎn)只能寄托在蘋(píng)果身上了，ipad和mac的應用是否能帶來(lái)很好的市場(chǎng)反饋，從而有效提升出貨量降低Mini LED成本，加快其進(jìn)入中端市場(chǎng)放量。

　　蘋(píng)果加快推進(jìn)Mini LED屏

　　有媒體報道，蘋(píng)果最快將在2020年四季度至2021年上半年分別推出配備Mini LED背光顯示的iPad與MacBook。Mini LED 將在蘋(píng)果中尺寸顯示器中扮演產(chǎn)品創(chuàng )新的關(guān)鍵技術(shù)角色。

　　Isaiah Research研究指出，蘋(píng)果將于明年發(fā)布多款應用Mini LED顯示的終端產(chǎn)品，包括首個(gè)搭載Mini LED的平板電腦——iPad Pro(12.9”)，該產(chǎn)品將于明年第1季度量產(chǎn)。此外，在蘋(píng)果明年的Mini LED顯示產(chǎn)品陣營(yíng)里，還將包括MacBook Pro(16”)、iMac(27”)和MacBook Pro(14.4”)等?？梢?jiàn)，在與OLED顯示的比較中，Mini LED顯示在蘋(píng)果中尺寸終端產(chǎn)品中的重要作用凸顯。

　　由此，加速布局Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈成為蘋(píng)果的關(guān)注焦點(diǎn)。關(guān)于Mini-LED顯示的芯片供應商，預計Epistar(臺灣晶元光電)將成為蘋(píng)果的主要供應商。2018年，Epistar曾與日本LED芯片制造商Toyoda Gosei(豐田合成)簽署了專(zhuān)利交叉許可協(xié)議，繼而雙方可以共享包括氮化鎵基(藍光和綠光)LED和鋁鎵銦磷基(紅光和橙光)LED在內的專(zhuān)利技術(shù)。進(jìn)一步地，ORSAM(歐司朗)和Nichia(日亞化學(xué))有可能為蘋(píng)果iMac提供Mini LED顯示的芯片。

　　至于近期傳言由于新冠病毒導致的面板開(kāi)發(fā)進(jìn)程受阻等問(wèn)題，蘋(píng)果可能會(huì )將延遲量產(chǎn)上述iPad Pro(12.9”)及MacBook Pro(14.4”)，Isaiah Research并沒(méi)有從供應鏈得到印證，關(guān)鍵零部件的準備時(shí)程仍按計劃進(jìn)行。其中，iPad Pro的Mini LED背光模塊(芯片組、SMT)預計將于今年的第4季度開(kāi)始量產(chǎn)，而iPad Pro的組裝廠(chǎng)——富士康可能自明年2月開(kāi)始進(jìn)行整機組裝。此外，預計明年蘋(píng)果的Mini LED終端產(chǎn)品總體出貨量將落在3.4~4.8M區間。假使Mini LED背光模組的成本進(jìn)一步下降，Mini LED的產(chǎn)品出貨量將會(huì )提高。

　　三星計劃明年生產(chǎn)200萬(wàn)臺Mini LED電視

　　盡管一些中國品牌已經(jīng)在市場(chǎng)上推出了Mini LED智能電視，但三星有望在明年推出自己的產(chǎn)品陣容。

　　三星已經(jīng)擁有兩款高端智能電視產(chǎn)品線(xiàn)-QLED和Micro LED。韓國巨人即將推出的Mini LED電視將加入高級產(chǎn)品清單。三星電子正在開(kāi)發(fā)微型LED電視使用小型LED的尺寸為每100至300微米作為背光。將它們緊密排列并用作光源時(shí)，屏幕可以更亮并提供更清晰的輸出。

　　據報道，該公司計劃明年生產(chǎn)200萬(wàn)臺Mini LED電視。它使用了QD濾鏡和Mini LED，使這一新產(chǎn)品陣容比三星已經(jīng)銷(xiāo)售的QLED電視高出一個(gè)臺階。但是，這家韓國公司已經(jīng)在今年早些時(shí)候的CES 2020上展示了頂級的Micro LED電視。

　　三星似乎計劃在今年上半年完成必要組件的生產(chǎn)過(guò)程，然后在下半年將電視商業(yè)化。但是最近有報道稱(chēng)，該公司尚未開(kāi)始生產(chǎn)零部件，因此，啟動(dòng)時(shí)間已推遲到明年。

　　三星電子的子公司三星顯示器也正在研發(fā)用于高級電視型號的量子點(diǎn)顯示器(QD)。預計將從明年開(kāi)始批量生產(chǎn)該產(chǎn)品。但是，還有待觀(guān)察的是三星如何定價(jià)這些即將推出的Mini LED和Micro LED智能電視。

　　友達目前聚焦于Mini LED背光產(chǎn)品

　　近期面板價(jià)格上漲，面板業(yè)者對第3季展望持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。友達近日便指出，由于IT產(chǎn)品需求強，且TV的需求在第3季也反彈，所以L(fǎng)CD的價(jià)格漲勢有機會(huì )延續;且也由于IT需求好，使得報價(jià)的波動(dòng)較小，而大尺寸面板在第3季的出貨量產(chǎn)也有望成長(cháng)高個(gè)位數，而TV的需求可能會(huì )延續到第4季。

　　友達透露在MiniLED市場(chǎng)布局已久，2019年已推出MiniLED背光產(chǎn)品，以IT類(lèi)專(zhuān)業(yè)用產(chǎn)品為主，而今年將會(huì )提升刷新率，往Gaming市場(chǎng)發(fā)展，目前沒(méi)有規劃TV相關(guān)產(chǎn)品，因考量消費市場(chǎng)價(jià)格敏感度，現今Mini LED成本還是高，因為分區調光，驅動(dòng)IC顆數也是提升;因此，還是聚焦在MiniLED背光產(chǎn)品，而沒(méi)有發(fā)展Display。而在Micro LED方面，也已有跟錼創(chuàng )合作Flexible9.4車(chē)用面板。